本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定，現將本公司發行股份購買資產的實施情況和股份變動情況及上市有關事宜公告如下：
一、本次股份變動及批準情況
（一）本次發行的批準情況
2006年12月14日，本公司與華泰集團有限公司（以下簡稱“華泰集團”）簽署了《發行股份購買資產協議書》。同日，本公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司發行股份購買資產的議案》，關聯董事回避表決。
2007年1月5日，本公司召開公司2007年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于本公司向華泰集團有限公司發行股份購買資產總體方案的議案》，關聯股東回避表決。
2007 年4 月27 日，中國證監會重組審核委員會工作會議審核通過本公司向華泰集團發行股份購買資產的申請。
2007年6月20日，中國證監會核準本公司向華泰集團發行股份購買資產的申請（證監公司字[2007]95號）；同日，中國證監會同意豁免華泰集團的要約收購義務（證監公司字[2007]96號）。
本公司董事會根據上述核準文件要求和公司股東大會的授權辦理了本次發行相關事宜。
截至2007年6月29日，本公司與華泰集團已完成購買資產的交割手續，山東正源和信有限責任會計師事務所已出具驗資報告（魯正信驗字（2007）第1013號）。
2007年6月29日，本公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成本次發行新增股份的登記及股份限售工作。
（二）發行股票種類、面值和數量
1、股票種類：人民幣普通股（A）股
2、股票面值：1.00元/股
3、發行股數：68，231，855股
（三）發行價格及定價依據
本公司董事會根據股東大會授權確定本次發行股份的價格為9.15元/股。
本公司2007年第一次臨時股東大會表決通過，本次發行股份的價格不低于董事會決議公告前20個交易日公司股票日均價的算術平均價（即不低于2006年12月15日前20個交易日公司股票日均價的算術平均價9.15元/股），具體發行價格授權董事會根據實際情況確定。
（四）對價支付方式
華泰股份向華泰集團發行68，231，855股人民幣普通股股份，作為購買華泰集團持有的4家子公司100%股權及相關生產用地的對價。上述股份按照本次發行價格計算，共計62，432.15萬元。
有關本次發行股份購買資產的詳細情況，可以查閱2007年6月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《山東華泰紙業股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書》。
二、本次股票發行后股份變動和限售情況
（一）華泰股份股本結構變動情況
本次新增68，231，855股A股股份已于2007年6月29日在中國證券登記結算公司上海分公司完成登記托管，托管完成后本公司的股本結構如下：
（二）本次非公開發行股份的上市與流通時間
本次發行完成后，華泰集團增持本公司股份68，231，855股，合計持有本公司40.66%的股份。本次新增股份的性質為流通A股，華泰集團本次認購的股份自發行結束之日起36個月內不轉讓。本次新增股份預計上市時間為2010年6月30日。
三、備查文件
1、華泰股份與華泰集團簽訂的《發行股份購買資產協議》
2、中國證券監督管理委員會證監公司字[2007]95號
3、中國證券監督管理委員會證監公司字[2007]96號
4、華泰股份發行股份購買資產暨關聯交易報告書
5、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的證券變更登記證明
四、聯系方式
名稱：山東華泰紙業股份有限公司
注冊地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮
聯系人：許華村
電話：0546-6871957
傳真：0546-6871957
特此公告
山東華泰紙業股份有限公司董事會
二〇〇七年六月二十九日
