美利紙業（000815）是我國西部地區重要的造紙企業，以生產書寫紙膠版紙等中高檔文化紙為主。目前公司文化紙產銷量穩定，主要產品產銷率在95%以上，市場占有率為2.40%。上海證券分析師齊敏華預計，07-08年隨著林紙一體化項目的逐步投產，公司業績將出現快速增長，主營收入及凈利的復合增長率分別為76%與95%，07-08年按增發后攤薄的股本計算，每股收益分別為0.574元和0.931元。首次給予美利紙業“跑贏大市”的評級。
公司的林紙一體化項目總投資45億元，主要內容為建設年產26萬噸涂布白卡紙和15萬噸涂布印刷紙生產線各一條，配套建設楊木化機漿30萬噸、造紙原料林50萬畝以及兩臺5萬千瓦熱電聯產自備機組。公司通過開發林木資源，打造林、漿、紙產業鏈，打破上游資源瓶頸，將極大地提升公司的競爭實力。同時26萬噸涂布白卡紙和15萬噸涂布印刷紙生產線的投產，將豐富公司的產品結構，大幅提升產能，從而使業績快速增長。齊敏華預計楊木化機漿及白卡紙項目將于07年中期投產，50萬畝速生林今年進入輪伐期，隨著項目的逐步達產，公司將進入業績高速增長期。
同時，中冶集團入主提供強大發展平臺。央企中冶集團獲得公司第一大股東美利集團100%的股權，從而成為公司的實際控制人。中冶集團入主后為公司向國開行貸款提供擔保，同時中冶集團所擁有的造紙資源及其作為央企所具有的資源支配優勢、渠道影響力都將為公司未來長遠發展構建強大的平臺。
