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太陽紙業(yè)8月6日晚間公告，公司董事會(huì)決議終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。據(jù)了解，公司此次非公開發(fā)行股票擬募集資金主要用于老撾120萬噸造紙項(xiàng)目。 對(duì)于終止定增的原因，公司表示，此項(xiàng)目獲得了老撾政府和我國(guó)政府的大力支持，目前，國(guó)內(nèi)兩家銀行已同意為該項(xiàng)目提供貸款，因此公司不再需要通過定增的方式募集資金。 公告指出，鑒于政策性貸款已基本落實(shí)，項(xiàng)目所需資金較為充裕且資金成本較低，可以保障項(xiàng)目建設(shè)需求；公司董事會(huì)結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際和資本市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，考慮到再融資募集資金到位時(shí)間周期較長(zhǎng)等因素，為保障老撾120萬噸造紙項(xiàng)目盡早全面達(dá)產(chǎn)并發(fā)揮投資經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)審慎決策，決定終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)。 回溯歷史公告，太陽紙業(yè)于7月17日發(fā)布公告稱，擬募資不超過20億元，非公開發(fā)行A股股票不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，用于老撾120萬噸造紙項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。 彼時(shí)，太陽紙業(yè)表示，擬募得的20億元，將有18億元用于老撾120萬噸造紙項(xiàng)目的建設(shè)，剩余的2億元?jiǎng)t用于緩解資金壓力。 據(jù)太陽紙業(yè)公告，老撾120萬噸造紙項(xiàng)目包含一條40萬噸再生纖維漿板生產(chǎn)線及兩條40萬噸造紙生產(chǎn)線，該項(xiàng)目是太陽紙業(yè)繼建設(shè)年產(chǎn)30萬噸化學(xué)漿工程后，再度在老撾投產(chǎn)的項(xiàng)目。 此前太陽紙業(yè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募得的12億元，便用于建設(shè)年產(chǎn)30萬噸化學(xué)漿項(xiàng)目，該項(xiàng)目已于2018年6月投產(chǎn)。 公告顯示，老撾120萬噸造紙及年產(chǎn)30萬噸化學(xué)漿項(xiàng)目均為太陽紙業(yè)在老撾實(shí)施“林漿紙一體化”戰(zhàn)略布局的一部分，即依托老撾當(dāng)?shù)氐牧值刭Y源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)及稅收優(yōu)惠，在林、漿糊、紙三塊業(yè)務(wù)上合理布局，在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。老撾120萬噸造紙將在年產(chǎn)30萬噸化學(xué)漿項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大投資建設(shè)。 彼時(shí)太陽紙業(yè)還預(yù)測(cè)了老撾120萬噸造紙項(xiàng)目帶來的收益。據(jù)公告，該項(xiàng)目總投資6.36億美元，項(xiàng)目實(shí)施后公司預(yù)計(jì)年?duì)I收新增6.4億美元，年均新增利潤(rùn)約1億美元。 據(jù)招商證券研究報(bào)告顯示，老撾林漿紙一體化項(xiàng)目領(lǐng)先國(guó)內(nèi)企業(yè)早10年在海外完成布局，打破國(guó)內(nèi)環(huán)保總量瓶頸和原材料制約天花板，走通了全球產(chǎn)能布局的道路，打開未來發(fā)展空間。并且給予太陽紙業(yè)“強(qiáng)烈推薦”的評(píng)級(jí)。 資料顯示，太陽紙業(yè)是國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)的龍頭企業(yè)，近年來，公司通過產(chǎn)能擴(kuò)張和優(yōu)化布局，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)深度發(fā)展。 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收217.7億元，同比增長(zhǎng)15.2%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.4億元，同比增長(zhǎng)10.5%。2019年第一季度，太陽紙業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收54.5億元，同比增長(zhǎng)8.13%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.8億元，同比減少38.34%。 值得注意的是，在宣布投建老撾項(xiàng)目前，太陽紙業(yè)一紙公告終止了公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券。 對(duì)于終止公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的原因，太陽紙業(yè)給出的解釋是，公司披露公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債方案以來，為推進(jìn)本次發(fā)行做了大量工作，但由于市場(chǎng)環(huán)境已與2018年12月制定發(fā)行方案時(shí)發(fā)生較大變化，為維護(hù)廣大投資者的利益，經(jīng)審慎決策，公司決定終止本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)。
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