保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司 特別提示 中順潔柔紙業股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）和《關于深化新股發行體制改革的指導意見》的相關規定首次公開發行Ａ股，本次初步詢價及網下發行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發行電子平臺實施，本次發行新增了推薦詢價對象、網下搖號配售、估值與報價信息披露等方面的內容。請詢價對象及股票配售對象認真閱讀本公告。 重要提示 １、中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過４，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可［２０１０］ １５３９號文核準。股票代碼為００２５１１，該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下發行及網上發行。 ２、本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，其中網下發行股數不超過８００萬股，占本次發行總股數的２０％；網上發行股數為發行總量減去網下最終發行量。 ３、安信證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）作為本次發行的保薦人（主承銷商）將于２０１０年１１月８日（Ｔ－５，周一）至２０１０年１１月１０日（Ｔ－３，周三）期間，組織本次發行現場推介和初步詢價。符合要求的詢價對象可自主選擇在北京、上海或深圳參加現場推介會。 ４、可參與本次網下申購的詢價對象為符合《證券發行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）中界定的詢價對象，且已在中國證券業協會（以下簡稱“協會”）登記備案的機構，包括安信證券自主推薦、已向協會備案的１９名詢價對象。 ５、上述詢價對象于初步詢價截止日２０１０年１１月１０日（Ｔ－３，周三）１２：００前已完成在中國證券業協會登記備案工作的配售對象方可參與本次初步詢價（主承銷商的證券自營賬戶、與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價對象管理的配售對象除外）。股票配售對象未參與初步詢價，或者參與初步詢價但未提供有效申報的，不得參與網下申購。 ６、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位為０．０１元，每個配售對象最多可申報３檔價格。股票配售對象自主決定是否參與初步詢價，自行確定申報價格和申報數量，由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。詢價對象應按規定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。 ７、為促進詢價對象認真定價、綜合考慮本次網下發行數量及安信證券研究所對發行人的合理估值區間，主承銷商將配售對象的最低申購數量和申報數量變動最小單位即“申購單位”均設定為５０萬股，即配售對象的每檔申購數量必須是５０萬股的整數倍，每個配售對象的累計申購數量不得超過８００萬股。 ８、發行人和主承銷商根據初步詢價結果，按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計申購總量，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。 ９、發行價格確定后，報價不低于發行價格的配售對象方可參與本次網下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但報價低于發行價格的配售對象不得參與本次網下申購。可參與網下申購股票配售對象的申購數量應為初步詢價中的有效申報數量；股票配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款，未及時足額繳納申購款的，將被視為違約，并應承擔違約責任。主承銷商將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。 １０、若網下有效申購總量大于本次網下發行數量，發行人和主承銷商將通過搖號抽簽方式進行配售。本次搖號采用按申購單位（５０萬股）配號的方法，主承銷商將按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終將搖出１６個號碼，每個號碼可獲配５０萬股股票。 若網下有效申購總量等于８００萬股，發行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。 若網下有效申購總量小于８００萬股，發行人和主承銷商將協商采取中止發行措施。 １１、股票配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網上發行。 １２、發行人及主承銷商將于２０１０年１１月１７日在《中順潔柔紙業股份有限公司首次公開發行股票網下搖號中簽及配售結果公告》中公布配售對象的報價情況。 １３、本次發行中，當出現以下情況時，發行人及主承銷商將協商采取中止發行措施，并及時公告中止發行原因、擇機重啟發行： （１）初步詢價結束后，提供有效申報的詢價對象不足２０家； （２）初步詢價結束后，發行人和主承銷商就發行價格未取得一致； （３）網下申購結束后，網下有效申購數量小于本次網下發行數量８００萬股； （４）網上最終有效申購總量小于本次網上發行總量３，２００萬股，向網下回撥后仍然申購不足。 １４、本公告僅對本次發行中有關推介和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發行的詳細情況，請仔細閱讀２０１０年１１月５日（Ｔ－６日，周五）登載于巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，招股意向書摘要于同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則（２００９年修訂）》可于深交所網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查詢。 一、本次發行的重要日期安排 注：（１）Ｔ日為發行日； （２）如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致股票配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請股票配售對象及時與主承銷商聯系。 （３）上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商及發行人將及時公告，修改發行日程。 二、網下推介的具體安排 主承銷商將于２０１０年１１月８日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１１月１０日（Ｔ－３日，周三）期間，在北京、上海、深圳向所有符合規定的詢價對象進行網下推介。推介的具體安排如下： 三、初步詢價 １、本次初步詢價通過深交所的網下發行電子平臺進行，詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書，與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議，成為網下發行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。 ２、初步詢價期間為２０１０年１１月８日（Ｔ－５日，周一）至２０１０年１１月１０日（Ｔ－３日，周三）每日９：３０～１５：００，在上述時間內，詢價對象可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其所管理的股票配售對象的申報價格和申報數量。 ３、股票配售對象自行確定申報價格和申報數量，申報價格最小變動單位為０．０１元，每個股票配售對象最多可申報３檔價格，各檔申報價格對應的申報數量互相獨立。每檔申報價格對應的申報數量下限為５０萬股，申報數量變動最小單位即“申購單位”為５０萬股，即每個配售對象的每檔申購數量必須是５０萬股的整數倍，每個股票配售對象的累計申報數量不得超過８００萬股。 申報申購數量及申購價格時應注意： （１）每一配售對象最多可填寫三檔申購價格； （２）假設某一配售對象填寫的三檔申購價格分別為Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對應的申購數量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發行價格為Ｐ，則若Ｐ＞Ｐ１，該配售對象不能參與網下發行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。 ４、股票配售對象申報的以下情形將被視為無效申報：股票配售對象未在初步詢價截止日２０１０年１１月１０日（Ｔ－３日，周三）１２：００前完成在中國證券業協會登記備案的；股票配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號等申報信息與備案信息不一致的；申報價格低于最終確定的發行價格對應的申報數量；累計申報數量超過８００萬股以上的部分；經發行人和主承銷商協商確認的其他情形。 ５、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的，應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由主承銷商報中國證監會備案。 ６、股票配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的股票配售對象正確填寫其托管席位號，如發現填報有誤請及時與主承銷商聯系。 四、主承銷商聯系方式及聯系人 聯系人：姚力、劉靜、王娟、劉學民 聯系及咨詢電話：０１０－６６５８１７９０、６６５８１８６５ 聯系地址：北京市西城區金融街５號新盛大廈Ｂ座１８層 郵編：１０００３２ 發行人：中順潔柔紙業股份有限公司 保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司 ２０１０年１１月５日
