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日前，上市公司廈門合興包裝印刷股份有限公司發(fā)布公告稱，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，以募集資金及自有資金收購(gòu)合眾創(chuàng)亞(亞洲)100%股份。公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司本次收購(gòu)合眾創(chuàng)亞(亞洲)100%股份的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。本次交易完成后，公司持有合眾創(chuàng)亞(亞洲)100%股權(quán)。 合興包裝超7億元 全面收購(gòu)合眾創(chuàng)亞 為加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略，并充分利用金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，以促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施落地，2016年2月2日，合興包裝與深圳市架橋資本管理有限公司合作投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金架橋合興。架橋合興的總規(guī)模為不超過(guò)人民幣6.50億元。深圳市架橋資本管理有限公司作為普通合伙人，公司作為有限合伙人實(shí)繳出資人民幣11,700萬(wàn)元，占比18%。 根據(jù)福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的《廈門合興包裝印刷股份有限公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目所涉及的合眾創(chuàng)亞包裝服務(wù)(亞州)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告書》(閩聯(lián)合中和評(píng)報(bào)字(2018)第1058號(hào))，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2017年12月31日，標(biāo)的股東全部權(quán)益價(jià)值(凈資產(chǎn))評(píng)估值為人民幣104,352.27萬(wàn)元。經(jīng)雙方協(xié)商，標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格確定為人民幣71,800.00萬(wàn)元。 2016年3月14日，架橋合興與國(guó)際紙業(yè)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購(gòu)國(guó)際紙業(yè)在中國(guó)與東南亞的瓦楞包裝箱業(yè)務(wù)，同時(shí)并購(gòu)基金承諾由相關(guān)投資標(biāo)的公司及其子公司在協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)償還所欠國(guó)際紙業(yè)的貸款約3億元人民幣。2016年6月30日，交易各方完成股權(quán)交割。 鑒于標(biāo)的公司已運(yùn)作規(guī)范，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，公司決定收購(gòu)架橋合興持有的合眾創(chuàng)亞(亞洲)100%股權(quán)。合眾創(chuàng)亞(亞洲)納入合興包裝體系后，能與合興包裝產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，鞏固合興包裝的行業(yè)龍頭地位。 合興包裝2017年?duì)I收 超60億元，創(chuàng)造新歷史！ 與此同時(shí)，合興包裝也公布了2017年的年報(bào)，年報(bào)顯示，2016年，公司制定了打造“百億制造、千億服務(wù)的包裝產(chǎn)業(yè)資源整合及共享平臺(tái)”的5年戰(zhàn)略目標(biāo)，2017年是公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的第二年，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下及在戰(zhàn)略規(guī)劃的指引下，公司順利完成第三次定向增發(fā)，成功募集5.53億元，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃夯實(shí)了物質(zhì)基礎(chǔ)，開(kāi)啟了新征程。2017年，公司通過(guò)集中采購(gòu)、精細(xì)化管理等方式抵御成本壓力，業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)。2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6,323,377,418.05元，比去年同期增長(zhǎng)78.51%;利潤(rùn)總額257,804,660.98元,比去年同期增長(zhǎng)64.14%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)153,903,651.37元，比去年同期增長(zhǎng)49.51%。 回顧一年的工作，總結(jié)如下幾點(diǎn): (一)堅(jiān)定貫徹戰(zhàn)略規(guī)劃，凸顯包裝服務(wù)價(jià)值 2017年，公司堅(jiān)定貫徹“百億制造、千億服務(wù)”的戰(zhàn)略規(guī)劃，著手實(shí)施智能包裝集成服務(wù)(IPS)、包裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈云平臺(tái)(PSCP)業(yè)務(wù)模塊的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)IPS和PSCP互相協(xié)作，包裝制造為包裝服務(wù)提供基礎(chǔ)支持，包裝服務(wù)深化包裝制造的新機(jī)制。截至2017年末，公司與多家廠商洽談IPS合作事宜，積極促成IPS項(xiàng)目落地�！奥�(lián)合包裝網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模塊1.0版于2017年5月1日正式上線，公司增加供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。