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一、江蘇省造紙工業(yè)2024生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況 1.1 主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 1.1.1 機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年江蘇省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量1725.78萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)14.21%。江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全省34家重點(diǎn)造紙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，2024年江蘇省造紙工業(yè)累計(jì)生產(chǎn)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量1690萬(wàn)t，比2023年的1593萬(wàn)t增加6.1%。 1.1.2 主要紙種產(chǎn)量 (1)文化用紙 2024年，江蘇省文化用紙生產(chǎn)量318萬(wàn)t，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的18.8%，比2023年的308萬(wàn)t增加3.2%。 其中： 銅版紙生產(chǎn)量207萬(wàn)t，比2023年的188萬(wàn)t增加10.1%;雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埳a(chǎn)量111萬(wàn)t，比2023年的120萬(wàn)t減少7.5%。 (2)包裝用紙及紙板 2024年，江蘇省包裝用紙及紙板生產(chǎn)量為1139萬(wàn)t，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的67.4%，比2023年的1048萬(wàn)t增加8.7%。 其中： 瓦楞原紙生產(chǎn)量284.9萬(wàn)t，比2023年的279萬(wàn)t增加2.1%;箱紙板生產(chǎn)量400.3萬(wàn)t，比2023年的391萬(wàn)t增加2.4%;白紙板生產(chǎn)量123.2萬(wàn)t，較2023年基本持平;白卡紙生產(chǎn)量320萬(wàn)t，比2023年的247萬(wàn)t增加29.6%，紗管原紙生產(chǎn)量11萬(wàn)t，較2023年基本持平。 (3)生活用紙 2024年，江蘇省生活用紙生產(chǎn)量157萬(wàn)t，占全省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量的9.3%，比2023年的159萬(wàn)t減少1.3%。 (4)特種紙及紙板 2024年，江蘇省特種紙及紙板生產(chǎn)量為76萬(wàn)t，包括無碳復(fù)寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的4.5%，較2023年基本持平。 1.1.3 纖維原料結(jié)構(gòu)情況 2024年，江蘇省紙漿總用量1282萬(wàn)t，比2023年的1244萬(wàn)t增長(zhǎng)3.1%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料結(jié)構(gòu)分別為40.0%、59.7%、0.3%。 其中： 木漿用量513萬(wàn)t，比2023年的486萬(wàn)t增加5.6%，占總用漿量的40.0%，比2023年的39.1%增加了0.9個(gè)百分點(diǎn)。 廢紙漿用量765萬(wàn)t，比2023年的754萬(wàn)t增加1.5%，占總用漿量的59.7%，比2023年的60.6%減少了0.9個(gè)百分點(diǎn)。 非木漿用量4萬(wàn)t，占總用漿量的0.3%，較2023年基本持平。 1.1.4 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤(rùn)情況 據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年，江蘇省造紙工業(yè)總計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值784.6億元，比2023年同期的745.9億元增加5.2%;實(shí)現(xiàn)銷售收入779.8億元，比2023年同期的764.7億元增加2.0%;上繳稅金27.6億元，比2023年同期的24.4億元增加13.1%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)39.7億元，比2023年同期的36.2億元增加9.7%。統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)，虧損制漿造紙企業(yè)共8家。 1.2 行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析 1.2.1 主要紙種產(chǎn)量變動(dòng)分析 (1)文化用紙總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的18.8%，同比減少了0.6個(gè)百分點(diǎn)。2024年，江蘇省文化用紙產(chǎn)量有所提升，但市場(chǎng)占比有輕微波動(dòng)，主要原因是包裝用紙產(chǎn)能提升導(dǎo)致。文化用紙產(chǎn)量提升決定因素是銅版紙需求受特殊原因影響呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢(shì)，金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司、芬歐匯川(中國(guó))有限公司、江蘇王子制紙有限公司根據(jù)市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)換快速對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。然而，雙膠紙市場(chǎng)需求依然持續(xù)走弱，受“雙減”政策余波以及電子化替代加速等多重因素影響，短期內(nèi)助力需求復(fù)蘇的核心支撐因素尚處于缺位狀態(tài)。另外，2025年雙膠紙已知計(jì)劃投產(chǎn)產(chǎn)能約160萬(wàn)t/a，未來文化用紙市場(chǎng)行情更加撲朔迷離。 (2)包裝用紙及紙板總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的67.4%，同比增加了1.6個(gè)百分點(diǎn)。包裝用紙產(chǎn)能提升主要是白卡紙新增產(chǎn)能有效釋放，加上國(guó)內(nèi)瓦楞紙、箱紙板價(jià)格觸底，進(jìn)口紙受運(yùn)費(fèi)和利潤(rùn)等因素影響進(jìn)口量下滑降低了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沖擊。此外，國(guó)內(nèi)政策的有力驅(qū)動(dòng)與精準(zhǔn)賦能，成功激發(fā)了增量消費(fèi)，包裝用紙產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)新提升。 (3)生活用紙總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的9.3%，同比減少了0.7個(gè)百分點(diǎn)。