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10月18日，第22批進口廢紙許可證被公示，總量為200萬噸。對比今年前9個月平均每月100萬噸的實際進口量，堪稱“巨量”。按照往年經驗數據，滿足國內需求最具“性價比”的進口量便是每月200萬噸。 所以，本次外廢進口審批量，就被市場解讀為“外廢按需敞開供應”。 自然，所有維持紙價高位的相關要素，便崩掉了…… 回顧近兩年的紙價波瀾，外廢受限是一根主線，支撐著整場“劇本”的炒作邏輯，因為這是由國家政策背書的。無論是外廢需求“一批一審”、“不可跨年使用”、還是“含雜率0.5%”、“100%開廂檢查"、查廢紙走私等變態標準，都是烘托價格上漲的。 由于眾所周知的原因，今年的各行業需求大幅滑落、出口的好光景到頭，上半年還頻密地“環保關停”，目前都有減緩跡像。就像不斷創新低的股市，不拿政策出來托底，后果不堪設想。 外廢進口審批量恢復正常，原有的一切“套路”便都不好使了。真以為眾志可以成城？真以為大鱷們可以翻云覆雨？錯了！以前早就分析過，誰都沒玩套路，而大家卻都在套路當中。 以外廢為造紙原料，其實是最符合性價比的——還有什么比直接進口大量外廢讓造紙成本降低的呢？真以為靠國廢多出一倍的價格，試圖用提高10%的廢紙回收率，來解決造紙原料的問題？ 鑒于行政命令已讓位于市場的現實，對未來價格走勢的判斷，就要基于另一套邏輯了。對“拒外廢1000自損產能850”的擔憂，已從大量批準外廢進口的政策糾偏中得到了緩解。 嚴格講，還原為正常的市場后，也就無需再對價格走勢處心積慮了。行業需要的，是反思。 反思激進政策 誰都無法反對“綠水青山就金山銀山”的提法，但是，站在吃饅頭的生活水平上，激進地推行全吃牛排的戰略，是一件性價比很低的事情。結果就是饅頭價格老貴，牛排就只會更貴。廢紙價超過3000，成品紙價就會超過6000，嚇壞了紙包裝用量的大戶。 擠出去的包裝需求，想再拉回來，有那么容易嗎？價格飛漲造成的遺恨與積怨，需要很久才能修復。如今內需不舉、出口萎縮，在經濟無法繼續向上的背景下，高價就是毒藥。 因為外廢收緊，玖龍、理文、山鷹紛紛海外建廠、榮成紙業卻在國內躺槍。 如果外廢再次放開，那么造紙產能又何必舍近求遠？這種左右都會挨耳光的政策，讓企業如何適從？ 反思炒作心態 紙包裝的全產業鏈都參與了炒作，雪崩時，不會有哪片雪花認為自己有責任。現實的利益，讓人忘記從底到頂只能夠走一次，剩下的就是收拾殘局。 上游秀肌肉、中游玩花招、下游齊吶喊、廢紙囤投機…… 從未經歷過價格炒作的產業鏈，早已忘記了經營型收益才是主流。搏庫存價差收益，僅會在價格上漲時期能夠奏效，價格走下坡路時，原來裝進口袋的收益，會如數還回去的。 如何把失去的需求再爭取回來？如何在總需求下降的情況下，保住工廠運營的盈虧平衡，反而是最需要思量的。 反思行業成長 未來的路還要走下去的。如果價格回歸為原始，行業的觀念再準備回歸起點嗎？若有風吹草動，準備再如法炮制一回？ 通過這次價格輪回，可以知道，任何炒作型收益，均是紙面富貴、水月鏡花而已。行業沒有整合，撕逼就在所難免。這時，全行業倒是需要反思一下，低價競爭搶單真的可持續嗎？ 這兩年的漲價，原紙及包裝物已從100漲到過200，最高可見220，現在已回落到大約150，然后，真準備回到100嗎？ 如果成本100的產品，虧本賣90，這種短暫的獲客優勢無異于飲鳩止渴。如果通過產業整合、效率提升，讓原來100的成本降為80，但賣價為95，留下15的利潤，作為整合模式固有的收益。具有降本增效的整合模式，才會有可持續性。 如何整合出效率，需要行業智慧。
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