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據(jù)外媒報(bào)道， BillerudKorsnäs 將收購 Verso 公司，成為全球最大的原生纖維紙和包裝供應(yīng)商之一，同時(shí)擴(kuò)大其在北美的業(yè)務(wù)。 BillerudKorsnäs 與 Verso 公司簽訂了并購協(xié)議，同意以約8.25億美元的現(xiàn)金收購 Verso，根據(jù)并購協(xié)議，Verso 將與 BillerudKorsnäs 的一家全資子公司合并。截至2021年9月30日的過去12個(gè)月，BillerudKorsnäs 和 Verso 的合并凈銷售額約為367億瑞典克朗，同期調(diào)整后 EBITDA 的合并凈銷售額約為50億瑞典克朗。 對Verso的收購?fù)耆?BillerudKorsnäs 推動紙板盈利增長的戰(zhàn)略，也符合其在北美市場擴(kuò)張的雄心。BillerudKorsnäs 會將 Verso 的一些資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為紙板機(jī)，同時(shí)保持其在特種紙和銅版紙領(lǐng)域的質(zhì)量和成本領(lǐng)先地位，從而在北美建立一個(gè)最具成本效益和可持續(xù)發(fā)展的紙板平臺。Verso 的戰(zhàn)略資產(chǎn)位于一個(gè)具有 “豐富和具有成本效益”的纖維供應(yīng)的地區(qū)，適合生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)包裝材料。Verso 將成為 BillerudKorsnäs 未來在北美擴(kuò)張的平臺，預(yù)計(jì)將在未來十年及以后提供持續(xù)的增長機(jī)會。 Verso 的 Escanaba 工廠改造計(jì)劃，將創(chuàng)造一個(gè)世界級的、可持續(xù)的、完全一體化的紙板生產(chǎn)基地。預(yù)計(jì)到2025年將改造一臺機(jī)器，到2029年改造第二臺機(jī)器，改造后的總產(chǎn)能約為110萬噸。據(jù) BillerudKorsnäs 估計(jì)，改造項(xiàng)目的投資將高達(dá)90億瑞典克朗，其中約三分之二將在2025年前投資，其余的在2029年前投資。改造后，與現(xiàn)在相比，將增加約40萬噸的凈產(chǎn)能，加上更有利可圖的產(chǎn)品組合，能創(chuàng)造巨大的股東價(jià)值。 除了在改造期間繼續(xù)在 Escanaba 進(jìn)行紙張生產(chǎn)外，BillerudKorsnäs 還計(jì)劃繼續(xù)運(yùn)營 Quinnesec 工廠，該工廠年產(chǎn)約40萬噸紙和20萬噸商品漿，是圖文紙，特別是銅版紙和特種紙領(lǐng)域成本和質(zhì)量的佼佼者，BillerudKorsnäs 承諾將繼續(xù)為 Verso 的現(xiàn)有客戶提供服務(wù)。 Verso 的地理位置也為亞洲和歐洲提供了有利的出口機(jī)會。BillerudKorsnäs 公司總裁兼首席執(zhí)行官 Christoph Michalski 說：“BillerudKorsnäs 公司在高質(zhì)量原生纖維包裝材料方面的專長與 Verso 公司有吸引力的資產(chǎn)相結(jié)合，為長期盈利增長創(chuàng)造了一個(gè)良好的平臺。我們將在美國中西部獲得具有成本效益的涂布原生纖維材料的生產(chǎn)。我們還計(jì)劃依次將部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為紙板生產(chǎn)，同時(shí)繼續(xù)為美國客戶提供服務(wù)。我們的投資將在一個(gè)不斷增長的市場中創(chuàng)造新的美國就業(yè)機(jī)會，并加速從塑料包裝材料向可再生資源的過渡。” 此次收購和轉(zhuǎn)型將通過供股、額外債務(wù)和經(jīng)營現(xiàn)金流相結(jié)合的方式融資。BillerudKorsnäs 已簽訂了一項(xiàng)60億瑞典克朗的新信貸額度用于收購和轉(zhuǎn)型投資，由丹麥銀行和 SEB 提供，該信貸安排計(jì)劃通過發(fā)行債務(wù)工具和股權(quán)供股進(jìn)行再融資。
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