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行業整體相當分散
根據馬來西亞瓦楞紙箱生產企業協會(MCCMA)估計國內大約有45家主要紙箱生產企業，共有65條瓦楞紙板生產線。其中大約35%的紙箱生產企業擁有一條以上瓦楞紙板生產線。38家紙箱生產企業加入MCCMA，該38個成員共擁有55條瓦楞紙板生產線。
MCCMA一位工作人員分析道：“馬來西亞的瓦楞紙箱生產行業相當分散。沒有哪—家企業可以稱雄市場，基本上大家平分秋色。”大部分瓦楞紙箱生產企業位于馬來西亞半島，這里人口集中，是全國的經濟命脈。馬來西亞的重要支柱行業—電器行業和電子行業了也集中在這一帶。這位人士同時強調說，現在馬來西亞東部的六家瓦楞紙箱生產企業中，只有一家加入了MCCMA。這些紙箱生產企業主要為馬來西亞東部的食品、飲料和其他當地行業提供紙箱產品。
生產過剩極為嚴重
盡管瓦楞紙板需求在過去5年中增長了約20%，但由于九十年代經歷了大規模的生產擴大，整個行業生產過剩相當嚴重。即使國內經濟狀況真如紙箱生產企業所期望的那樣出現好轉，MCCMA仍然認為現在的生產能力過剩狀況到2010年都不可能完全消除。
“我們的瓦楞紙板生產行業一直都存在著嚴重的生產過剩問題。2000年生產過剩高達100%—但令人驚訝的是，幾家大型瓦楞紙箱生產企業沒有倒閉，但利潤已經開始下滑了。”MCCMA有關人士評價說：“市場需要進行整合，但沒有人愿意承擔這個挑戰，因為這樣的投資回報太低。為了應對生產過剩的現狀，很多公司已經將過去的兩班生產改為一班生產—以大量的減少勞動力成本。”
大部分MCCMA的成員公司都是從家庭作坊，或是與人合伙發展起來的。當他們的生產規模擴大時，便申請成為協會會員。至少有15家瓦楞紙箱生產企業成員是附屬性公司或是以瓦楞紙箱生產為核心業務的獨立企業。
根據協會最新數據，2004年瓦楞紙板需求年達到60萬噸，與2003年的55萬噸相比增加了9．1%，而總需求增長了10%。而2001年與2000年持平，同為50萬噸。“在馬來西亞要統計瓦楞紙箱需求總數比較困難，不得不做一些預測性的工作。該人士強調：例如，我們知道每年的產量，但涉及瓦楞紙箱生產行業的生產能力，就只能在現有瓦楞紙板生產線的理論生產能力上估計了。”單面瓦楞紙板和三層瓦楞紙板大概占到了瓦楞紙板產品總量的70%左右，五層瓦楞紙板大概為30%。大部分馬來西亞公司選擇的是歐洲和臺灣的設備。很多瓦楞紙板生產線是由多個供應商的設備組合而成的，以適應各生產企業的不同需求。很少有企業安裝日本設備。
“如果要獲得高質量印刷效果，大部分的企業會選擇歐洲印刷機。該人士說：“但是，現在有一些企業開始安裝中國印刷機和聯動生產機器。”當問及瓦楞紙箱原材料供應狀況時，他強調國內紙廠大部分使用當地回收紙張作為原材料—作為瓦楞原紙進口的補充。“國內回收紙收集率大概是30%到40%.”他說“現在政府越來越強調再生循環，所以這一比率會有所上升。”馬來西亞的瓦楞紙箱原料生產廠被四大主要紙廠壟斷。2003年生產產量為62萬噸，其中大約15%用于出口。2004年為65萬噸，而2005年預計還將增長5%。
終端用戶市場
MCCMA的調查顯示，電子行業在整個馬來西亞瓦楞產品包裝市場中要消費量占總量的33%左右。食品和飲料行業共計消費33%，其他終端用戶，包括橡膠產品和木頭產品行業瓜分了其他份額。
