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江西晨鳴紙業有限責任公司（以下簡稱“江西晨鳴”）是于2002年9月由山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“晨鳴紙業”）出資9000萬元人民幣與江西紙業股份有限公司（以下簡稱“江西紙業”）出資1000萬元人民共同組建，籌備建設年產20萬噸低定量涂布紙及配套項目。2004年9月，晨鳴紙業發行20億元人民幣可轉換債券，其中募集資金51,699萬元人民幣已于當月全部投入江西晨鳴。為充分利用江西省豐富造紙原料，做大做強主業，擬對江西晨鳴增資擴股。
一、增資概述
2004年10月，晨鳴紙業與江西紙業、韓國新茂林制紙公司、國際金融公司、南非賽佩(SAPPI)公司在江西省南昌市簽訂了《出資意向書》。本次增資擴股后，江西晨鳴的注冊資本增至17200萬美元（以1美元對8.28元人民幣匯率折算成美元）。
此次投資不構成關聯交易。
本公司第四屆董事會臨時會議已審議通過了該增資議案，尚須經江西省外經貿廳批準。
二、投資方主體介紹
韓國新茂林制紙公司注冊地址：韓國漢城505，SINSA，GUANGNAM-GU，SEOUL，KOREA；法定代表人：李源洙；主營紙及紙制品。韓國新茂林制紙公司為韓國第二大造紙企業，年產47萬噸涂布紙，約占韓國30%的市場。國際金融公司（IFC）注冊地址：2121 PENNSYLVANIA AVENUE ，NW2121 WASHINGTON，DC20433 USA；法定代表人：Richard Ranken；IFC為世界銀行集團成員之一，其宗旨是通過投資，促進其成員國的經濟發展。該公司以貸款和股本形式直接向發展中國家的企業提供金融援助，是世界上最大的多邊金融援助組織。
南非賽佩公司（SAPPI）注冊地址：SAPPI HOUSE 48 AMESHOFF STREE BRAAMFONTEIN，2001 SOUTH AFRICA；法定代表人：JONATHAN LESLIE；主營紙及紙品。SAPPI為南非共和國的一個上市公司，總部在南非約翰內斯堡，是全球最大的涂布紙生產公司。2003年，Sappi公司的銷售收入是42.99億美元，營運利潤是2.86億美元。
江西紙業的注冊地址為：南昌市董家窯112號；法定代表人：宗偉民；企業類型為：股份有限公司（上市）；注冊資本：16107萬元；經營范圍為：紙及紙制品、紙漿、造漿、造紙機械、造紙原料生產與銷售。
三、投資標的的基本情況
江西晨鳴經中磊會計師事務所有限責任公司中磊贛評報字[2004]009號《資產評估報告書》認定，江西晨鳴凈資產帳面價值為32,608萬元人民幣，調整后帳面凈資產值為10,000萬元人民幣，評估后的凈資產值為54,772.68萬元人民幣。按投資比例，晨鳴紙業49,295.412萬元人民幣，江西紙業5,477.268萬元人民幣作為出資。該項資產為正在建設項目中的資產，未設定擔保，不涉及訴訟、仲裁事項。
江西晨鳴進行本次增資擴股，注冊資本增加到17200萬美元，具體出資情況如下：
（1）晨鳴紙業出資8110.488萬美元，折合人民幣67,154.84萬元。其中包括發行可轉債募集資金51,699萬元人民幣（已投入）和凈資產（實物）15,455.84萬元人民幣，占注冊資本的47.154%。其余33,839.572萬元人民幣的資產作為股東融資留在江西晨鳴繼續使用。
（2）江西紙業股份有限公司以凈資產(實物)出資661.512萬美元，折合人民幣5477.3萬元人民幣，占注冊資本的 3.846%。
（3）南非薩佩（SAPPI）公司以現金5848萬美元出資，占注冊資本的34%。資金來源為自有資金。
（4）國際金融公司以現金1290萬美元出資，占注冊資本的7.5%。資金來源為自有資金。
（5）韓國新茂林公司以現金1290萬美元出資，占注冊資本的7.5%。資金來源為自有資金。
四、投資協議的主要內容
各方盡快履行法定程序，簽訂合同，辦理有關審批注冊手續。投資各方在正式合同簽訂后六個月內，以符合中國法律、法規等規定的方式，投入其出資額。
五、對外投資的目的和對公司的影響
江西省是發展我國林漿紙一體化工程建設的重點地區，林地資源豐富、自然資源優越，適宜建設大型高檔紙生產基地，本次晨鳴紙業與投資各方對江西晨鳴進行增資擴股項目的實施，既利用了當地的資源，又引進國外先進的技術和管理，同時加快了完善江西晨鳴相關配套的熱電廠、廢水處理廠、港口裝備等設施建設，進一步擴大生產規模，提高晨鳴紙業整體的競爭優勢和經濟收益。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會臨時會議決議
2、中磊會計師事務所有限責任公司中磊贛評報字[2004]009號《資產評估報告書》
山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二OO四年十月二十七日
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