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受益我國制造業PMI數據重回“枯榮線”以上以及房地產政策放寬，本周以來美元兌人民幣匯率持續走低，2日造紙等受益人民幣升值的相關板塊再度表現強勢，美利紙業、安妮股份、凱恩股份、景興紙業、ST宜紙、廣東甘化、岳陽林紙、晨鳴紙業等個股昨日漲幅均超4%，其中ST宜紙實現漲停。
對于人民幣升值的原因，分析人士表示，當前我國經濟正處于轉型階段，轉型的陣痛催生出市場對宏觀經濟發展悲觀的預期，而對經濟增長預期改善促使市場修正前期過度看空人民幣的觀點，為人民幣匯率提供了上行動力。
從行業層面上分析，造紙等原料進口依存度較高的行業將直接受益人民幣升值。以造紙業為例，據數據顯示，2013年進口紙漿占到我國全年紙漿消耗量的42%，其中進口木漿占全年木漿消費比例的63.3%。由于對進口極高的依存度使得造紙業對國際匯率十分敏感，人民幣匯率提升將有效降低公司生產成本，改善公司基本面狀況。
對于造紙業，在春節后紙品價格維穩，原材料紙漿價格穩定，在此基礎上具有“國企改革”概念的相關標的可持續關注。包裝板塊原材料PVC價格小幅上升，隨著下游消費需求的不斷升級，對高端包裝、新型包裝的要求越來越高，高端包裝與新材料龍頭企業會有較大成長空間;與互聯網相結合，提供“一站式客戶服務”會是包裝企業新的業績增長點。
那么哪些個股有望站在“風口”上呢?分析人士表示，可從行業龍頭、“互聯網+”以及國企改革三條邏輯進行篩選，其中，龍頭個股可關注：山鷹紙業、太陽紙業等;“互聯網+”品種中，可關注晨鳴紙業、鴻博股份等;國企改革預期方面，可關注岳陽林紙、恒豐紙業等。
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