編者按：中國造紙工業近年來保持了持續高速增長的態勢。根據中國國家統計局數據，1999年中國紙及紙板總產量2900萬噸，而到2009年產量增長到9383萬噸，10年間產量增長了2.2倍，年均增長13.9 %；在中國宏觀經濟持續向好的帶動下，目前中國造紙企業特別是大企業擴張步伐繼續加快，產能增長勢頭迅猛。由于中國造紙纖維資源相對缺乏，供給能力已不能滿足產能擴張需要，纖維原料成為制約中國紙業發展的瓶頸。分析原料現狀情況，研究增加原料供給途徑，是中國造紙界面向“十二五”期間的重要課題。
為此，中國紙業戰略專家郭永新先生在其個人博客(http://guoyongxin.blog.sohu.com/)發表了題為《中國造紙原料的現狀和未來》，對中國造紙的原料現狀以及林漿紙一體化的必然路徑等進行了研究和分析。同時，郭永新先生就本文授權《紙業網》網絡首發，現全文發布如下，以饗讀者。
郭永新
中國造紙工業近年來保持了持續高速增長的態勢。根據中國國家統計局數據，1999年中國紙及紙板總產量2900萬噸，而到2009年產量增長到9383萬噸，10年間產量增長了2.2倍，年均增長13.9 %；在中國宏觀經濟持續向好的帶動下，目前中國造紙企業特別是大企業擴張步伐繼續加快，產能增長勢頭迅猛。
由于中國造紙纖維資源相對缺乏，供給能力已不能滿足產能擴張需要，纖維原料成為制約中國紙業發展的瓶頸。分析原料現狀情況，研究增加原料供給途徑，是中國造紙界面向“十二五”期間的重要課題。
一、中國造紙原料的基本結構
中國造紙原料屬三足鼎立態勢。據中國造紙協會測算，目前木漿使用量比重占原料總量的23%，非木漿比重占15%，廢紙漿比重占62%。近年來木漿與廢紙漿比重不斷增加，非木漿原料所占比重不斷下降。僅在2009年，木漿比重比上年提高了1百分點，廢紙漿比重提高了2百分點，而非木漿原料所占比重下降了3百分點。廢紙已成為中國造紙工業發展的重要依賴資源，中國造紙業可持續發展的循環經濟特征越來越顯著。
二、廢紙原料利用及進口情況
廢紙對中國造紙業發展的支撐作用越來越大。進口廢紙量從1999年251.6萬噸，增長到2009年的2750萬噸，十年間增長9.93倍，年均增長30.4%。供求決定價格，伴隨著需求的快速增長，進口廢紙的價格也出現巨幅增長。1999年進口廢紙每噸97美元，2009年平均達到每噸138元；而在2008年的平均價格高達230美元，最高時達到每噸300美元。
中國進口廢紙的主要來源國是美國、日本、英國等國家，2009年，中國從美國進口1076.4萬噸萬噸，占進口總量的39.1%，位居第一名；其次是從日本進口廢紙411.8萬噸，占進口總量的15.0%；中國從英國進口廢紙281.4萬噸，占進口總量的10 .2 %，位居第三名。
隨著進口廢紙的價格不斷攀高，中國開始重視國內廢紙的回收利用。據測算，國產廢紙漿產量從1999年的約800萬噸提高到2009年的3420萬噸，10年間增長3.27倍，年均增長17.5% 。
廢紙造紙作為循環經濟的典范代表，得到了中國政府的支持。國家發改委、科技部先后對國產廢紙回收利用給予政策上支持。江蘇省紙聯再生資源有限公司作為代表，在國家發改委支持下，已建設十多個廢紙回收工廠，此外，很多大企業也都建立了自己的廢紙回收系統。但中國的廢紙回收量不會因這些系統的建設而大幅提高，實際上，在過去的數年中，中國無論農村還是城市的廢紙大都被回收利用，很少被浪費掉。目前大企業的回收系統起到了兩個作用，一是使用專業設備提高了回收廢紙的質量，二是將以往分散到其它中小企業的廢紙資源集中到大企業手中，這是一次資源的再分配，全社會的實際使用量并沒因此增加很多。