截至2017年末，供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)所擁有合作客戶已達(dá)七百多家，實(shí)現(xiàn)交易額11.36億。 (二)成功完成定向發(fā)行，提升公司綜合實(shí)力 公司于2017年6月獲得證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司定向增發(fā)的核準(zhǔn)批文，并于2017年11月完成本次非公開(kāi)發(fā)行，發(fā)行數(shù)量為126,544,618股，共募集資金535,863,436.04元，募集資金全部用于對(duì)全資子公司廈門合興智能集成服務(wù)有限公司增資以實(shí)施“智能包裝集成服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目”。 非公開(kāi)發(fā)行順利完成后，從資本結(jié)構(gòu)上看，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，公司的負(fù)債率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將進(jìn)一步降低，資本實(shí)力得到增強(qiáng)，公司融資能力得到提升;從業(yè)務(wù)發(fā)展上看，公司包裝印刷業(yè)務(wù)的服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，業(yè)務(wù)模式得到優(yōu)化和升級(jí)，公司市場(chǎng)份額得到鞏固和提升;從盈利能力上看，隨著募集資金投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施，預(yù)期目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)，公司的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等盈利指標(biāo)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力進(jìn)一步提升，為公司未來(lái)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。 (三)探索多元融資渠道，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu) 在全力推進(jìn)權(quán)益融資的同時(shí)，公司積極探索嘗試其他融資渠道。2017年7月公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣15億元的超短期融資券。10月，公司第一期超短期融資券2億元人民幣成功發(fā)行。超短期融資券的注冊(cè)發(fā)行有利于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，增強(qiáng)公司資金管理的靈活性。 (四)籌劃新一輪再融資，推進(jìn)并購(gòu)基金整合 公司于2016年參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金廈門架橋合興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，收購(gòu)國(guó)際紙業(yè)在中國(guó)和東南亞的瓦楞包裝箱業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“收購(gòu)項(xiàng)目”)。2017年，收購(gòu)項(xiàng)目通過(guò)加強(qiáng)精細(xì)化管理，加大對(duì)員工的考核和激勵(lì)等一系列措施，已實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，目前收購(gòu)時(shí)機(jī)已基本成熟，公司正在籌劃將其納入上市公司體系中。 2017年85億元營(yíng)收， 成為國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)老大！ 根據(jù)公告顯示，合眾創(chuàng)亞(亞洲)2017年的營(yíng)業(yè)收入約21.7億元，凈利潤(rùn)為6,473.11萬(wàn)元，而合興包裝2017年的營(yíng)業(yè)收入約63.3億元，兩者在2017年總共創(chuàng)造了約85億元的營(yíng)業(yè)收入。根據(jù)包裝行業(yè)各大上市公司公布的年報(bào)，或者業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，目前國(guó)內(nèi)處于第一位的金屬包裝方面的奧瑞金2017年業(yè)績(jī)預(yù)告，總營(yíng)業(yè)收入為73.43億元，而位居第二的則是紙制品包裝方面的裕同科技業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2017年的營(yíng)業(yè)收入約69.51億元。毫無(wú)疑問(wèn)的是，合興包裝在完成全面收購(gòu)合眾創(chuàng)亞(亞洲)之后，已經(jīng)成為整個(gè)包裝行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的老大。 本次交易收購(gòu)標(biāo)的為合眾創(chuàng)亞(亞洲)，即原國(guó)際紙業(yè)中國(guó)區(qū)域的瓦楞紙箱業(yè)務(wù)，國(guó)際紙業(yè)為全球領(lǐng)先的造紙和包裝企業(yè)。公司通過(guò)收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的橫向整合，進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模，鞏固龍頭地位，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。合眾創(chuàng)亞(亞洲)下屬14家中國(guó)子公司分別位于東北、華北、華東、西南、華南、華中等地，通過(guò)此次收購(gòu)，可迅速增強(qiáng)公司在東北、華東的市場(chǎng)布局，鞏固在華南、華中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域布局的擴(kuò)大，產(chǎn)能的增加，可更好地服務(wù)客戶，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。
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