今日，已在A、B股上市的山東晨鳴紙業公告稱，其境外上市申請已獲中國證券會核準，發行不超過4.09億股境外上市外資股，含超額配售5336萬股，每股面值為人民幣1元，本次發行的股份全部為普通股。
完成本次發行后，公司可到香港交易所主板上市。同時，核準公司完成本次發行后，劃轉社保基金會持有的不超過4090萬股國有股轉為境外上市外資股。社保基金在符合境內外有關法律、法規和規則的情況下，并可將所持股份在香港交易所主板流通。
晨鳴紙業表示，本次H股的發行規模擬定為占發行后公司總股本的比例不超過25％，預計募集資金約30億港元，根據公司發展戰略規劃，發行所募集的資金不低于80％將用于湛江木漿項目及原料林基地的建設，另外不超過20％將用于補充公司的流動資金。
湛江木漿項目投資總額為94.3億元，是國務院同意批準的全國最大的林漿紙一體化項目，該項目將主要建設70萬噸木漿生產線和300萬畝原料林基地。
晨鳴紙業副董事長、總經理尹同遠表示，公司發行H股將優化公司資本結構，資產負債率將大幅下降。
值得注意的是，早在2006年5月晨鳴紙業就推出融資方案，擬向一家外資基金定向增發不超過10億股股份，募資50億元。該筆資金是打算投向湛江木漿項目及原料林基地的建設項目。然而由于“雙方在未來經營政策和董事會組成上存在分歧”，最終該筆定向增發告吹。2006年晨鳴紙業分兩期發行了總額為20億元的短期融資券。
據尹同遠介紹，湛江項目的技術、設備準備事項正按計劃推進，技術、設備澄清階段（包括各項主要技術、設備要求等）已經結束，開始進入商務制定階段，包括設備供貨時間、運輸方式及成本確定等，估計將在今年5月份完成設備全球招標。
目前，晨光紙業H股上市還需香港交易所批準。昨日，晨鳴紙業A股收盤價17.55元，跌3.57％。
