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興源過濾周二晚間公告稱，公司擬通過向特定對象非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買興源控股及鐘偉堯等11人持有的水美環保100%股權，并募集配套資金。
水美環保主營業務是工業及市政廢水處理，是我國優秀的工業及市政廢水處理整體解決方案提供商，在造紙、紡織、市政污水處理方面優勢較為突出。其2012年和2013年分別實現凈利潤1.27萬元和1464.13萬元，今年上半年實現凈利潤265.55萬元。
水美環保100%股權評估值為3.61億元，增值率達632.4%，交易作價為3.6億元。根據草案，公司擬向興源控股及鐘偉堯等11名自然人合計支付1137.12萬股上市公司股份和2000萬元現金對價以收購其持有的水美環保100%的股權，發行價格29.9元/股。
同時，公司擬向不超過5名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過2000萬元。最終發行數量將與本次交易的獨立財務顧問協商確定。
因水美環保控股股東興源控股也是興源過濾的控股股東，故此次交易構成關聯交易。
興源過濾表示，交易對方承諾水美環保2014年、2015年、2016年凈利潤為3000萬元、3600萬元及4100萬元。如未能達成承諾則交易對方補償差額，補償方式為股份補償。
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