近年，本不平靜的乳業(yè)市場波瀾起伏，而這一切又都與幾家包裝巨頭緊密相關(guān)。國際紙業(yè)已經(jīng)和國內(nèi)鮮奶陣營的光明、三元、燕塘和新希望組成聯(lián)合艦隊，與伊利、蒙牛為代表的常溫奶派遙遙對峙，表面上這是一場概念之爭，可在國際紙業(yè)一系列動作的背后可以看到大營銷的影子，北聯(lián)三元、東結(jié)光明、南盟燕塘，一張“保鮮”大網(wǎng)正在撒開。
作為常溫奶的代表，伊利、蒙牛當然知其中厲害，占有90%以上的市場的利樂一直是其密切合作伙伴，利樂還開展了一系列無菌包的回收活動，希望在環(huán)保方面樹立形象。而另外一家包裝巨頭—瑞士的SIG康美包集團也一直在低調(diào)行事，它的手中多了匯源、完達山等重量級客戶。7月6日又傳來消息：三鹿乳業(yè)與瑞典愛克林公司正式成為戰(zhàn)略伙伴，聯(lián)手推出新鮮壺裝酸奶。同時，三層膜塑料袋、HDPE瓶、塑料杯、BOPP瓶等后起之秀也參與了競爭，一改當年乳品包裝“千人一面”的局面。
“保鮮”與“常溫”之爭
以“國際—光明、三元”為代表的保鮮乳業(yè)系和以“利樂—伊利、蒙牛”為代表的常溫乳業(yè)系之爭，其實是個非常傳統(tǒng)的話題，其背后折射的是不同乳企所堅持的核心產(chǎn)品、或者說核心業(yè)務(wù)模式的差異與競爭，表現(xiàn)出來的特征就是業(yè)內(nèi)一般所指的“城市乳業(yè)”和“草原乳業(yè)”的關(guān)系。這種涇渭分明的差異，絕對不是因為企業(yè)決策者的主觀考慮，更多的是由其市場特征和奶源供應(yīng)所決定的，即不同的“供需關(guān)系”決定的：城市乳業(yè)，市場需求巨大，但缺乏奶源；草原乳業(yè)奶源豐富，但缺乏家門口的市場。看似可以互補的產(chǎn)業(yè)資源狀況，卻構(gòu)成了真正意義上的競爭。前者有著急切的奶源爭奪欲望，而后者有著非常焦慮的市場擴張沖動。在這樣不同的戰(zhàn)略考慮下，就形成了彼此特征分明的產(chǎn)品概念“保鮮”和“常溫”。
作為乳品行業(yè)戰(zhàn)略決策的核心資源之一—包材的供應(yīng)商，自然與乳企進入一體化思考的范疇。面對概念如此鮮明的中國市場，國際紙業(yè)和利樂兩大包材供應(yīng)商，必將協(xié)同各自陣營內(nèi)的企業(yè)，加強對競爭對手市場的進攻與挑戰(zhàn)。但從非長遠的角度看，這種競爭格局將在一段時間內(nèi)存在，并在客觀上形成很好的補充。而在單一陣營內(nèi)，資源將向主要的企業(yè)集中。在5～10年時間內(nèi)，每個陣營內(nèi)將只會留下10家左右規(guī)模的乳企，進入下一輪的角逐。
包裝巨頭“意在沛公”
為爭取更大市場分額，包裝巨頭必然會操縱乳品企業(yè)，引發(fā)更大規(guī)模的價格戰(zhàn)。實際上，現(xiàn)在國內(nèi)三家主要的乳品包材供應(yīng)商—利樂、國際和康美，已經(jīng)與各自所支持的乳企，形成了事實上的三個戰(zhàn)略聯(lián)盟。在各自的聯(lián)盟體內(nèi)，包材供應(yīng)商和乳企的利益是一體化的。
從現(xiàn)在的情況來看，乳品包含了兩個核心的要素—原奶和包材，而原奶又顯得不如包材重要（包材供應(yīng)商事實上已經(jīng)控制了牛奶制品的價格和產(chǎn)量）。在這樣的產(chǎn)業(yè)背景下，為了獲取更大市場份額，以在中國市場取得戰(zhàn)略性的壟斷地位（或挑戰(zhàn)既有的壟斷地位），包裝巨頭必定會操縱乳品企業(yè)，引發(fā)更大規(guī)模的價格戰(zhàn)。這已經(jīng)是有了先例的，而且成為行業(yè)內(nèi)公開的秘密。個別乳企，甚至會被包裝巨頭，以戰(zhàn)略性投資的方式，間接或直接地施以影響或受到控制，以便更加有效地實施戰(zhàn)略意圖。但這都是階段性的產(chǎn)物，包裝巨頭的核心資源在于包材，對于乳企的影響和控制，都是為了加強其在包材供應(yīng)領(lǐng)域的地位。一旦其行業(yè)整合的結(jié)果明朗化，就將實施戰(zhàn)略性收縮。而基于非資本合作的戰(zhàn)略聯(lián)盟，仍將成為其產(chǎn)業(yè)運作的基礎(chǔ)和核心。
國內(nèi)包裝企業(yè)如何應(yīng)戰(zhàn)
包裝巨頭與國內(nèi)主要乳企各自結(jié)成的戰(zhàn)略聯(lián)盟，必將對整個乳業(yè)產(chǎn)生“洗牌”式的市場競爭格局。對于產(chǎn)業(yè)整體來講，這自然是“福”，但對于中小乳企而言，客觀上又是莫大的“禍”，而這個“禍”最后又延及于國內(nèi)包裝企業(yè)。面對巨頭背后的凌厲攻勢， 國內(nèi)包裝企業(yè)可以采取三個不同的策略。
1) 上策。構(gòu)建屬于自己的戰(zhàn)略聯(lián)盟，尋求資本支持，推動（加速）中小乳企并購重組，形成可以與國內(nèi)現(xiàn)有主要乳企抗衡、競爭的企業(yè)（企業(yè)群）。但這需要包裝企業(yè)具有系統(tǒng)戰(zhàn)略思考的能力，以及與之相適配的資本充裕狀況。
2) 中策。退出乳業(yè)供應(yīng)，轉(zhuǎn)而尋求非乳企的合作。三大國際包裝巨頭在國內(nèi)市場的優(yōu)勢，目前主要集中在對保鮮和滅菌要求較高的乳業(yè)；而對別的產(chǎn)業(yè)，還沒有顯現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢（雖然多少有點影響，比如果汁行業(yè)），但相較乳業(yè)而言，國際巨頭并沒有取得絕對壟斷的地位。而這恰恰就是國內(nèi)包裝企業(yè)目前值得進入的市場，率先在這些產(chǎn)業(yè)里，取得市場優(yōu)勢，也許是“絕處逢生”的最好時機。
3) 下策。選擇退出包裝生產(chǎn)行業(yè)，或者將自身納入優(yōu)質(zhì)并購者的視野。對于許多公司來說，最好是仔細審查一下自己的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，然后決定是賣還是撤，以免后悔莫及。總之，如果無法贏得這場游戲，就沒有必要堅持到最后了。
