近日，塑料包裝制造商Bemis宣布，將以總值12億美元的現金和股票收購力拓的美洲包裝業務部門。完成收購后Bemis將成為美洲塑料包裝市場的統治性企業。在競爭對手苦苦應對世界經濟衰退之時，本次收購將使Bemis的全球食品包裝市場份額由57%增至70%。
本次交易涉及的資產原名加拿大鋁業食品包裝美洲公司，其中包括美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷和新西蘭的23家工廠。去年該部門的銷售額為15億美元，擁有4600名員工。
本次出售是英國-澳大利亞礦業巨頭力拓為削減債務所采取的最新行動。上周通過發行新股籌得新的資本后，目前力拓的債務總計約239億美元。力拓主要因為2007年以380億美元收購加拿大鋁業巨頭：加拿大鋁業公司(Alcan)而背負了巨額債務。
力拓的首席財務官蓋伊-艾略特(Guy Elliott)表示：“出售美洲食品業務部門是精簡公司所購加鋁資產組合的第一個重要步驟。在當前具有挑戰性的金融環境下，本次交易能產生豐厚的價值。”
截至第一財季結束時負有6.174億美元債務的Bemis指出，將為本次交易借款10億美元并發行價值2億美元的股票。不久前這家總部位于威斯康辛州Neenah的企業的在外流通股總數為1.033億股。
華爾街基本上對這一交易持肯定立場。Baird的分析師甘商-潘賈比(Ghansham Panjabi)在一份今晨致客戶的報告中寫道，本次交易具有吸引力，因為Bemis僅動用了適量股票來增強自己在目前仍較為細碎的柔性包裝市場的地位。
Bemis指出，交易將使公司的凈銷售額增長40%，至每年約53億美元的水平，在全球范圍內公司將擁有2萬多名員工和84家制造廠。該公司還稱，收購力拓這一總部位于芝加哥的部門還應該會推動自己的利潤增長。預計這一交易將在今年稍晚時完成。
Bemis表示，預計公司債券將保住投資級評級，將“動用公司強大的自由現金流來持續不懈地償還債務”。
該公司還稱，可能采取裁員行動，預計收購所產生的協同效應為6500萬美元，“這主要將通過優化產品組合、改善運營和供應鏈條效率以及削減重復性的管理成本來達到”。
今年迄今力拓已宣布了總值37億美元的出售資產計劃，其中包括在一家中國鋁熔煉廠的股權，巴西的鐵礦石運營和美國的一個煤礦。
