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河南省造紙行業2022年運行概況及2023年展望 李尚武 河南造紙學會 1 河南省造紙行業2022年概況 2022年河南省造紙行業平穩增長，根據河南省統計局和河南省造紙學會對綜合信息資料調查，全省制漿造紙及紙制品生產企業約270家，機制紙及紙板生產企業約80家，實際總產量398萬t，同比增長-0.4%；營業收入499.48億元（包括紙制品），同比增長3.1%；利潤總額21.89億元，同比增加94.8%。2022年全省機制紙及紙板總產量與2021年同比有所減少、營業收入有所增加、利潤總額增加明顯。 河南省造紙企業主要分布在新鄉、焦作、濮陽、周口、駐馬店、鄭州等地區。2022年，全省造紙企業年生產能力超過10萬t的企業23家，這些企業的總產量占全省總產量85%以上；麥草等非木漿造紙產量約25萬t，約占全省總產量的6.3%，廢紙漿造紙產量約158萬t，約占全省總產量的39.7%；木漿造紙產量約215萬t，約占全省總產量的54.0%。主要產品中：文化用紙、特種紙、生活用紙等產量約215萬t，箱紙板產量約60萬t，瓦楞原紙產量約98萬t。 全省所有制漿造紙企業，全部按省和地方生態環境部門要求達標排放，很多企業排放標準超過國家、地方生態環境部門標準。部分重點骨干企業生產能力和經濟效益有所增加。 河南省重點造紙企業2022年完成總產量、營業收入、利潤總額、利稅總額前十名企業情況如表1～表4所示。 表1 2022年河南省總產量前十名的造紙企業 
表2 2022年河南省營業收入前十名造紙企業 
表3 2022年河南省利潤總額前八名的造紙企業 
表4 2022年河南省利稅總額前十名的造紙企業 
2 2022年河南省造紙企業完成主要項目情況 2022年河南省造紙行業完成和在建的項目主要有：河南天邦科技年產30萬t白卡紙建設項目；河南江河紙業完成年產15萬t特種紙深加工項目；駐馬店白云紙業有限公司完成三期堿回收升級改造項目；河南耀中紙業有限公司60 t/h生物質鍋爐項目；鄧州華鑫紙業有限公司完成年產2.64萬t特種紙改造項目；鄧州一鑫實業有限公司年產3萬t特種紙技改項目；河南龍源紙業有限公司年產200萬t綠色環保包裝新材料項目，一期工程投資20億元，建設年產80萬t綠色環保包裝新材料工程，全智能化制漿生產線2條及配套的廢水處理等設施；河南護理佳紙業有限公司年產3萬t可降解濕廁紙和濕巾紙原紙項目；河南潤愷紙業有限公司年產5萬t裝飾原紙項目；河南雅都再生資源有限公司完成二期年產15萬t瓦楞紙及配套漿渣處理項目；河南華潔衛生用品有限公司年產10萬t生活用紙填平補齊及深加工項目；沁陽宏濤紙業有限公司年產10萬t生活用紙填平補齊及深加工項目；駐馬店中南紙業有限公司年產5萬t生活用紙及深加工項目等。 3 河南省造紙行業2023展望 3.1 河南省造紙行業發展面臨的問題 河南造紙行業面臨的主要問題是資金壓力大和優質原材料缺口。2023年，河南省造紙行業增加產能約50萬t，主要是廢紙漿和木漿造紙。河南造紙行業發展中存在如下主要問題。 3.1.1 規模不合理，規模效益水平低 目前，河南造紙行業大型企業少、強勢企業少，大部分造紙企業規模小，企業平均規模約5萬t/a。這種狀況使得企業的規模效益無法實現，限制了企業技術水平、裝備水平、產品檔次的提高。 3.1.2 優質原料缺口大，對外依存度高 隨著紙及紙板消費的增長和現代造紙行業產能的增加，河南省纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2022年，河南省紙漿消費總量約338萬t，其中木漿183萬t，非木漿21萬t，廢紙漿134萬t。河南省木漿消耗量中本地產木漿約80萬t，比例約為43.7%。從國外進口依存度看，2022年河南省外購木漿約103萬t，外購廢紙（漿）約90萬t，外購木漿和外購廢紙（漿）約占河南省纖維原料總消耗量的57.1%。2022年，河南省338萬t漿的原料消費中約57.1%要依靠外購，影響河南省造紙行業健康持續發展。林紙一體化發展雖已形成共識，但河南省只有大河控股濮陽瑞豐紙業有限公司的15萬t、濮陽龍豐紙業有限公司的11萬t、新鄉新亞紙業集團有限公司的25萬t、河南江河紙業有限公司5萬t、河南省天邦科技有限公司5萬t及新鄉鴻泰紙業有限公司5萬t化機漿，新鄉新亞紙業集團有限公司10萬t、駐馬店白云紙業有限公司12萬t等木片化學漿等。 