“減少的主要原因是受包裝紙行業(yè)市場需求萎縮、產(chǎn)能過剩的影響，同比銷量減少，價格下跌所致”，“由于與宏觀經(jīng)濟密切相關的造紙行業(yè)景氣度下降,市場呈現(xiàn)供大于求態(tài)勢,公司紙產(chǎn)品銷售量和銷售價格均同比下降”。在上市造紙企業(yè)2012年年度報告中，供需失衡的問題顯然已經(jīng)成為利潤下滑的主要原因之一。如今，造紙行業(yè)急需解決的是尋求供需天平的支點。
供需失衡，成為利潤的“拖油瓶”
在金融危機的影響下，造紙行業(yè)面臨的是難度更大的挑戰(zhàn)。2012年，我國紙及紙板產(chǎn)量增長3.09%，為“十五”以來生產(chǎn)增速最低的一年。“十五”和“十一五”期間平均增速為10%-13%。
在造紙行業(yè)增速出現(xiàn)較大回落的同時，經(jīng)濟效益也在大幅的回落。2012年，紙和紙板的利潤同比僅增長3.61%，造紙和紙制品的虧損總額增加33.44%。中國造紙協(xié)會理事長錢桂敬說，造紙行業(yè)正經(jīng)歷著嚴峻的考驗。出現(xiàn)這種情況，原因是多方面的，除了全球金融危機的影響外，造紙工業(yè)產(chǎn)需階段性雙重失衡是一個重要原因。
在一次造紙行業(yè)會議上，費雪公司負責人傳遞了這樣一個信息，造紙行業(yè)生產(chǎn)的紙品供不應求的時代已經(jīng)過去，在北美和歐洲，造紙企業(yè)正在進行新一輪的洗牌。
電子產(chǎn)品使北美文化用紙需求顯著減少，出版用紙需求以每年87.5萬噸的數(shù)量下降。目前，北美地區(qū)高成本造紙工廠已關閉，留下的是相對亞洲有競爭優(yōu)勢的工廠。然而，依賴纖維原料成本的優(yōu)勢，相比亞洲，北美的工廠在第三國(如歐洲)的出口更有優(yōu)勢。歐洲如今正在重演北美的變革，可以預測未來一些造紙工廠行將關閉。遠在北美、歐洲造紙業(yè)出現(xiàn)的問題并不是與我國造紙行業(yè)沒有關系，正是由于需求的減少，我國紙業(yè)也正在經(jīng)受著考驗。
錢桂敬說，2012年我國外貿出口增速為7.9%，增幅同比下降10個百分點以上。外貿出口的下降導致對紙包裝制品的需求大幅下降，這對紙和紙板作為間接出口產(chǎn)品帶來較大影響。初步測算出口包裝中紙及紙板用量每年超過2000萬噸，2012年全國紙制品產(chǎn)量中，包裝紙箱的產(chǎn)量同比下降1.64%，這是造紙行業(yè)需求下降的重要原因。經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，造紙行業(yè)在成功解決市場供應短缺后，多個紙種又出現(xiàn)了階段性產(chǎn)能飽和與過剩，在市場需求下降時，出現(xiàn)競相降價和過度競爭，初步了解平均噸紙降價600元-1200元，這是效益下降的另一重要原因。
集中產(chǎn)能，維持供需的“殺手锏”
受經(jīng)濟刺激政策驅動，大型企業(yè)自2009年起紛紛新建產(chǎn)能，2011年起陸續(xù)釋放新產(chǎn)能。2012年行業(yè)盈利持續(xù)低迷，加之財務負擔較重，遏制了紙企的投資沖動，多數(shù)紙種已進入產(chǎn)能釋放末期。2013年-2014年產(chǎn)能同比增速可能會明顯放緩。但過剩產(chǎn)能在可以預見的未來2年-3年內仍將使行業(yè)持續(xù)承壓。集中產(chǎn)能，控制總量，我國造紙行業(yè)必須行動起來。
