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國家發改委產業協調司正局級巡視員賀燕麗女士
今天我們共聚一堂，大家共同獻計獻策，來研究我們新的一年中國造紙工業的發展。我非常高興能夠參加今天的大會，首先我代表國家發展改革委產業協調司，對第七屆中國紙業發展大會的召開表示衷心的祝賀。
今天我的發言是造紙“十二五”中期評估及“十三五”展望，我把主要的結果跟大家匯報一下，使大家對整個“十二五”中國造紙工業的發展情況和我們的規劃先來做一個比較，看到我們存在的差距，需要我們下一步怎么努力。
自“十二五”以來，中國資源利用水平不斷提高，節能效果突出，淘汰落后產能也取得了很大的進展。
第一，規劃目標的完成情況。
第一，產量和消費量。2013年全國紙及紙板的產量是1.011億噸，表觀消費量是9782萬噸，預計后期產量和消費量維持在2013年的水平，難以出現大幅度的增長，初步估算“十二五”期間紙和紙板的產量維持在2%到3%之間，低于規劃的4.6%的預期年均增長。應該可以看到這個速度是正常的，是符合我國造紙工業的需求的。所以，原來的規劃定在4.5%，實際上是在2%到3%的水平。
總的來看，我國紙和紙板總體上供大于求，產量與年均增長速度將繼續放緩。
第二，從原料結構來看，原料結構得到改善。從2012年到2013年，紙漿消耗情況相比改善，結構比較好，總體上已經實現預期目標。預計2015年我國紙漿供給能力達到1300萬噸以上，國產紙漿在消耗的比重達到11%以上，可以完成原料結構的目標。
第三，產品結構的優化。“十二五”后期，我國新聞紙消費量將逐年遞減，生活用紙，包裝紙、箱紙板將呈較快增長態勢。總體來看，2011年到2013年，紙及紙板產品結構不斷優化，進一步向低量化，高品質的調整目標邁進。
第四，產業集中度不斷提升。2013年造紙行業年產100萬噸的造紙企業集團15家，占當年紙和紙板產量比重為35.3%。在此期間，紙和紙板年產100萬噸以上的企業合計生產量年均增長11.2%，高于全國紙和紙板增長速度11個百分點，產業集中度明顯提高，實現規劃的目標難度不大。
第五，裝備水平提高。在自主研發方面，2011年到2013年，我國自助研發車速1200米以上的文化紙機，車速超過800米的紙板機和涂布白板紙機，車速1000米以上的高速衛生紙巾等均得到推廣應用，技術水平達到國內領先和接近國際先進。
我們的自主裝備也在不斷完善。總體來看，我國重點的骨干造紙企業技術和裝備基本達到國際先進水平，但是制漿造紙的自主化的進展還是比較慢，難以實現規劃提出的“十二五”末期制漿造紙比重達到50%的目標。
第六個目標是資源消耗降低。2012年噸造紙工業取水量是40.78億噸，比2010年降低9.5%;廢水排放量34.27億噸，比2010年降低12.95%;水資源利用率有較大幅度提高，實現規劃目標難度不大。
第七是環境保護。2012年全國紙和紙板產量較2011年增加320萬噸，同時紙和紙板廢水中化學需氧量(COD)的排放量2012年與2010年相比，降幅為43.6%，造紙行業實現產量大幅度增長的情況下實現增產減污。
第八是淘汰落后產能，2011年到2012年全國造紙行業完成淘汰過剩的目標，實際淘汰產量831萬噸和1057萬噸，合計是1888萬噸，再加上2013年大概700-800萬噸，已完成了規劃，整個“十二五”期間全國淘汰落后造紙產能1千萬噸以上。
第二個方面是任務完成的情況。
在“十二五”期間，整個任務完成較好。預計“十二五”末期可以全面完成規劃提出的主要任務。
一是完善原料結構，增加國內供給。近年來，我國造紙原料結構逐步提高，廢紙漿比重降低。從目前情況來看，初步統計“十二五”期間我國已建以及在建的制漿項目有12個，預計2015年我國木漿消耗總量是2400萬噸，木漿在紙漿消耗中的比重達到25%。其中國產紙漿增加400萬噸，可以實現提高木纖維比重的任務。
加大廢紙回收的力度。預計2015年全國廢紙交易量將維持在65%左右，與規劃任務相比，“十二五”末期可以完成廢紙回收率的任務。
新增紙漿產能大約420萬噸，預計2015年我國非木漿約為1千萬噸，在紙漿消耗中的總量在15%左右。
非木漿在纖維原料起到了不可替代的位置，也是今后非木漿的發展方向，今后兩年至“十三五”期間，加大非木漿的推廣力度。
二是從增強創新能力提高技術水平的任務來看，取得了一定的成效。今后要積極推廣國產的先進裝備繼續強化創新型技術和裝備。
三是從產業布局來看，進一步得到了優化。長江中下游，華南沿海出現明顯優勢，占全國產量的60%以下。大體的布局是符合規劃布局的要求的。
