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1.包裝紙板的價(jià)格趨勢(shì) 2019年包裝紙板價(jià)格大幅降低，涂布白紙板均價(jià)4314元/t，比2018年的4623元/t下降6.68%；白卡紙均價(jià)5609元/t，比2018年的5975元/t下降6.13%；箱紙板均價(jià)4182元/t，比2018年的4998元/t下降16.33%；瓦楞原紙均價(jià)3329元/t，比2018年的4306元/t下降22.69%。 2.包裝紙板的市場(chǎng)分析 2019年全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量10765萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.16%；消費(fèi)量10704萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.54%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的2524家造紙企業(yè)中，2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7650億元，工業(yè)增加值增速4.8%；行業(yè)利潤(rùn)總額359億元，同比下降21.06%；虧損企業(yè)560家，占22.19%。2019年包裝紙板行業(yè)扭轉(zhuǎn)了2018年產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)的局面，但產(chǎn)品價(jià)格下降，主要原料價(jià)格上漲，行業(yè)毛利率及盈利水平降幅較大。 （1）涂布白紙板/白卡紙 曾經(jīng)的“中國(guó)白紙板之鄉(xiāng)”浙江省富陽(yáng)地區(qū)，先后經(jīng)歷了至少6輪造紙行業(yè)整治，2019年關(guān)停拆除造紙企業(yè)70余家，淘汰產(chǎn)能約492.5萬(wàn)t。剩下不到29家造紙企業(yè)，涉及產(chǎn)能約214.94萬(wàn)t；2020年初因新冠疫情影響，富陽(yáng)春江造紙工業(yè)區(qū)內(nèi)20家造紙企業(yè)沒(méi)有一家復(fù)工復(fù)產(chǎn)，該區(qū)的所有造紙企業(yè)全部關(guān)停清退。富陽(yáng)地區(qū)僅剩最后10家造紙企業(yè)也將在2020年底前全部退出。 由于廢紙?jiān)线M(jìn)口受限，加上環(huán)保因素，各地關(guān)停了大量中小型涂布白紙板企業(yè)，使2019年涂布白紙板產(chǎn)量大幅下滑，由白卡紙?zhí)娲瞬糠滞坎及准埌迨袌?chǎng)。同時(shí)新建工程以大型白卡紙生產(chǎn)線(xiàn)為主，新建白卡紙產(chǎn)能年均增速5%～7%。因此，白紙板市場(chǎng)由原來(lái)以涂布白紙板為主、白卡紙為輔的組成結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐园卓垶橹鳌⑼坎及准埌鍨檩o的格局。 2020年1月20日，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見(jiàn)》。明確到2020年，率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用。紙制品具備環(huán)保、輕量化且成本較低的優(yōu)勢(shì)，將可替代日用塑料制品。在食品領(lǐng)域，外賣(mài)行業(yè)快速成長(zhǎng)和禁塑令的影響，將增加食品卡紙、口杯紙、液包紙等食品用紙的需求。 2019年12月30日，山東博匯紙業(yè)股份有限公司與金光紙業(yè)(中國(guó))投資有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書(shū)》，擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓其所持山東博匯集團(tuán)有限公司100%的股權(quán)。若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施完成，將使白紙板市場(chǎng)集中度更高，對(duì)市場(chǎng)的議價(jià)能力更強(qiáng)。 可見(jiàn)，隨著中小涂布白紙板產(chǎn)能的淘汰，國(guó)家禁塑令的影響，生產(chǎn)集中度的進(jìn)一步提升，白紙板市場(chǎng)已形成白卡紙為主、涂布白紙板為輔的格局。呈現(xiàn)產(chǎn)能大型化、裝備現(xiàn)代化、控制智能化，產(chǎn)品質(zhì)量提升，環(huán)保控制有力的良好市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，產(chǎn)能過(guò)剩需要時(shí)間逐步消化。 （2）箱紙板和瓦楞原紙 據(jù)國(guó)家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成635.2億件，同比增長(zhǎng)25.3%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7497.8億元，同比增長(zhǎng)24.2%。我國(guó)快遞包裝以瓦楞紙箱和塑料袋為主，2018年我國(guó)共消耗紙質(zhì)類(lèi)快遞包裝材料856.05萬(wàn)t，占快遞包裝材料的90.95%，塑料類(lèi)包裝材料85.18萬(wàn)t，占快遞包裝材料的9.05%。受?chē)?guó)家禁塑令影響，快遞塑料包裝被禁止后將增加箱紙板和瓦楞原紙的需求。 2019年我國(guó)箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量分別為220萬(wàn)t和156萬(wàn)t，分別同比增長(zhǎng)6.28%和40.54%。從2017年開(kāi)始由于原料供給受限和環(huán)保趨嚴(yán)等因素影響，箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。我國(guó)包裝紙板企業(yè)海外項(xiàng)目目前已建成投產(chǎn)的箱紙板和瓦楞原紙產(chǎn)能約205萬(wàn)t/a，在建和計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能約730萬(wàn)t/a，所以進(jìn)口包裝紙板的總量將繼續(xù)增長(zhǎng)。 2019年我國(guó)箱紙板和瓦楞原紙新建項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間均有延后，也有項(xiàng)目取消，部分項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間延至2020年上半年，2020年全年確定將投產(chǎn)至少600萬(wàn)t的產(chǎn)能。值得關(guān)注的還有，2019年由于市場(chǎng)原因部分瓦楞原紙生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)文化用紙，隨著市場(chǎng)的變化也可以轉(zhuǎn)回生產(chǎn)瓦楞原紙。 可見(jiàn)，隨著快遞包裝需求的快速增長(zhǎng)、國(guó)家禁塑令的影響、原料受限以及海外箱紙板和瓦楞原紙工程的逐步建成投產(chǎn)，我國(guó)箱紙板和瓦楞原紙市場(chǎng)將會(huì)加速淘汰落后產(chǎn)能，市場(chǎng)供需基本平穩(wěn)。 樊燕 中國(guó)輕工業(yè)長(zhǎng)沙工程有限公司原董事長(zhǎng) 中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司原副總裁
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