自20世紀(jì)90年代以來，數(shù)個大中型現(xiàn)代化銅版紙廠相繼建成投產(chǎn)，國內(nèi)銅版紙的生產(chǎn)、消費(fèi)已發(fā)生顯著變化。數(shù)據(jù)表明，經(jīng)過10多年的增長，至2003年國內(nèi)銅版紙消費(fèi)量已達(dá)到約230萬t，其中國內(nèi)產(chǎn)量約219萬t，供需基本平衡。
國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展是國內(nèi)銅版紙消費(fèi)提升和增長的原動力。如表1顯示，從1990年到2003年間，作為中高檔紙種，國內(nèi)銅版紙產(chǎn)量和消費(fèi)量平均年增長分別為20%和14%左右，同期產(chǎn)能增速超過消費(fèi)增速。國內(nèi)銅版紙產(chǎn)能得以快速提升的原因之一是國產(chǎn)紙大量取代了進(jìn)口紙，且國內(nèi)產(chǎn)量原有基數(shù)小，使得增量尤其明顯。對于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展持有信心以及具有相對潛力的市場，加之國家政策的支持、融資的便利等，使行業(yè)投資基本保持了向上的趨勢。
盡管中國銅版紙市場成長空間廣闊，當(dāng)前國內(nèi)市場已初步呈現(xiàn)寡頭壟斷的趨勢。在國內(nèi)完全開放的市場環(huán)境中，國產(chǎn)、進(jìn)口產(chǎn)品同臺競技，對銅版紙行業(yè)規(guī)模效益的特點(diǎn)其有相當(dāng)大的影響。經(jīng)過市場10多年的洗禮，為數(shù)不少的生產(chǎn)設(shè)備陳舊、治污技術(shù)薄弱、規(guī)模偏小的企業(yè)已逐步被淘汰，余下的份額萎縮至10%左右。銅版紙生產(chǎn)的競爭較大程度集中在擁有約42%國內(nèi)市場份額的以APP金東為代表的幾家大中型紙廠。從圖1顯示，2003年山東晨鳴紙業(yè)、紫興紙業(yè)、大宇紙業(yè)、泉林紙業(yè)、APP金東紙業(yè)這5家紙廠銅版紙銷量約占國內(nèi)市場份額的68%，集中程度已相當(dāng)高。
回顧上世紀(jì)90年代中期，中國大陸第一條設(shè)計年產(chǎn)10萬t以上銅版紙的現(xiàn)代化生產(chǎn)線在蘇州紫興投運(yùn)時，國產(chǎn)銅版紙僅約25萬t／a。當(dāng)時，國內(nèi)主要競爭來自占據(jù)市場份額約65%的進(jìn)口紙。隨著大、中型銅版紙廠陸續(xù)建成，國內(nèi)銅版紙的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)水平全面大幅提升，達(dá)到了同期國際水準(zhǔn)。優(yōu)良的性價比保證了從2000年開始，國產(chǎn)紙與進(jìn)口紙各據(jù)半壁江山，并逐步在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位。加之2003年8月對原產(chǎn)于韓國、日本的進(jìn)口銅版紙反傾銷勝訴,進(jìn)口紙銷量進(jìn)一步減少，2003年進(jìn)口量已降到國內(nèi)份額的約17%。
在征收反傾銷稅的5年內(nèi)，國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)企業(yè)必將把握發(fā)展機(jī)遇，積極提高自身競爭力。但競爭也更趨于“內(nèi)化”，主要集中在具備市場、技術(shù)、管理和資金優(yōu)勢的企業(yè)間展開。基于目前的市場規(guī)模、環(huán)境、供求水平、主要生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)力和規(guī)模，預(yù)計近期內(nèi)盡管可能有新建或擴(kuò)建產(chǎn)量投放市場，國內(nèi)競爭的主要格局不會出現(xiàn)很大變化，但不排除其他宏觀環(huán)境因素可能帶來的變數(shù)。國家正在醞釀中的反壟斷法也值得關(guān)注。
進(jìn)人2000年后，國內(nèi)產(chǎn)量的增長仍以每年18%左右的速度提升，而國內(nèi)消費(fèi)量增長率正逐步放緩，已呈現(xiàn)供需基本平衡的態(tài)勢。業(yè)內(nèi)較普遍的預(yù)測是2005－2010年間，銅版紙市場年增長率約為8%。也不乏樂觀的期望，定位于2位數(shù)的增長。
