安徽山鷹紙業股份有限公司關于“山鷹轉債”贖回事宜的第一次公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
1、 安徽山鷹紙業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2003年6月16日向社會公開發行2.5億元可轉換公司債券，簡稱“山鷹轉債”，代碼“100567”。
2、“山鷹轉債”贖回日為2007年1月31日；
3、公司按票面金額105%的價格(即105元/張，含當期利息，且當期利息含稅，個人和基金持有“山鷹轉債”扣稅后贖回價格為104.70元/張)贖回在“贖回日”之前未轉股的全部“山鷹轉債” ；
4、本次贖回款的付款日為2007年2月6日。
安徽山鷹紙業股份有限公司(以下簡稱“本公司” )經中國證券監督管理委員會證監發行字[2003]56號文批準，于2003年6月16日向社會公開發行25,000萬元可轉換公司債券(以下簡稱“山鷹轉債”)。“山鷹轉債”自2003年12月16日開始轉換為本公司發行的A股股票；截止2006年4月12日，公司可轉債的流通數量已小于3000萬元，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，“山鷹轉債”于2006年4月19日起停止交易；截止至2007年1月5日，已有248,932,000元”山鷹轉債”轉換為本公司發行的A股股票，尚有1, 068,000元“山鷹轉債”在市場流通。
本公司A股股票自2006年11月22日至2007年1月5日，在連續30個交易日中累計已有20個交易日的收盤價格高于當期轉股價(2.46元/股)的130%(3.20元/股)。根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所上市規則》(2006年修訂)等有關規定和本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定：”自本次可轉債發行首日起36個月后至48個月期間內(即2006年6月16日至2007年6月15日)，如公司A股股票任意連續30個交易日內有20個交易日的收盤價高于當期轉股價格的130%，公司有權贖回未轉股的公司可轉債。在此期間當贖回條件首次滿足時，公司有權按本公司可轉債票面金額的105%(含當期利息)贖回全部或部分在‘贖回日’之前未轉股的公司可轉債”。本公司行使贖回權的條件已于2007年1月5日收市后首次滿足。公司決定行使“山鷹轉債”的贖回權，對“贖回日”之前未轉股的“山鷹轉債”全部贖回。
現將公司本次贖回“山鷹轉債”的有關事宜公告如下，特提醒廣大投資者注意：
1、 贖回條件
自本次可轉債發行首日起36個月后至48個月期間內(即2006年6月16日至2007年6月15日)，如公司A股股票任意連續30個交易日內有20個交易日的收盤價高于當期轉股價格的130%，公司有權贖回未轉股的公司可轉債。在此期間當贖回條件首次滿足時，公司有權按本公司可轉債票面金額的105%(含當期利息)贖回全部或部分在“贖回日”之前未轉股的公司可轉債。
2、 贖回價格
公司將按面值105%的價格(即105元/張，含當期利息，且當期利息含稅，個人和基金持有“山鷹轉債”扣稅后贖回價格為104.70元/張)贖回在“贖回日”之前未轉股的全部“山鷹轉債”。
3、贖回日
本次“山鷹轉債”的贖回日為2007年1月31日。
4、贖回對象
截止至2007年1月31日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的全部“山鷹轉債”持有人。
5、贖回程序及時間安排
(1)2007年1月31日，“山鷹轉債”贖回日，上海證券交易所停止“山鷹轉債”的轉股；
(2)2007年2月1-2日，公司將贖回“山鷹轉債”所需資金劃入上海證券交易所指定的資金帳戶；
(3)2007年2月5日，上海證券交易所將資金劃入券商清算戶頭帳戶，同時計減投資者相應的“山鷹轉債”數量；
(4)2007年2月6日，券商將兌付款劃入投資者的資金或保證金帳戶；
(5)本公司在贖回期結束后的5個交易日內，將在中國證監會指定的報刊和互聯網網站上公告贖回結果和贖回對公司的影響。
6、贖回到帳日
本次“山鷹轉債”贖回款于2007年2月6日通過股東托管券商直接劃入“山鷹轉債”持有人的資金帳戶。
7、贖回相關事宜
(1)“山鷹轉債”贖回公告刊登日至贖回日之前(2007年1月9日至2007年 1月31日)，在上海證券交易所交易日的正常交易時間內，“山鷹轉債”不停止轉股；
(2)贖回日(2007年1月31日)起“山鷹轉債”停止轉股。
(3)投資者欲全面了解贖回“山鷹轉債”的具體事宜，請查閱《安徽山鷹紙業股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》，該說明書摘要已經刊登在2003年6月11日的《上海證券報》上，投資者亦可到上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)查詢募集說明書全文。
8、聯系方式
聯系地址：馬鞍山市勤儉路3號
聯系電話：0555-2826275
聯系人：錢軍、孫紅莉
傳真：0555-2826369
特此公告。
安徽山鷹紙業股份有限公司董事會
2007年1月9日
