去年12月停牌至今的中工國際終于公布了非公開發(fā)行方案，公司擬募資13億用于海外礦業(yè)和紙漿工程方面的投資。該兩大募投項目未來將使公司營收和利潤大幅增長。
中工國際今日公告，擬以25.6元/股的底價向不超過10名的特定對象發(fā)行不超5100萬股，募集資金總額不超過13億元，擬主要用于收購加拿大普康控股(阿爾伯塔)有限公司60%股權(quán)和白俄羅斯斯威特洛戈爾斯克紙漿廠工程建設(shè)項目�？毓晒蓶|中國機械工業(yè)集團有限公司不參與認購。
值得一提的是，上述兩大項目未來將使公司營收和利潤大幅增長。據(jù)公司介紹，普康公司2011年1-9月營收1.50億加元，凈利潤1764.34萬加元;白俄羅斯紙漿廠工程項目為新建一座年產(chǎn)40萬噸紙漿的紙漿廠，合同金額為7.7億美元，建設(shè)工期為42個月。上述金額換算成人民幣的話，普康公司60%股權(quán)將產(chǎn)生營收約5.74億元，凈利潤約為6720萬元;紙漿廠建設(shè)項目總收入約為48.7億元。中工國際2011年度業(yè)績快報顯示，公司營業(yè)總收入為71.7億元，歸屬于上市公司凈利潤為4.63億元。
公告顯示，普康公司是加拿大采礦領(lǐng)域的承包商，其主營業(yè)務(wù)分為礦業(yè)服務(wù)、工業(yè)服務(wù)以及設(shè)備制造服務(wù)三個方面，其中礦業(yè)服務(wù)是其承包收入的主要來源。目前，公司在金礦、鋅礦、鉆石、鉀鹽等業(yè)務(wù)領(lǐng)域承攬的合同金額較大。中工國際稱，長期以來中國對外承包工程在發(fā)達國家市場受資質(zhì)、技術(shù)等多方面限制，難以突破。通過對普康公司的收購，中工國際不僅能使自己的工程承包業(yè)務(wù)進一步拓展到礦山工程和采礦服務(wù)領(lǐng)域，還能以該公司為跳板進入北美市場。
白俄羅斯紙漿廠工程項目合同金額為7.7億美元，預(yù)付款比例15%，其余85%由中國進出口銀行和中國工商銀行提供出口買方信貸融資，白俄羅斯財政部作為借款人。根據(jù)項目進程，預(yù)計從2012年7月起，中工國際需要逐步投入建設(shè)資金，所需資金總額約10.11億元，其中5.35億元擬為募資金額，其余資金公司自籌。據(jù)介紹，該項目的業(yè)主為斯威特洛戈爾斯克紙業(yè)股份有限公司，該公司是白俄羅斯最大的紙漿造紙生產(chǎn)企業(yè)。
