博匯紙業(yè)公告公司董事會審議通過了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案，擬發(fā)行總額不超過9.75億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為5年。票面利率區(qū)間為：0.5%-3.0%。募集資金投向年產(chǎn)35萬噸高檔包裝紙板工程項目，該項目共需投入資金183,883萬元，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。
公告稱，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債擬向公司原A股股東實行優(yōu)先配售，優(yōu)先配售的比例不低于發(fā)行規(guī)模的50%，原A股股東優(yōu)先配售后余額及原A股股東放棄的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額部分由承銷團包銷。
博匯紙業(yè)同時公告，綜合考慮資本市場融資環(huán)境的變化和項目實施周期等因素，公司擬放棄申請公開發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券。