根據(jù)已公布的項目計劃，未來3年內(nèi)國產(chǎn)銅版紙主要新增產(chǎn)能預(yù)計為150萬t左右，如APP金東紙業(yè)年產(chǎn)60萬t的#3生產(chǎn)線，日本王子南通60萬t項目，山東太陽紙業(yè)的25萬t項目。以2003年國內(nèi)銅版紙消費(fèi)量230萬t為基數(shù)，若全部投放國內(nèi)市場，則2004－2006年間供需平衡的前提為消費(fèi)量平均年增長率保持在約14%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同2008年奧運(yùn)會將帶來額外消費(fèi)增長，但比照近年來的趨勢，預(yù)計國內(nèi)市場近期內(nèi)難以出現(xiàn)其他大幅提升凈消費(fèi)量的跳躍點(diǎn)。新增產(chǎn)量的投放，除了可能進(jìn)一步替代競爭力差弱企業(yè)的產(chǎn)量，并以更全面的優(yōu)勢與進(jìn)口紙競爭，預(yù)計還將部分釋壓于出口。國內(nèi)企業(yè)可以憑借實(shí)力的增強(qiáng)，鞏固國內(nèi)市場所占份額，并參與國際競爭，以及滿足國外印刷業(yè)務(wù)向我國轉(zhuǎn)移帶來的間接需求增長。
在國內(nèi)市場的競爭格局下，隨著消費(fèi)水平的提升，銅版紙的營銷趨勢也將從偏重價格，日益明顯地轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅仄焚|(zhì)，尤其是服務(wù)的綜合競爭力。
另一個方面，近年來，銅版紙行業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時，也出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸的趨勢。不少具備技術(shù)和資金優(yōu)勢的企業(yè)，已開始投資林場，開拓、發(fā)展木漿等重要原材料資源。造林項目通常規(guī)模巨大，現(xiàn)主要還處于發(fā)展、探索階段，利弊共存，尤其生態(tài)、環(huán)保問題亟需在戰(zhàn)略、前瞻的層面上給予重視和引導(dǎo)。從長遠(yuǎn)規(guī)劃上，林業(yè)的發(fā)展有利于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和競爭優(yōu)勢，也符合國家鼓勵林紙并舉，均衡發(fā)展的戰(zhàn)略。
中國紙業(yè)過去半個世紀(jì)的發(fā)展，由于國情和戰(zhàn)略引導(dǎo)等因素，基本上以非木材纖維為主，有別于由巨額投資和豐富森林資源支撐的歐美線路。近年的發(fā)展方向正逐步“轉(zhuǎn)軌”。就中高檔銅版紙而言，其技術(shù)要求必須使用優(yōu)質(zhì)木漿。目前國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)都需大比例配用進(jìn)口木漿。
目前我國的木漿用量約占全球用量的10%，其中約80%依靠進(jìn)口。2002年和2003年，紙、漿進(jìn)口用匯已排在國家進(jìn)口用匯前10位。部分原因在于國家為恢復(fù)嚴(yán)重失衡的林業(yè)資源，從1999年開始實(shí)施的木材進(jìn)口零關(guān)稅政策。但不均衡的紙業(yè)快速發(fā)展已經(jīng)顯露了我國原材料資源的短缺和弱勢，隨著國內(nèi)造紙木漿耗用比例的提高，需求缺口還將擴(kuò)大。
盡管近期內(nèi)纖維資源的大比例自給很不現(xiàn)實(shí)，且目前國內(nèi)林漿項目多以桉木、楊木等闊葉木速生樹種為主，相對單調(diào)，從品種和數(shù)量上都無法滿足國內(nèi)的生產(chǎn)需求，但進(jìn)一步科學(xué)地開發(fā)和利用自有林業(yè)以及充分利用可再生資源的潛力會成為一種折衷和均衡發(fā)展。
同時，國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)企業(yè)對于環(huán)保的重視仍將成為該行業(yè)的良好發(fā)展特征。國內(nèi)中型以上銅版紙生產(chǎn)線基本上配套采用了先進(jìn)的三廢處理、回收技術(shù)，設(shè)立了符合國際標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。而且，由于國內(nèi)中高檔銅版紙生產(chǎn)基本采用進(jìn)口漿，客觀上減少了制漿這個環(huán)節(jié)的污染，其生產(chǎn)的單位能耗等也低于傳統(tǒng)行業(yè)指標(biāo)，反映出技術(shù)和管理觀念的優(yōu)勢。對于環(huán)保的投入創(chuàng)造了積極的社會效益，也是企業(yè)生存和持續(xù)發(fā)展的重大前提，相信這將繼續(xù)引領(lǐng)中國造紙業(yè)未來更廣闊的綠色發(fā)展之路。
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