四是推進清潔生產，保護生態環境。噸紙原生漿消耗量、平均COD排放量、噸煤消耗量都有較大幅度的降低。
五是優化產業結構，占總產量比重的具體目標已經提前完成，但是從目前造紙企業數量來看，總體偏多的情況還沒有得到很好的改變。
六是調整產品結構，這方面也是取得了積極的進展。造紙行業引導綠色生產和消費取得了積極的進展，產業調整升級的步伐加快，比較好的完成了任務，但是在后期和“十三五”的時候要重點開發食品包裝紙，以及低密度、高強度的白牛卡的紙板。
從目標和任務來看，我們的造紙行業都是比較好的完成了規劃的目標和任務。但是我們還要看到，在市場和競爭環境不斷變化的情況下，造紙行業仍然存在著原料供給矛盾突出、節能減排任務艱巨、企業規模仍然偏小，這些問題依然存在。同時裝備自主化進展緩慢，與規劃目標和任務還有一定的距離，需要在最后一年，以及在“十三五”當中都是我們努力的目標。
所以我把這些情況跟大家通報一下，目前“十二五”規劃到底目標實現了多少，哪些是我們現在還存在的差距，哪些是需要在“十三五”當中需要進一步努力的。
最后我想提幾點希望，從下一步來講我們應該注意的問題。
第一個方面，要嚴重控制新增產能，控制總量。從目前的需求來看，雖然淘汰了一部分落后的產能，但是從我們國家現在的消費水平來看，因為我們雖然是人均已經8千多美元，但是我們實際上存在著相當一部分農民，這些農民的支出，人均收入實際上是不高的，他們的生活水平也是要有一個漸進的發展和提高過程，所以這一部分的提高能力實際上是受到影響的，不可能一蹴而就，是一個緩慢的過程。像現在的房價過高，老百姓的收入和支出要用在買房租房這些方面，消費能力是不可能很大的。另外，電子商務，互聯網現在發展很快，它將會替代一部分造紙的消費，但是同時也會增加一部分消費，總體來講還是對紙業發展造成一定的影響。因此，現在從我們產業協調司來看，我們確實在抓產業過剩，主要是電解鋁、小化工等等都是國務院中央非常重視的幾個行業。但是絕對不止這幾個行業，實際上每個行業都存在著產能過剩的行業。造紙行業是原料行業，原料行業需要特別注意，特別希望我們的企業家們進一步找準自己的市場定位，加大兼并重組的力度，淘汰落后產能，使整個造紙行業的產能能夠維持在一個比較好的水平。
“十三五”的造紙規劃已經開始在做課題研究了，我有時候設想，“十三五”我們的增長速度是什么呢?有可能就是總量不變，只是把一些落后的產能壓下去，然后新的產能上來，市場有需求的產能上來。當然這個沒有經過測算，“十二五”規劃的增速是4.5%，那“十三五”是不是就不動了，總量只是有很少的增長，只是在內部稍微找找平衡。這個方面，我們在投資方面一定要審慎而行，在這種情況下應該找到自己的定位。使好的企業能夠很好的生存，差的企業優勝劣汰。
從自主創新提高技術水平和技術能力來看，這方面我們還需要繼續努力。我了解到八家裝備企業成立一個星光匯，就是選了自主裝備比較好的企業，我也是很高興。我們的造紙做得很大，現在也比較強，但是我們所依賴的裝備還是發達國家裝備巨頭提供的裝備，我們從他們身上學到很多的東西，他們給我們提供了很大的幫助。但是我們自主研發的裝備雖然取得了很大的成績，但是還是不夠。既然其他行業現在已經能夠自主化的，像石化裝備，發電裝備，高壓輸電站裝備，高鐵裝備，高端船舶裝備都是我們自己制造的，他們都能實現產業化，我們造紙行業的企業家們，通過大家的努力，我們肯定會逐步改善目前造紙裝備落后的情況，逐步向先進國家學習，使我們自主裝備產業化水平不斷的提高。在這點上我們還要加把勁，在這里面可能國家下一步要采取一些措施，比如對首批的裝備應用企業，國家有一定的補貼，另外對于這樣的企業可能由裝備企業投保，國家給予補貼，應用企業遇到問題的時候保險公司給予補償，所以要采取這樣一系列的措施。
最后一個，我們的企業應積極走出去，到國外發展項目。跨國公司已經發展到這樣的階段。從世界來看，也是全球化的趨勢。我們紙業不僅要在國內發展，我們還要走出去，向跨國公司學習。南美資源非常豐富，他們也需要我們去投資。最近我去了一下中亞，中亞地區那邊沒有什么，屬于比較干旱的地區，他的麥子比較豐富，這些國家在那兒建廠，在獨聯體國家之間是沒有關稅的，相當于13億人之間是沒有關稅。另外，在明年的1月1日，白俄羅斯和哈薩克斯坦四國關稅同盟就開始生效了，所以他們的市場潛力也是很大的，我們可能不僅在本土辦廠，有些廠也要辦到國外去。有些造紙企業特別是我們的骨干企業在這方面要多動動腦筋，也到了這個時候了。總的來講就提這么幾個方面的希望。
(本文摘自國家發改委產業協調司正局級巡視員賀燕麗女士在《第七屆中國紙業發展論壇》上的講話)
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