由于廢紙資源并不是取之不盡用之不竭，特別是國際廢紙回收利用已接近極限水平，因此，中國造紙工業原料不能過度依賴廢紙，而必須搞高對一次性纖維原料的供給能力。
三、紙漿和木材片的進口現狀和將來
一次性纖維原料主要有兩個來源，一是進口木漿和木片，二是國內自行生產一次性纖維原料。
隨著中國對高檔紙張需求的不斷增長，進口木漿數量不斷提高。1999年中國進口木漿309.7萬噸，2009年進口木漿1367萬噸，10年間增長3.4倍，年均增長17.9 %。
2009年進口的木漿中，硫酸鹽木漿1133.04萬噸，占到總量的84%；半化學木漿進口128.83萬噸，占9%；化學溶解漿85.12萬噸，占6%；非木漿9.69萬噸占1%；
隨著中國近年來木材纖維制漿能力的不斷提高，中國從國外進口木片量也快速增長，山東森博漿紙公司、山東太陽紙業、湖南泰格林紙公司等都從國外進口木片用于制漿。
近年來，歐美及日本等紙業發達國家生產和消費處于低速增長階段，有的國家甚至出現過產量負增長現象，而中國由于經濟處于快速發展期，紙張生產與消費量持續高速增長，因此，歐美及日本的部分造紙企業加大了向中國投資的力度，加上中國企業自身特別是大企業高速擴張，使得中國紙業產能迅速擴大，有向世界加工工廠發展的趨勢，原料市場國際化更加突出。
但中國政府出于對環境保護的考慮，不支持造紙企業的產品大規模出口，表現在2006年就取消了紙張產品的出口退稅，并在2008年取消了廢紙加工貿易政策，使利用進口廢紙生產的紙張不再享受退17%增值稅的待遇。在這樣的大環境下，中國未來進口木漿和木片將保持適度增長，不會出現過度進口現象。
四、中國造紙造林一體化的現狀和未來
中國大量進口廢紙和木漿，雖然緩解了原料短缺，但帶來了原料對外依存度過大的問題。到2009年，以進口木漿及進口廢紙折合的廢紙漿占到原料總量的42%；如此高的對外依存度使得中國對造紙產業是否安全放心不下。加大國內纖維供給量是緩解原料壓力、保障產業安全的重要措施。
實際上中國政府較早地注意到造紙原料短缺并采取了相應對策。2004年國家發改委頒布了《林紙一體化專項規劃》。根據規劃，到2010年，中國要營造速生豐產造紙林基地550萬公頃，使國產木漿比重達到15%。目前規劃得到較好地實施，全國有10多家造紙企業實施了林紙一體化工程，其中包括APP亞洲漿紙公司、斯道拉恩索公司、寧夏中冶美利紙業、湖南泰格林紙、晨鳴紙業、太陽紙業、華泰紙業、云南云景林紙、河南龍豐紙業等項目。這些項目的實施對提高產品檔次、提高企業競爭力起到了重要的支撐作用。
中國林紙一體化將成為造紙大企業發展的主流方向。造紙企業實施林紙一體化工程，起到了示范效應，這影響、帶動了企業周邊地區造林的積極性。造紙企業只少量使用自己營造的林木資源，大量木材原料是靠向周邊地區收購，這些外購原料能有效支撐企業木漿造紙能力擴張。一些目前年產10萬噸化機漿項目的企業，體會到了林紙一體化項目的好處，正在準備擴張到20到30萬噸的產能。
近年來，中國實施林權制度改革，林權直接分配到農民，林地承包期為70年，林地承包人有經營權、處置權、收益權、轉讓權，這極大調動了造林的積極性，從長遠看，這對中國造紙行業原料的提供有積極的促進作用，但從短期看，由于林權分散到個人手中，給造紙企業規模化獲取林地增加了難度。
五、非木材纖維紙漿的狀況
