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中國制漿造紙研究院有限公司 中國造紙雜志社 日前發(fā)布 《2021中國造紙產(chǎn)業(yè)競爭力報告》 報告通過 綜合分析、競爭力指數(shù)、 創(chuàng)新指數(shù)、造紙原料分析、 再生纖維分析、制漿造紙裝備分析 及生物質(zhì)精煉的文獻計量分析 7個部分 為行業(yè)提供最新趨勢 中國造紙產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展 正在進入產(chǎn)業(yè)生命周期的 “成熟期” 造紙業(yè)以往依靠要素驅(qū)動、規(guī)模擴展和成本競爭的增長模式面臨挑戰(zhàn)，迫切需要通過科技創(chuàng)新推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 但中國造紙行業(yè)的競爭力和創(chuàng)新能力如何？目前處于什么水平？存在哪些短板……對于這些行業(yè)發(fā)展問題，需要通過科學(xué)評價進行判斷和分析。 持續(xù)穩(wěn)固全球地位 根據(jù)統(tǒng)計，2020年我國造紙產(chǎn)量實現(xiàn)逆勢增長，持續(xù)穩(wěn)固全球地位。 從中國造紙協(xié)會發(fā)布的最新造紙產(chǎn)量數(shù)據(jù)看，2020年我國紙及紙板產(chǎn)量達到11260萬噸，同比增長4.6%。造紙產(chǎn)量接近2017年的最高值，在逆勢中實現(xiàn)正增長，并快速恢復(fù)至巔峰狀態(tài)。紙漿產(chǎn)量有所變化，隨著2017年起開展禁廢，2018年—2020年紙漿產(chǎn)量連續(xù)處于7200萬噸—7400萬噸的區(qū)間，低于前幾年的7900萬噸—8000萬噸的高位。 這主要是由于廢紙進口持續(xù)減少，國內(nèi)廢紙回收量增長有限，導(dǎo)致再生纖維原料短缺嚴(yán)重。2021年起進口廢紙全部停止，造紙纖維原料短缺的困局短期仍將存在。 紙制品產(chǎn)業(yè)波動較大，2017年和2018年紙制品產(chǎn)量連續(xù)快速下降，雖然2019年有所回升，但在2020年再度下降，主要受疫情影響，消費端市場需求受到抑制，出現(xiàn)一定程度的衰退。隨著中國經(jīng)濟回到正軌，下游消費市場也在全面恢復(fù)，2021年出現(xiàn)回升。 產(chǎn)量增加的同時，我國造紙進口量出現(xiàn)暴增，雖業(yè)績有所好轉(zhuǎn)，但后續(xù)壓力陡增。主要來自三個方面，一是“雙碳”目標(biāo)對行業(yè)影響深遠，二是缺煤斷電正在決定部分企業(yè)的生存，三是成本上漲大幅減弱競爭優(yōu)勢。 從全球視角看，根據(jù)行業(yè)特點，從基礎(chǔ)、經(jīng)濟、市場、消費、科技、貿(mào)易、需求、潛能等8個方面搜集28個具體指標(biāo)，對數(shù)據(jù)進行標(biāo)準(zhǔn)化處理，并進行合理賦權(quán)，得到97個國家的綜合排名。綜合來看，中國和美國處于領(lǐng)先地位，但我國造紙產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟競爭力、科技競爭力方面還落后美國。 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力是創(chuàng)新過程中所有創(chuàng)新能力的綜合評價。基于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的運作機制，報告構(gòu)建了全球造紙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力評價指標(biāo)體系，包括創(chuàng)新環(huán)境、生態(tài)、基礎(chǔ)、資源、投入、績效、產(chǎn)出、潛能等8項一級指標(biāo)和38項具體指標(biāo)，并對全球97個國家進行排名。 從數(shù)據(jù)來看，美國和中國處于領(lǐng)先地位，但我國在創(chuàng)新生態(tài)、基礎(chǔ)、資源、投入、潛能5個一級指標(biāo)上低于美國，需要不斷加強各方面創(chuàng)新建設(shè)，繼續(xù)提高創(chuàng)新水平，加快追趕步伐。 結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨 由于諸多因素疊加，原料短缺與價格上漲影響行業(yè)發(fā)展，我國造紙原料結(jié)構(gòu)調(diào)整依然任務(wù)艱巨。 