正處于“血汗工廠”輿論風暴中心點的玖龍紙業（02689.HK）昨日發布公告稱，擬發售一次性還款優先票據，以補充資金。
有媒體報道稱，玖龍紙業此次擬發行票據金額為3億美元，期限為5年，息率約8%，最早于今日確定發行價格。公告表示，即日起向亞洲及歐洲的國際機構投資者，以及美國的合資格機構買方展開路演。在提及票據發售原因時，玖龍紙業稱，為確保銷售額持續增長態勢，公司計劃在2009年末或2010年初進一步增加設計產能。而此次票據發售就是為了補足公司產能擴充及資本開支計劃的所需資金，所得收益同時還將用于購買建造造紙機及輔助設施所用，并且為其債務進行再融資。
據了解，由于面臨原材料、員工福利、稅款及運費上漲的局勢，玖龍紙業由于中期業績遜于市場預期，曾經出現一日之間股價大跌40%的“慘烈”景象。一方面是成本在持續加大，另一方面為了維持銷售額卻又需要加大設計產能。根據玖龍紙業的計劃，作為拓展策略的一部分，公司已開始在重慶及天津建設另外兩個生產基地，此外還在四川省收購了一家公司以發展木漿及造紙廠。
昨日，評級機構標普給予玖龍紙業此次發售“BBB－”評級，按照其評級定義，即指該公司“目前有足夠償債能力，但如果處于惡劣的經濟條件或外在環境下，其償債能力可能較脆弱”。
