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歐洲天然氣危機對高能耗產業來說無疑是個巨大利空，當地上到汽車制造等高新科技，下到鋼鐵冶煉等基礎工業都處在提心吊膽的彷徨之中，造紙業也是其中之一。 當地時間9月6日，歐洲造紙工業聯合會（CEPI）再次與其它行業協會，如歐洲化肥協會、玻璃協會、水泥協會、礦業協會、化學工業理事會、鋼鐵協會等，共計12個行業協會向歐盟委員會主席馮德萊恩發出聯名信。 這些行業協會在信中指出，此前一周已經有大量的歐洲工廠關門或是減產，未來幾周還會有更多工廠停產，這將導致歐洲更加依賴第三方市場來供應重要物資并將增加碳排放。 這些協會呼吁歐盟官方迅速采取措施，使電價與天然氣價格脫鉤，現行的天然氣補助政策也需要繼續調整。 但限制歐洲造紙業乃至所有工業的問題，不是價格有多高，而是天然氣或者電力有多少。在馮德萊恩解答這個問題之前，聯名信仍救不了歐洲造紙業等重要行業的產能。 大面積減產 據德國紙業協會（Die Papierindustrie）周二稱，在天然氣危機沖擊下，整個造紙行業都面臨著巨大的成本壓力，衛生紙制造商的處境尤其艱難，其生產過程中的干燥環節很難進行。 德國是歐洲最大的紙張生產國，去年年產量為2310萬噸，占歐洲總量的四分之一。但德國依賴俄羅斯天然氣相當嚴重，也就成為最近天然氣危機的重災區。 據行業內人士稱，8月份，德國每家包裝廠都宣布將回收紙的采購量削減2-5萬噸，比正常情況下少近15%，此外，一些造紙廠已經提前或延長了原定的檢查和停工期。 減產不僅僅發生在德國，歐洲領先的瓦楞包裝巨頭 Smurfit Kappa也宣布在8月減產約3-5萬噸的生產。而近年來歐洲已有十幾家紙張生產商宣布退出或轉業，有600萬噸的紙張產能消失。 好消息是，歐洲紙張出口占全球消費量的比例并不高，且歐洲紙張基本上自產自銷，當地產能削減對其他區域的消費構不成太大的打擊。甚至歐洲造紙業的萎靡可能會是其它國家難得的機遇。 誰能受益？ 歐洲造紙行業難過，但也不是第一天難過了。 早在今年4月，歐洲造紙工業聯合會（CEPI）就已經悲壯宣布，由于極端的能源價格問題，在歐洲范圍內部分造紙工廠將不得不暫停生產。 CEPI的成員包括歐盟18個國家的895家紙漿和紙張/板廠。其2021年擁有紙漿產能4341萬噸，年內生產了3730萬噸紙漿；紙張/紙板產能超過一億噸，年內生產達9058萬噸，紙漿和紙產品分別占全球產量的20.2%和19.2%。 從2021年的數據來看，CEPI成員國之間基本實現了紙業的自產自銷。當地紙張和紙板自CEPI聯盟之外的進口占消費比僅為6.4%，回收紙的進口也僅占消費的4.4%。而最上游的原料——木頭，CEPI也實現了大部分的本土自產，比例高達85.7%。 唯一需要打個問號的是產業鏈中間品——紙漿的供需形勢。2021年，CEPI的商品紙漿進口比例達到47.8%，占到總紙漿消費量的21.5%。而全球市場上，紙漿的最大生產地在北美，全球占比達到32.3%，其次是亞洲，占比為23.2%。 而根據市場調研數據，主流紙漿，即木漿在我國更是非常依賴進口，2020年木漿的進口量占總消費量的63.2%。 因此，近期歐洲因停產而出現的紙漿缺口，中國企業因沒有多余產能，很可能分不到這杯羹，北美才會是最大的贏家。但是，歐洲造紙廠因為能源問題大面積“熄火”后，紙漿需求也會下降，成品紙才是消費者真正需要的東西。 中國紙張出口反彈 紙張和紙板的全球市場中，亞洲一直是產銷大戶，產量占比47.3%，消費占比49.2%。而中國又是全球造紙工業的第一大國。 但根據渤海證券預計，在原料漲價和需求疲軟的雙重壓力下，國內造紙業的低谷期還將持續。 有道是墻里開花墻外香，據媒體報道稱，受歐洲文化紙工廠關停轉產、UPM罷工以及俄烏沖突的影響，歐洲呈現整體紙張供應不足的態勢，國外近期對中國企業的詢價猛增，而現在我國具有出口產品標準認證的紙張企業出口訂單都已經飽和。如果歐洲造紙工業未來繼續大面積停產，中國紙張出口市場有望更加火爆。 據行業網站統計，2022年1-7月，我國機制紙及紙板累計出口量為385.00萬噸，與去年同期的207.96萬噸相比，增長了85.13%。行業龍頭企業晨鳴紙業在半年報中披露，今年上半年實現營收166.76億元，其中海外銷售收入同比增超120%，格外亮眼。 不過，中國的紙張產量主要還是滿足國內需求，總體出口量并不大。2021年中國紙及紙板出口量為547萬噸，較2020年減少了40萬噸，占當年中國紙張總產量的4.5%，其中白紙板、特種紙、涂布印刷紙和生活用紙排名出口量前四。
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