近幾年我國(guó)生活用紙行業(yè)發(fā)展迅猛，過(guò)去二十年我國(guó)生活用紙消費(fèi)量年復(fù)合增長(zhǎng)率約10%，年消費(fèi)增量約50萬(wàn)~60萬(wàn)噸。
中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)江曼霞表示，2009年我國(guó)已投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的生活用紙新增量為33.3萬(wàn)噸。今年則暴漲至152.4萬(wàn)噸，未來(lái)幾年我國(guó)生活用紙行業(yè)將面臨越來(lái)越大的產(chǎn)能過(guò)剩壓力。
行業(yè)集中度攀升
據(jù)江曼霞介紹，上世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)生活用紙消費(fèi)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率大概是10%，年消費(fèi)增量約50萬(wàn)~60萬(wàn)噸。在今年國(guó)內(nèi)許多行業(yè)增長(zhǎng)放緩乃至負(fù)增長(zhǎng)時(shí)，我國(guó)生活用紙產(chǎn)業(yè)的年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為12%，并且未來(lái)幾年的增長(zhǎng)率將保持在8%~12%，行業(yè)發(fā)展?jié)摿φT人。
去年全球生活用紙銷(xiāo)售額高達(dá)660億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)15.8%份額，是全球第三大消費(fèi)市場(chǎng)。在我國(guó)生活用紙消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大時(shí)，越來(lái)越多的企業(yè)紛紛投資生活用紙行業(yè)。
目前，由于原料生產(chǎn)、人工、能源生產(chǎn)成本等水漲船高，一些以雙膠紙、銅版紙、新聞紙等工業(yè)紙產(chǎn)品為主業(yè)的造紙企業(yè)增長(zhǎng)放緩乃至處于虧損狀態(tài)，于是紛紛向生活用紙行業(yè)加大投資，此外大量外部資金也紛紛涌入生活用紙行業(yè)，希望分享這個(gè)越來(lái)越大的市場(chǎng)蛋糕，帶來(lái)生活用紙行業(yè)產(chǎn)能迅速膨脹。
但是我國(guó)生活用紙行業(yè)集中度仍然進(jìn)一步提升。據(jù)悉，目前恒安、APP、維達(dá)、中順4家生活用紙企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，去年四家企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)能力約占行業(yè)總產(chǎn)能的27.8%;合計(jì)銷(xiāo)售額約占行業(yè)總銷(xiāo)售額的三成，預(yù)計(jì)今年這四家企業(yè)的市場(chǎng)份額將達(dá)到35%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。四大企業(yè)仍然保持高速增長(zhǎng)。
從相關(guān)企業(yè)發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，今年上半年恒安營(yíng)收90.42億港元，同比增長(zhǎng)10.4%;公司股東應(yīng)占利潤(rùn)16.26億港元，同比增長(zhǎng)37.6%;維達(dá)國(guó)際今年上半年實(shí)現(xiàn)收益28.87億港元，同比增長(zhǎng)31.6%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.58億港元，同比增長(zhǎng)35.1%。中順潔柔發(fā)布的第三季報(bào)稱，中順潔柔今年1~9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.77億元，同比增長(zhǎng)28.52%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)1.07億元，同比增長(zhǎng)68.36%，其中7~9月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4129.6萬(wàn)元，同比更大增161.16%。公司預(yù)計(jì)2012年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)60%~90%。
為了搶占市場(chǎng)份額，各大企業(yè)紛紛計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，目前各大企業(yè)新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃正在業(yè)內(nèi)興起。APP(金光集團(tuán)亞洲漿紙業(yè)有限公司)計(jì)劃這兩年將在遼寧、四川雅安、湖北孝感、蘇州等地分別設(shè)置新廠，增加產(chǎn)能66萬(wàn)噸，到2013年APP產(chǎn)能規(guī)模計(jì)劃將高達(dá)137萬(wàn)噸。恒安今年在重慶、福建、安徽等地投產(chǎn)數(shù)萬(wàn)噸的衛(wèi)生紙機(jī)，目前恒安生活用紙年總產(chǎn)能已達(dá)90萬(wàn)噸。中順潔柔在廣東投資14.5億元，建成3個(gè)高檔生活用紙項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。
除了四大巨頭，其他中小生活用紙也紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，晨鳴紙業(yè)就計(jì)劃17億余元新建兩條高檔生活用紙生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)13.6萬(wàn)噸高檔生活用紙的生產(chǎn)能力。
產(chǎn)能面臨過(guò)剩
中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的生活用紙生產(chǎn)商約1400家，其中僅500家是原紙生產(chǎn)和加工的綜合性工廠。新增產(chǎn)能則呈逐年遞增的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2009~2012年這四年我國(guó)生活用紙行業(yè)已投產(chǎn)和計(jì)劃投產(chǎn)的新增量分別為33.3萬(wàn)噸、41.5萬(wàn)噸、57.4萬(wàn)噸和152.4萬(wàn)噸。
生活用紙研報(bào)認(rèn)為，我國(guó)生活用紙新增產(chǎn)能投放進(jìn)度超出預(yù)期等，均將導(dǎo)致局部地區(qū)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。江曼霞表示，一旦我國(guó)生活用紙行業(yè)總體產(chǎn)能集中釋放，將造成生活用紙消費(fèi)市場(chǎng)供過(guò)于求。但是生活用紙行業(yè)和其他紙行業(yè)不一樣，生活用紙行業(yè)中銷(xiāo)售占比比重很大，而其渠道、品牌的形成周期較長(zhǎng)。，導(dǎo)致剛進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的企業(yè)投產(chǎn)以后經(jīng)營(yíng)情況大多不是很好。從這個(gè)行業(yè)來(lái)看，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩是企業(yè)在經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)期的通病之一，企業(yè)需預(yù)防產(chǎn)能過(guò)剩的局面出現(xiàn)。
江曼霞表示，我國(guó)雖然在《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)，但對(duì)衛(wèi)生紙機(jī)的淘汰機(jī)型并沒(méi)有明確規(guī)定，具體能夠關(guān)閉多少落后產(chǎn)能還是未知數(shù)。以行業(yè)按照10%左右的年增長(zhǎng)率計(jì)算，未來(lái)階段性的產(chǎn)能過(guò)剩將不可避免。由此行業(yè)將加速淘汰落后產(chǎn)能，現(xiàn)在我國(guó)生活用紙行業(yè)每年都有30家左右的企業(yè)被淘汰出局。未來(lái)行業(yè)優(yōu)勝劣汰將帶來(lái)行業(yè)集中度不斷上升。