3.1.3 資源消耗較高，污染防治任務艱巨 河南省造紙行業不合理的原料結構和規模結構以及不高的技術裝備水平，決定了河南省造紙行業水、能源、物料的消耗量較高并成為主要污染源。河南省除少數企業或部分生產線綜合能耗接近國際、國內先進水平外，大部分企業綜合能耗較高。隨著國家、省、市和地方人民政府對生態環境要求越來越高，河南省造紙行業面臨的生態環保壓力越來越大、污染防治任務依然艱巨。2022年，河南省要求75 t/h以下鍋爐停止燃煤，全部改造成生物質鍋爐或尋找附近新熱源。 3.1.4 裝備研發能力差，先進裝備依靠外購 “十四五”初期，我國制漿造紙技術裝備的研究、開發、制造總體水平不高，除了部分適合我國國情的非木材纖維制漿技術及裝備已具備國際先進水平外，國內造紙企業與制漿造紙裝備制造企業未能成為研發的主體，產、學、研、用未能形成合力，原始創新、集成創新和引進消化吸收再創新的能力不足。河南省制漿造紙技術裝備研究主要以廢紙制漿造紙裝備為主，鄭州磊展科技造紙機械有限公司等裝備制造企業目前能提供年產30萬t廢紙制漿造紙生產成套設備，年產10萬t以下文化紙機以及年產30萬t涂布白紙板、箱紙板、瓦楞紙板等造紙裝備。河南省制漿造紙裝備技術水平與國內外先進企業相比有一定差距，大型先進制漿造紙技術裝備幾乎全部外購。河南省江河紙業有限責任公司和河南大指造紙裝備集成工程有限公司技術人員把國內文化紙機車速提高到1500 m/min，河南大指造紙裝備集成工程有限公司以河南省江河紙業有限責任公司為依托，將其擁有的高速紙機核心技術、改造經驗與國內現有制造業資源進行戰略組合，實現高速寬幅造紙成套裝備的國產化；開發的白紙板、箱紙板、瓦楞紙板等紙機的年生產能力達30萬t以上。 3.1.5 資本結構有待優化，統籌協調發展任務艱巨 近幾年，河南省造紙行業利用外力成就顯著。非造紙企業進入造紙行業，為河南省造紙行業結構調整、產品結構優化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發揮了重要作用。河南投資集團有限公司為調整河南省造紙產業結構，共投資80多億元為大河控股濮陽龍豐紙業有限公司、大河控股瑞豐紙業有限公司、大河控股白云紙業有限公司新上世界先進設備；河南省漯河市政府接收河南銀鴿實業投資股份有限公司及河南都氏集團投資沁陽市宏濤紙業有限公司、河南雅都紙業有限公司等。與外來企業相比，原來造紙企業數量多，絕大部分存在生產規模小、裝備水平低、產品市場份額小、競爭能力差等有待解決的問題。因此，在堅持合理利用外來資金的同時，重視產業資本結構的進一步優化，定位好河南省各類經濟類型造紙企業的共同生存與發展空間，加快行業的聯合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業組織結構，盡快提高河南省造紙企業的國內外競爭力，將是河南省造紙行業迫切需要面對的重要問題。 3.2 2023年河南省主要續建和開建的造紙項目 2023年，河南省續建和開建的項目有：河南天邦科技有限公司年產30萬t白卡紙填平補齊改造項目；大河控股瑞豐紙業新增一套處理能力2000 m?/d的厭氧反應器，新增一套處理能力1000 m?/h沼氣發電項目；大河控股白云紙業新建年產10萬t化機漿生產線項目；河南江河紙業控股有限公司新增年產30萬t造紙生產線，配套熱電聯產改造，年產20萬t特種紙深加工，造紙裝備研發中心建設等；新鄉鴻泰紙業有限公司擬建年產12萬t漂白化機漿項目、20萬t食品級白卡紙項目，90 t/h生物質熱電聯產項目；河南雅都紙業有限公司收購聯盛電力有限公司，利用生物質發電為河南雅都紙業有限公司提供電力和熱能項目；鄧州一鑫實業有限公司年產3萬t特種紙技改項目；河南龍源紙業年產200萬t綠色環保包裝新材料項目二期投資30億元，建設年產120萬t綠色環保包裝新材料項目；駐馬店中南紙業有限公司年產10萬t生活用紙及深加工項目；新鄉新亞紙業集團股份有限公司年產40萬t液包紙項目；河南商水金田紙業有限公司年產350萬t高檔包裝紙和50萬t化機漿、半化學漿項目等。預計2023年底，河南省造紙產能將增加50萬t。 3.3 2023年河南省造紙行業總產量預測 鑒于在2023年河南省造紙行業將新增產能50萬t， 由于原料、環保、資金、市場等原因，河南省預計自動淘汰落后產能10萬t，到2023年末河南省紙及紙板總產能還維持在850萬t。隨著近階段造紙行業銷售回升的局面，預計2023年河南省實際生產紙和紙板約460萬t，比2022年增加16%。
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