行業突現拐點中國造紙迎來世紀變局
直面全球競爭內資航母須坐主導席位
前言
中國造紙業經過多年的發展，已經連續6年成為全球第二大造紙生產和消費國。現代造紙工業具有鮮明的特點，不同于一般日用消費品，是技術、資金、資源、能源密集型，規模效益顯著，連續、高效生產的基礎原料工業。
造紙產業關聯度大，在造紙產品總量中，80%以上作為生產資料用于新聞、出版、印刷、商品包裝和其他工業領域，不足20%用于人們直接消費。造紙業對上下游產業有一定拉動作用，是中國工業經濟發展的重要組成部分。
隨著中國經濟的快速發展，造紙業發生了翻天覆地的變化，民營企業和外資企業大量涌現，逐步占據大部分市場。國有企業經過市場洗禮，開始萌發新的活力。中國造紙產業結構格局在民營、外資和國有的激烈競爭中正在發生重大變化。由于中國造紙行業外資企業的特點，華人外資占有一定的數量和份額，在本報告中仍劃歸為外資企業。
在中國造紙工業持續增長中，迅速成長起一批具有代表性的大型企業（集團），他們是當前中國造紙企業中的佼佼者，各具特點，獨領風騷。在這些大企業中，外資企業憑借雄厚的資金和技術，對中國市場虎視眈眈；內資企業以勤勞敬業和機制靈活的特點立足國內市場，并開始參與國際競爭。中國造紙市場正在經歷新世紀以來的最大變局。
為深入了解中國造紙業當前的不斷調整的產業結構、風云變幻的市場格局、內資與外資企業的競合關系、造紙大企業在產業中的作用和地位等，全國工商聯紙業商會進行了針對中國造紙大企業的調研工作，并聯合媒體到山東、廣東、浙江、江蘇、河南、湖南等國內造紙主要省市進行調研，與李洪信、李建華、曹振雷、李樹儉等企業家進行深入交流，采訪了余貽驥、胡宗淵、胡楠、任永森、郭永新等業內知名專家。
紙業商會經過多方努力，獲得大量第一手資料和數據，在國家最新政策的指導下，利用國家統計局權威數據，對造紙業進行了有針對性的分析，得出了以下結論：
——造紙行業在國民經濟中占有比較重要的地位
——研究造紙大企業發展有很大的重要性
——中國造紙業蓬勃發展，行業即將進入“拐點”
——中國造紙產業和國際上差距仍然很大
——大企業是我國造紙產業的主導力量
——內資造紙企業將擎起民族造紙業的大旗
——外資企業對中國造紙產業安全產生威脅
最后，紙業商會針對行業現狀提出了促進我國造紙業可持續發展的建議，希望本報告能為中國造紙業提供有益的參考，促進我國造紙業持續健康發展。本報告共分七章，以下是正文部分。
一、造紙行業在國民經濟中占有比較重要的地位
造紙業作為我國重要的基礎原材料工業，在國民經濟中占據著非常重要的地位。造紙業關系著國家的經濟、文化、生活、國防等各個方面，是工業和生活的基本原材料，用途遍及文化、教育、科技和國民經濟的眾多領域，滲透到了國計民生的各個方面。在國際上，紙張的消費水平代表了一個國家或地區的科技與經濟的發展水平。在發達國家，造紙工業產值在各工業行業中約居第10位，是國家支柱產業之一，具有重要的地位。
中國造紙工業起步雖晚，但發展較快，2006年我國造紙工業總產值在全國39個工業行業中位列第17位，占全國工業總產值的2%。“十五”以來，我國造紙業的持續穩定增長，工業總產值年增長率保持在14-20%，行業增長速度明顯高于GDP的增長速度。特別是2003-2005年，造紙工業總產值增長率保持在18%以上，中國造紙產業進入行業增長快速通道。
圖1 造紙工業總產值在全國39個行業中列第17位
我國造紙企業和國家企業整體相比，企業規模明顯偏小，營業收入不高。根據2007年發布的中國企業500強企業數據統計，100強企業的營業收入合計113827.74億元，平均收入為1138.28億元。中國造紙企業100強營業收入合計為1297.96億元，平均收入為12.98億元，中國企業百強收入水平是造紙企業百強的87.7倍，而且造紙行業沒有一家企業進入中國企業百強。但這也表明，我國造紙產業正處于成長發展階段，具有更大的發展空間，具有良好的發展前景。
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2000年 |
2001年 |
2002年 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
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造紙工業總產值（億元） |
1064 |
1204 |
1398 |
1709 |
2103 |
2622 |
3119 |