10年前，北美涂布紙生產(chǎn)分布相對無序。今天，經(jīng)過整合，行業(yè)呈有序及相對低成本化分布。在北美，行業(yè)增長緩慢但高度整合，企業(yè)仍保持高額利潤。在歐洲，行業(yè)增長緩慢并且未經(jīng)整合，因此各企業(yè)利潤低迷。在亞太地區(qū)，行業(yè)雖然高速增長但未經(jīng)整合，企業(yè)為增長和競爭投入大量資本。在巴西，經(jīng)過整合的行業(yè)高速增長，大部分企業(yè)坐擁高額利潤。在中國，僅包裝紙種經(jīng)過高效整合。未來，行業(yè)最終會由少部分企業(yè)主導，并將改變行業(yè)結構。
我國《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》指出，立足國內市場需求，控制造紙總量規(guī)模。規(guī)劃首次明確提出控制總量規(guī)模，并明確提出要嚴格控制產(chǎn)能過剩紙種的重復建設，引導市場有序競爭，遏制造紙行業(yè)的無序擴張。這將有利于行業(yè)將更多的精力與資本投向提高技術裝備水平，同時，將驅使龍頭企業(yè)為進一步擴張而對中小企業(yè)采取收購并購手段，推動行業(yè)集中度進一步提升。
“五個轉變”，打造供需的“升級版”
一方面低水平供給能力嚴重過剩，大大壓縮了規(guī)模擴張的空間。另一方面有效供給和有效需求不足問題突出，而技術進步和創(chuàng)新能力不強又制約了這一問題的解決。如今，國際金融危機加快了我國經(jīng)濟由高速增長期向次高速或者是中速緩行期轉變的進程。如何在高速增長期進入中速增長緩行期的戰(zhàn)略轉型中取得突破?錢桂敬做出了“五個轉變”的答案。
第一是由速度效益型向質量效益型的轉變。在進入增長轉型期后，迫切要求加快實現(xiàn)由速度效益型向質量效益型的轉型。在造紙行業(yè)增長速度降為4%左右之后，行業(yè)效益大幅度下降，充分說明靠量的增加和擴能發(fā)展的老路已難以持續(xù)。這個轉變，實質是從量到質的轉變，從數(shù)量主導型轉到上質量、上水平、上檔次上來。
第二是由低端化向高端化轉變。在造紙行業(yè)中，應該說產(chǎn)品結構不合理的現(xiàn)象比較嚴重。從比例上看，中低檔產(chǎn)品的比例過高，而亟須的一些高端產(chǎn)品現(xiàn)在還不能提供。特別是作為新材料的各種新型特種功能用紙，現(xiàn)在基本上還大量依賴進口。在未來材料革命中，紙作為重要載體，通過技術手段，賦予更多功能化作用，發(fā)展前景廣，技術含量高，是造紙行業(yè)一個重要的發(fā)展領域，是產(chǎn)品高端化的重要方向。
第三是從主要依賴引進、招商、模仿為主的發(fā)展模式向創(chuàng)新驅動發(fā)展轉變。當前全國造紙行業(yè)正面臨轉型升級、優(yōu)化結構的新形勢。面對日益增強的資源、環(huán)境、能源約束，必須依靠技術進步，堅定不移地走科技創(chuàng)新驅動發(fā)展之路。造紙企業(yè)已進入以創(chuàng)新為核心的發(fā)展階段。
第四是從傳統(tǒng)生產(chǎn)型模式向生產(chǎn)服務型轉變。也可以說是工業(yè)經(jīng)濟向服務經(jīng)濟轉型。這是一個漸進的過程。這個轉型要求紙企要加快從單純生產(chǎn)型企業(yè)向生產(chǎn)服務型企業(yè)轉變，實現(xiàn)雙輪驅動發(fā)展，進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
第五是由外需經(jīng)濟向內需經(jīng)濟轉變。隨著外需增長趨緩，必須進一步擴大內需。中國作為經(jīng)濟大國，經(jīng)濟發(fā)展必須立足內需，發(fā)揮經(jīng)濟內生動力作用，這樣才能確保健康、持續(xù)發(fā)展。