非木材纖維曾經是中國造紙的主要原料。在1980年，中國非木材纖維比重占總量的60.2%，2009年中國造紙業耗用非木材纖維紙漿1175萬噸，比重占總量的15 %，從1980年至今，非木材纖維紙漿的比重下降了45個百分點。
由于麥草等非木材纖維制漿污染相對較高，中國政府大力淘汰非木材纖維制漿生產能力。根據國務院節能減排工作方案及近期工作安排，造紙行業要在2010年3季度前淘汰年產3.4萬噸以下草漿生產裝置以及1.7萬噸以下化學制漿生產線，還有以廢紙為原料、年產1萬噸以下的造紙生產線也要淘汰出局。從2007年到2010年，中國淘汰落后小造紙產能近1000萬噸。這些舉措，有力地緩解了中國的環保壓力問題，促進了中國造紙產業結構的升級。
但非木材纖維有成本低廉的優勢，因此政府鼓勵建設規模化生產線，特別是鼓勵發展以竹子為原料的制漿生產線。中國竹資源豐富，主要分布在福建、湖南、江西、浙江、安徽、廣東、廣西、貴州、湖北、江蘇、四川等省地區，全國自然竹林面積約500多萬公頃，每年可砍伐的毛竹達5億~6億根，年產各類中徑竹材450多萬噸。近年來，貴州赤天化公司建設一條年產20萬噸竹漿項目，是中國目前最大的竹漿生產線，四川等多家企業也生產竹漿。竹漿項目在中國有良好的發展前景。
麥草制漿方面，通過不斷地科技創新，在減少污染方面已取得較大進展，山東泉林紙業公司等數家企業在麥草漿清潔生產方面成效顯著，芬蘭公司也計劃在中國投資建設草槳項目。因此，麥草制漿將迎來新一輪的活躍期。
隨著中國纖維原料短缺壓力的增大，及非木材纖維制漿技術的不斷改進提高，以非木材纖維為原料的紙漿將成為不可或缺的重要組成部分。
六、以綜合措施保障原料供給
解決中國造紙原料供給問題，除繼續執行林紙一體化政策、鼓勵國產廢紙回收、通過科技手段解決非木纖維制漿污染問題進而提高使用量之外，還要通過綜合性措施予以解決。
（一）建立與需求相適應的產能擴張機制
2001年中國加入世貿組織后，中國經濟特別是外向型經濟快速發展，造紙行業作為與國民經濟正相關性較強的產業，也得到了快速發展，行業經歷了快速擴張期。但由于經濟的周期性特點，行業會出現相對低速階段，這種情況下，產能擴張就要與市場需求相適應，不易過快擴張，這即能防止產能過剩問題，又能緩解纖維原料短缺問題。
（二）調整產品結構提高纖維原料利用率
適當調整產品結構，加大化學機械漿的使用量，提高木材纖維利用率。實際上，由于加入化機漿的紙張其有良好的松厚度，市場還是很歡迎的；此外，一些企業生產的竹漿、草漿質量較好，也可部分配抄于原本以木漿為主的產品，進而減少對高檔木漿的使用量。追求紙張性價比而不是一味追求高價格的全木漿高檔產品，是今后紙張需求市場的重要方向。
（三）提高產業集中度緩解原料緊張狀況
目前中國造紙企業數量多，產業集中度低，這與造紙行業的規模經濟性要求不相符合。目前中國年銷售收入500萬元人民幣以上的造紙及紙制品企業9930家，其中造紙企業3686家，年均產量不足3萬噸，這與國際先進國家造紙企業平均水平有較大差距。一些低水平的小企業不僅效率較低、污染大，而且與大企業爭市場、爭原料，使得本已十分緊張的原料市場更加緊張，供求決定價格，旺盛的需求帶動了價格的攀升，進而擠占了行業的利潤。因此嚴格執行國家環保政策，加快淘汰效率低下的落后小企業，也是緩解原料緊張狀況的措施之一。
中國紙業正在經歷著從造紙大國向造紙強國邁進的過程之中，中國造紙企業將通過不斷地技術改造和科技創新，提高纖維原料利用率，并降低水耗、能耗，建立起與經濟發展及環境承受能力相適應的造紙產業。