具體來看，我國紙漿結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，木漿進口繼續(xù)攀升；廢紙進口受限，原料結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深化；闊葉木片及針葉木片進口量價齊上漲。由于我國大量造紙新產(chǎn)能投放市場，原料短缺日趨嚴(yán)重。木漿對外依存問題依然難解，禁廢后國內(nèi)廢紙質(zhì)量進一步下降。面對這些問題，造紙企業(yè)需要堅持可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略思維，多措并舉，解決好纖維原料供應(yīng)問題。 2021年我國全面禁廢，對我國再生纖維利用也造成了嚴(yán)重影響。我國造紙纖維原料結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯變化，國內(nèi)廢紙回收量有所提升，同時廢紙漿的進口出現(xiàn)大幅快速增長。 從全球看，亞洲、歐洲、北美洲的廢紙回收量和出口量都有所下降。我國廢紙漿目前主要來源于東南亞。廢紙和廢紙漿的價格均出現(xiàn)不同程度的上漲和波動。再生纖維原料短缺的問題，在未來一段時間內(nèi)，仍然制約我國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 從我國制漿造紙裝備近幾年的發(fā)展來看，企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，資產(chǎn)增長緩慢，業(yè)績大幅下滑，運營壓力持續(xù)增加。出口方面，價值有所提升，出口國家數(shù)量穩(wěn)步增加，但出口臺數(shù)波動很大。隨著我國制漿造紙裝備的進步，對進口設(shè)備的需求正在減少，進口金額和臺數(shù)都在下降。 但是，我國制漿造紙裝備的價格與國際廠商相比明顯偏低，通過提升國產(chǎn)裝備的品質(zhì)、性能，進一步提高我國裝備價格是未來一個方向。 與此同時，繼去年關(guān)注納米纖維素之后，今年報告重點分析生物質(zhì)精煉，希望通過科學(xué)計量分析，展示其研究熱點和發(fā)展方向，為專家學(xué)者和企業(yè)科技創(chuàng)新提供思路。 從生物質(zhì)精煉論文數(shù)據(jù)來看，中國論文數(shù)量快速增加，并已遙遙領(lǐng)先。在全球排名前二十的科研機構(gòu)中，中國占7家，其中前5家中，中國占4家。這說明，中國在生物質(zhì)精煉方面已迎頭趕上，并在奠定未來的領(lǐng)先地位。專利數(shù)據(jù)方面，生物質(zhì)精煉專利從2000年開始逐步增加，特別是2010以來快速增加。 從技術(shù)分類來看，主要集中在漿料或紙漿組合物、纖維素、纖維原料、多糖類及其衍生物、高分子化合物等。 產(chǎn)業(yè)面臨三大矛盾 目前造紙行業(yè)正在發(fā)生巨變，面臨著新的問題，大致可歸納為三大矛盾。 三大矛盾 1、碳達峰與行業(yè)發(fā)展的矛盾 從2000年算起，造紙業(yè)的第一個十年可稱為“黃金十年”。2011年—2030年行業(yè)增速變緩，是“白銀時期”。2030年之后，按10年一個時期，對增速設(shè)定上限和下限，分別預(yù)測后發(fā)現(xiàn)，未來30年將面臨巨大的行業(yè)發(fā)展壁壘。而當(dāng)前最大的矛盾是如何協(xié)調(diào)“雙碳”和產(chǎn)能增長的問題。 2、紙漿項目與木片供求的矛盾 統(tǒng)計2020年和2021年前7個月數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，僅僅一年半時間，國內(nèi)企業(yè)計劃新建紙漿產(chǎn)能超過600萬噸。如何解決木片供應(yīng)問題，是擺在企業(yè)面前的現(xiàn)實問題。 3、新增產(chǎn)能與投資過快的矛盾 造紙新增或計劃新建產(chǎn)能在2019年達到2020萬噸，2020年達到2080萬噸，2021年前7個月也有480萬噸，合計接近4600萬噸，相當(dāng)于目前我國造紙產(chǎn)量的1/3。市場短期難以消化，必然加劇市場競爭，也會加快造紙產(chǎn)業(yè)的格局變化。 作者單位：中國制漿造紙研究院有限公司
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