博凱技術公司(Buckeye Technologies Inc)(NYSE:BKI)與佐治亞-太平洋有限責任公司(Georgia-Pacific LLC)宣布，雙方已達成一項最終協議，佐治亞-太平洋將收購博凱技術公司所有流通在外普通股，價格為每股37.50美元現金。
這項交易尚未完成，包括債務在內，交易總價估計約為15億美元。
根據協議條款(已經得到雙方公司董事會一致批準)，博凱技術股東將獲得每股37.50美元的現金補償，較過去一周博凱技術普通股平均收盤價溢價約29%。
佐治亞-太平洋預計將對博凱技術所有流通在外普通股發出一項現金要約收購。此次要約收購還取決于修訂版《1976年哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976) 規定的任何等待期的期滿或終止、其它監管批準以及其它慣例成交條件，并且需要有至少75%的博凱技術流通普通股獲得招標，符合博凱技術注冊證書中規定的并購批準門檻。此項交易不受融資限制。在某些情況下，雙方同意通過合并方式完成交易，不過這還要得到股東批準。
博凱技術總部位于田納西州孟菲斯，是一家以木材和棉花為原料生產特種纖維和無紡材料的領先生產商和銷售商。該公司的制造類資產包括佛羅里達州佩里的特種紙漿廠;田納西州孟菲斯和北卡羅來納州蘭伯頓的棉纖維廠;以及北卡羅來納州 Mt. Holly 和德國施泰因富特的無紡布生產工廠。博凱技術還在北京、英國、法國、意大利和瑞士設有全球銷售辦事處。該公司在全球約有1,200名員工。
博凱技術董事長兼首席執行官 John Crowe 表示：“這項交易使我們的股東實現了重大的價值，同時也是博凱技術發展進程邁出的重要一步。我們很高興佐治亞-太平洋能夠看到我們公司特殊和獨有資產、人才以及研發能力的重要價值。佐治亞-太平洋收購博凱將為我們公司和員工帶來振奮人心的未來增長機遇。我們將通過與盡職盡責的新東家合作繼續執行我們的業務計劃。對方在通過專注于卓越經營和創新實現優良業績方面有著悠久的歷史。”
佐治亞-太平洋首席執行官兼主席 Jim Hannan 說：“獲得博凱技術富有競爭力的資產和能力會大大強化佐治亞-太平洋現有的纖維業務與產品。博凱技術的優秀員工、創新能力、先進技術與特種纖維和無紡布業務將提供繼續發展和成功的重要平臺。”
巴克萊 (Barclays) 擔任博凱技術的獨家財務顧問，德杰律師事務所 (Dechert LLP) 則出任博凱技術的法律顧問。佐治亞-太平洋的財務顧問是瑞銀(UBS)和百仕通(Blackstone)。
佐治亞-太平洋總部位于亞特蘭大，是全球領先的建筑產品、棉紙、包裝、紙張、纖維和相關化學品制造商與銷售商。該公司在全球擁有近35,000名員工。垂詢詳情，請訪問：www.gp.com。
博凱技術總部位于田納西州孟菲斯，目前在美國和德國經營生產工廠。該公司的產品被銷售給全球消費品和工業品制造商。網址：www.bkitech.com
關于此次要約收購的投資者注意事項：公布這則消息并不構成購買要約，也不構成出售證券的要約邀請。本新聞稿中描述的對博凱技術流通在外普通股進行的要約收購并未開始。當要約收購開始的時候，佐治亞-太平洋將向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 Schedule TO 形式的要約收購聲明 (Tender Offer Statement)，或使該聲明被提交給美國證券交易委員會，而博凱技術將向美國證交會提交關于此次要約收購的 Schedule 14D-9 形式的征求同意/推薦書 (Solicitation/Recommendation Statement)。要約收購聲明(包括購買要約、相關送文函和其它要約收購文件)與征求同意/推薦書將包含重要信息，在做出任何關于此次要約收購的決策之前需要仔細閱讀。即將公布的要約收購信息代理人將向博凱技術的股東免費提供這些材料。此外，所有上述材料(和所有提交給美國證券交易委員會的其它要約收購文件)還將在美國證券交易委員會網站：www.sec.gov 上免費提供。
關于此次合并的投資者注意事項：關于隨后很可能進行的合并，博凱技術預計將依據該公司、佐治亞-太平洋有限責任公司與 GP Cellulose Group LLC 在2013年4月23日簽署的合并協議和計劃 (Agreement and Plan of Merger) 的條款，向美國證券交易委員會提交一份股東委托書，以及與此次擬議交易有關的其它相關材料。將由博凱技術提交的材料將免費向該公司的投資者和股東提供。此外，所有上述材料將在美國證券交易委員會網站：www.sec.gov 上免費提供。懇請博凱技術的投資者和股東在做出任何關于此次擬議合并的投票或投資決策之前仔細閱讀股東委托書及相關材料，因為這些材料包含關于此次合并與合并各方的重要信息。
根據美國證券交易委員會規則，博凱技術及其董事、高級管理人員和管理團隊其他成員與員工可視為該擬議合并相關的博凱技術股東委托征求參與者。投資者和證券持有人可獲得關于某些博凱技術高級管理人員和董事的名字、關聯方與利益的更多詳細信息，這些信息可視情況通過閱讀博凱技術2012年股東大會股東委托書、截至2012年6月30日的會計年度的 10-K 報表以及有可能為此次合并被提交給美國證券交易委員會的股東委托書和其它相關材料獲取。博凱技術征求參與者的利益相關信息將視情況在與此合并相關股東委托書中陳述，在某些情況下可能基本上不同于博凱技術股東利益。關于博凱技術董事和高級管理人員的其它信息可參見博凱技術2012年股東大會股東委托書和截至2012年6月30日的會計年度的 10-K 報表。
