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導語：“巧婦難為無米之炊”，國內造紙業原材料緊缺愈演愈烈。2019年12月23日，中國固廢化學品管理網發布了2020年第一批廢紙進口批文，核發企業數量39家，共核發數量278.35萬噸，較2019年第一批核發數量503.52萬噸下降44.72%。 由于廢紙進口額度下降，導致紙業原材料成本加劇。為了解決這個問題，部分紙業紛紛加速海外布局。比如，理文紙業（02314.HK）、太陽紙業（002078.SZ）主要在老撾、越南等東南亞林木資源豐富地布局，玖龍紙業（02689.HK）則在美國地區布局。 “雖然國內很多公司嘗試在海外布局來解決原材料問題，但這并不能滿足需求，可以說是‘杯水車薪’。”中國造紙協會人士在接受《中國經營報》記者采訪時表示，中國是出口大國，每年出口附加出去的包裝紙和紙制品高達2000萬噸以上，這樣就造成很大的缺口，長久下去會對行業和經濟帶來一定沖擊。該人士表示，此前國內廢紙價格每噸1000多元就非常貴了，現在每噸漲到2000多元，逼近糧食價格，這是一種不合理的現象。 1、廢紙進口收緊 記者注意到，2020年進口廢紙政策持續向新聞紙企業以及規模較大企業傾斜，特別是玖龍紙業、理文紙業、山鷹紙業、華泰紙業及廣州造紙5家企業。 從首批公布的名單顯示，新聞紙企分得的份額占比較大。其中，華泰紙業和廣州造紙兩家新聞紙生產企業合計拿到了91萬噸的進口廢紙，占第一批總量的32.69%。 在包裝紙類企業中，依舊是玖龍紙業、理文紙業、山鷹紙業等獲批數量占比較大。在第一批名單中，玖龍系企業有4家，理文系企業有5家，山鷹系企業有2家。其中核定量前10位的企業中，玖龍系企業3家，理文系企業2家，山鷹系企業2家。 有業內人士告訴記者，2020年廢紙批文比2019年減少了將近一半，批文主要集中在龍頭企業，中小型企業生存更加艱難。 早在2017年7月27日，國務院辦公廳印發了《關于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，使得廢紙進口額度持續收緊。 2018年，國務院會議指出，“大幅減少固體廢物進口種類和數量，力爭2020年年底前基本實現固體廢物零進口”。 廢紙進口政策的變化，使得國內廢紙回收量、原生木漿需求量提高。 一位華泰紙業高管告訴記者：“2019年國內廢紙進口量較2018年同期大幅下降，使得企業加大收購國內廢紙來替代進口，采購價格一路攀升。同時，國內廢紙多次回收質量較差，為保證產品品質需要在生產中添加部分木漿，使得原材料成本上升。” 根據中國造紙協會的數據，2017年全國紙漿消耗總量10051萬噸，較上年增長2.59%。其中，木漿3152萬噸，占紙漿消耗總量的31%；具體來看，進口木漿占21%、國產木漿占10%。以此來看，我國木漿生產量明顯過低，嚴重依賴進口。 另外，在2019年4月底，玖龍紙業收購國內廢紙價格連續4次漲價。據統計，在2019年4月25日～26日，全國63家紙廠提高了廢紙收購價格。 在此背景下，國內紙企的利潤水平出現較大幅度下滑。根據太陽紙業發布的2019年第一季度報告，其凈利潤為3.8億元，同比下滑38.34%。太陽紙業方面表示，主要原因是期內造紙行業整體景氣度普遍下滑，部分產品價格同比降低，其生產所需大宗原材料價格保持高位震蕩，產品銷售成本同比增長較快，致使利潤總額減少。 2、破局之路艱難 中國造紙協會數據顯示，2008年至2017年進口的商品木漿和廢紙（國內生產廢紙漿）占紙漿消耗總量的比例始終維持在40%左右。2017年我國消費各類紙漿10051萬噸，其中進口商品木漿2372萬噸，占木漿總消費量的67%；進口廢紙2572萬噸，折合廢紙漿2063萬噸，占廢紙漿消耗總量的32.7%。 “在禁止廢紙進口后，國內造紙原材料大多寄托在國內廢紙和去國外想辦法進口紙漿。”中國造紙協會人士告訴記者，“如果加大商品木漿來代替，首先價格高，包裝紙現在的價格就非常高，下游已經無法承受。同時，國外也沒有那么多商品木漿可以供給。” 另外，我國的廢紙回收率一直在不斷提高。據中國造紙協會數據顯示，2008年到2017年，我國廢紙回收保持平穩增長態勢，廢紙回收率由39.4%提高到48.5%，回收總量已超過5000萬噸。 據悉，為了解決進口廢紙難題，近期華泰紙業和中國林業科學研究院合作研發出“高得率清潔制漿”技術，每噸成本降低了500多元。 “國內回收已接近極限，同時進口廢紙不斷減少，那么進口的廢紙只能生產一些高檔產品，再用于出口。國內廢紙回收利用進入死循環，在多次回收利用后質量不斷下降，最后就變成豆腐渣一樣，不可能再利用。”中國造紙協會人士告訴記者。 同時，為打破原材料制約的天花板，國內龍頭企業憑借自身雄厚的資金實力，通過在海內外布局產能與原料基地，以獲取充足的原料供給。 2018年6月，玖龍紙業的全資子公司ND Paper與加拿大Catalyst公司達成協議，ND Paper以1.75億美元收購加拿大Catalyst公司在美國的兩家制漿造紙廠——緬因州的Rumford工廠和威斯康星州的Biron工廠。 太陽紙業則在東南亞地區深耕漿體產業鏈條，該公司多個紙漿項目于2018年投產，其中溶解漿50萬噸、化機漿70萬噸、化學漿50萬噸。 2018年11月，山鷹紙業收購了鳳凰紙業。2019年5月23日，鳳凰紙業完成技改并恢復生產，第一批漂白硬木漿已經于當年5月29日下線，現有制漿年產能36萬噸。 2019年12月24日，山鷹紙業董秘表示：“公司已啟動鳳凰紙業12萬噸再生漿生產線技改，至2019年底，在現有外廢額度基礎上，公司將有合計42萬噸再生漿資源。未來外廢額度進一步收緊的情況下，公司將進一步開拓新的再生漿供應渠道，保障公司優質再生纖維的供應，降低未來的原料成本。” 不過，在2019年2月22日，玖龍紙業董事長張茵曾公開提出，進口廢紙的減量導致原料缺口很大，公司在美國收購工廠也難以滿足需求。她建議國家未來能夠按一定比例，保證一定數量的廢紙進口，避免市場價格大起大落。 “雖然國內很多紙業龍頭在國外生產原材料運回國內，緩解了資源短缺問題，但存在運輸和漿板干燥環節成本較高等問題，與國際巨頭比起來，國內紙企在成本上還有差距。”晨鳴紙業人士向記者如是表示。
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