盡管大部分的瓦楞紙板主要用來滿足國內需求，在馬來西亞半島南部的Johor州的一些瓦楞生產線也為新加坡生產瓦楞紙箱—主要是因為馬來西亞的勞動力成本低使產品更具價格優勢。馬來西亞電器產品行業主要是家電行業，包括冰箱、空調、電風扇和廚房用具。電子產品需要使用瓦楞紙箱進行包裝，如彩色電視機、錄象機和DVD。
電子和電器產品生產商現在要求更輕級別的紙板以減少包裝成本。在馬來西亞的多數電子和電器產品公司是日本公司，這些公司都有這方面的要求。因此紙箱生產企業只能努力降低紙板重量以面對激烈的競爭對手—韓國和中國。此外，現在的包裝產品與前幾年相比，更力口小巧、更加輕便，因此這些終端用戶可以在節省成本的同時向輕量化包裝方向發展。與此同時，食品和飲料行業的終端用戶也在減少包裝規格—從全RSC紙箱到緊縮包裝托盤和半紙箱包裝。不斷增加的農產品出口市場、加工產品和國內新鮮蔬菜市場都表明，瓦楞紙箱包裝在這些市場中有著巨大的增長潛力。
另一個正在快速發展的終端用戶行業木制品加工行業，其對瓦楞紙箱需求正在逐步增加。馬來西亞是重要的橡木家具生產基地。橡木家具包括凳子、廚房用的桌子和櫥柜，主要用于出口。大部分家具被包在五層包裝內—當然也有一些使用三層瓦楞包裝，根據產品不同而不同。單面瓦楞紙板被廣泛應用于包裝家具零件、螺絲等小部件，然后再放進裝家具的紙箱中，通常還包括許多分隔物和墊子。”家具行業現在蓬勃發展。橡膠樹種植主們砍下橡膠樹后重新種植，并將砍下的木頭賣出去。”他說：“家具工廠在整馬來半島上星羅棋布。由刨花板、人造板和夾板生產的組合床、茶柜、電腦桌也用來出口。”橡膠產品行業，特別是醫療行業中的橡膠手套、家居用品和工業用品，是另一個出口增長領域。隨著生意不斷擴大，對紙箱展示架和運輸紙箱的需求會越來越多。即使醫用橡膠手套市場在經歷了早期的繁榮出現生產過剩的狀況，導致多家橡膠手套生產企業倒閉，但那些在風雨過后幸存下來的企業現在是供不應求。其他出口型行業包括鞋類禾口服裝生產行業。但是，由于美國在一些主要的服裝產品上施加的配額限制，導致服裝生產行業的擴大受到限制，進而也影響了瓦楞紙箱生產行業。
逆向競拍的負面影響電子和電器行業對輕量級紙箱的需求只是紙箱行業面臨的問題之一。由于電子逆向競拍的引入，向食品和飲料行業和消費產品銷售瓦楞產品也受到了影響。“雀巢、英特爾和摩托羅拉在逆向競拍方面表現積極。逆向競拍始于2002年。這些公司與他們所有的供應商一起進行逆向拍賣。”“但是，現在逆向競拍的風頭已漸漸平息了，也許是因為第一輪競拍價格太低！一些供應商只知道要數量，操之過急。只注重短期效益—僅關注成本利潤而忘記了管理費用和其他利潤收益。”
逆向競拍的方式已經在世界各地的公司嘗試過并經過測試了，反應毀譽摻半。而電子競拍在馬來西亞是“扎根”，因為馬來西亞瓦楞行業的分散性。而在其他地方，電子競拍被證明是沒有效率的，特別是在菲律賓，因為有一些低價競拍者沒有能力履行他們的供貨協定。
未來預測將來的瓦楞紙箱行業利潤仍然會很低，對于紙箱行業來說唯一的希望就是整合。馬來西亞的GDP以6%～7%的速度增長，瓦楞紙板需求也有可能在接下來的幾個月中有所增長。但是，由于包裝行業的成本壓力不可能得到緩解，瓦楞紙箱生產行業在接下來的幾年時間內會隨著消費和出口產品增加而增加需求。
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