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年增長率（%） |
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13.16 |
16.11 |
18.20 |
18.74 |
19.79 |
15.93 |
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GDP（億元） |
89468 |
97314 |
105172 |
117390 |
136875 |
182321 |
209407 |
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GDP年增長率% |
8.0 |
7.3 |
8.0 |
9.1 |
10.1 |
10.4 |
11.1 |
表1 2000-2006年中國造紙工業總產值及增長率
圖2 2000-2006年中國造紙工業總產值及增長率
造紙術是我國古代四大發明之一，推動了人類的文明和進步。目前，我國造紙業發展態勢良好，把國內造紙產業做大、做強，使造紙業成為中國的優勢產業，對中華民族的偉大復興具有重要的意義。
二、研究造紙大企業發展的重要性
內資企業是國家經濟發展的主體，大企業是產業發展的支柱，分析和研究內資大企業的發展、現狀、趨勢和問題就顯得尤為重要。
（一）、貫徹國家戰略部署，引導產業健康發展
國家在“十一五”規劃中明確指出，要“調整造紙工業原料結構，降低水資源消耗和污染物排放，淘汰落后草漿生產線，在有條件的地區實施林紙一體化工程。”
溫家寶總理在2007年政府工作報告中指出，要“認真貫徹國家產業政策，嚴格市場準入標準，控制新增產能；推動企業并購、重組、聯合，支持優勢企業做強做大，提高產業集中度；依法關閉那些破壞資源、污染環境和不符合安全生產條件的企業，淘汰落后生產能力；通過調整投資結構、擴大消費需求等措施，合理利用和消化一些已經形成的生產能力。”
今年以來，國家加大了對節能減排和污染整治的力度，8月17日，國家環保總局專門召開了“2007年環保專項行動造紙行業專項督查工作電視電話會議”，要求各級政府、部門和企業要通力協作，深化落實各項污染減排政策措施，開展全國造紙行業專項整治督察，共同推進造紙行業結構調整和污染減排工作。
國家和政府對造紙行業的發展非常關注，對造紙企業發展現狀，特別是內資大企業的發展進行研究，對改變造紙工業發展觀念，推動產業升級、走新型工業化道路，具有積極的意義。
（二）、明確內資企業定位，影響政府做出決策
在造紙行業，內外資企業之間的競爭日益激烈，盡管雙方都在發展壯大，但在二十多年的過程中，內資企業受到來自政府、市場、外資和國外的深刻影響。
國家近年來相繼發布了一系列宏觀調控政策，給予外資企業更多優惠政策，內資企業在生產經營、資金利用、項目審批、產品出口、設備引進等方面受到影響。國有企業歷史負擔重，設備老化，人員冗繁，目前經過改制而重新呈現生機的企業寥寥無幾。同時，民營企業和外資企業相比，在資金、管理、技術等方面存在巨大差距，生產經營及長期發展面臨著十分沉重的壓力。
造紙業是充分競爭的市場，雖然內資企業面臨眾多壓力，但在近年來一直發展快速，一批內資大企業脫穎而出，并支撐著中國造紙產業的發展壯大，使中國已經連續6年成為世界第二大造紙國家。內資企業將承擔著中國造紙業健康發展的重擔，內資大企業將是中國造紙產業發展的標桿。
因此，行業要明確內資大企業定位，通過各種途徑傳達內資企業的呼聲，讓國家相關部門和領導了解造紙行業，意識到內資大企業的重要性，在政策和決策上，為企業營造良性的發展空間。
（三）、指明產業發展方向，保障行業產業安全
目前，我國造紙產業結構不合理，原材料短缺，地區布局不均，制約了產業的發展。研究我國造紙產業的發展趨勢，造紙企業發展現狀，內資企業存在的問題，外資企業具有的優勢，將對整個行業具有良好的引導作用，為行業發展指明方向。
分析造紙行業與中國工業發展的關系，研究發達國家造紙產業的發展特點，對比我國造紙產業存在的優勢和劣勢，找出與國際造紙業間的差距，解決中國造紙業面對的問題，使我國造紙產業持續健康發展。
我國造紙內資大企業面對著國外資本和造紙巨頭的強勢進入，同時也承受著眾多小造紙企業的激勵競爭，市場環境比較惡劣，市場行為需要規范。內資大企業承擔著發展中國造紙產業，引導行業健康發展，保障產業安全運行的重任。研究內資大企業將促進我國造紙工業更快更好的發展，使中國早日成為名副其實的造紙強國。