全省生活用紙總產(chǎn)量同比減少2萬(wàn)t，主要原因是金紅葉紙業(yè)(南通)有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過“以質(zhì)換量”驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向高階形態(tài)。 (4)特種紙及紙板生產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的4.5%，同比減少了0.3個(gè)百分點(diǎn)。特種紙受市場(chǎng)特定需求決定了其產(chǎn)能基本趨于穩(wěn)定，因其他紙種產(chǎn)量提升影響，市場(chǎng)占比有輕微波動(dòng)。預(yù)估2025年受新增產(chǎn)能釋放影響將有所提升(2024年6月，江蘇富盛紙業(yè)有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)t包裝用紙、薄型特種紙項(xiàng)目通過節(jié)能驗(yàn)收)。 1.2.2 區(qū)域產(chǎn)量分布情況 2024年，蘇南地區(qū)紙及紙板生產(chǎn)量合計(jì)1034.5萬(wàn)t，占江蘇省紙及紙板總生產(chǎn)量的61.2%，比2023年的1014萬(wàn)t增加2.0%;蘇中地區(qū)紙及紙板生產(chǎn)量合計(jì)242.2萬(wàn)t，占江蘇省紙及紙板總生產(chǎn)量的14.3%，比2023年的176萬(wàn)t增加37.6%;蘇北地區(qū)紙及紙板生產(chǎn)量合計(jì)413.3萬(wàn)t，占江蘇省紙及紙板總生產(chǎn)量的24.5%，比2023年的403萬(wàn)t增加2.6%。主要原因是市場(chǎng)需求呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢(shì)，蘇南地區(qū)頭部企業(yè)憑借高效運(yùn)營(yíng)與精準(zhǔn)布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能充分釋放;蘇中和蘇北地區(qū)加速新增產(chǎn)能落地、釋放，各類企業(yè)及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求重啟產(chǎn)能，形成了多點(diǎn)發(fā)力、全面開花的局面。 1.2.3 內(nèi)、外(合)資企業(yè)產(chǎn)量比重 2024年，江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)生產(chǎn)量合計(jì)273.6萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的16.2%，比2023年的18.0%減少了1.8個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)量比2023年的286萬(wàn)t減少了4.3%;江蘇省外(合)資造紙企業(yè)生產(chǎn)量合計(jì)1416.4萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的83.8%，比2023年的82.0%增長(zhǎng)了1.8個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)量比2023年的1307萬(wàn)t增加了8.4%。主要原因是江蘇眾多外資造紙企業(yè)作為行業(yè)領(lǐng)軍者，憑借其資源均衡的顯著優(yōu)勢(shì)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，整體表現(xiàn)穩(wěn)健。 1.2.4 大中型造紙企業(yè)的市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升 2024年，我省造紙行業(yè)面對(duì)外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜形勢(shì)，總體實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步得到提升。統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)，年產(chǎn)量10萬(wàn)t以上的大中型造紙企業(yè)2024年合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1677萬(wàn)t，占全省造紙總生產(chǎn)量的97.6%，比2023年的1542萬(wàn)t增加8.8%。其中，年產(chǎn)量50萬(wàn)t以上的大型造紙企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1456萬(wàn)t，占全省造紙總生產(chǎn)量的84.7%，比2023年的1401萬(wàn)t增加3.9%。2024年全省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到83.8萬(wàn)t，比2023年的81.2萬(wàn)t增加3.2%。 1.2.5 規(guī)模企業(yè)概況 2024年，年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t的造紙企業(yè)共19家，年產(chǎn)量在50萬(wàn)t以上的企業(yè)有如下11家(見表1)。 表1 2024年江蘇省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)50萬(wàn)t以上的企業(yè)名單 
其中：年產(chǎn)200萬(wàn)t以上規(guī)模企業(yè)3家; 年產(chǎn)100萬(wàn)～200萬(wàn)t規(guī)模企業(yè)3家; 年產(chǎn)50萬(wàn)～100萬(wàn)t規(guī)模企業(yè)5家; 年產(chǎn)10萬(wàn)～50萬(wàn)t規(guī)模企業(yè)8家。 二、2025年行業(yè)形勢(shì)展望 2.1 新增產(chǎn)能持續(xù)投放，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化 自2022年起，我國(guó)造紙業(yè)開啟大規(guī)模擴(kuò)張浪潮，眾多頭部紙企紛紛投出百億級(jí)項(xiàng)目，將行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)推向高潮。2024年造紙行業(yè)的新增產(chǎn)能涉及多個(gè)紙種，整體增長(zhǎng)速度較快，合計(jì)產(chǎn)能較上年約增加10%，是近五年來最快的增速。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)成品紙產(chǎn)能投放仍將處于高峰期，主要集中在華南和華中區(qū)域，產(chǎn)業(yè)加速向中西部轉(zhuǎn)移，新增產(chǎn)能中70%配套自備漿線，通過控制原料鎖定成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。在產(chǎn)能集中釋放后，階段性過剩風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。 產(chǎn)能強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張與需求增速平緩的“剪刀差”進(jìn)一步加速行業(yè)洗牌。目前各紙企在產(chǎn)能擴(kuò)張的賽道上激烈角逐，為爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)份額以及原料等稀缺資源，在成本控制、技術(shù)創(chuàng)新以及市場(chǎng)渠道拓展等多維度展開全方位競(jìng)爭(zhēng)。頭部企業(yè)憑借規(guī)模化運(yùn)營(yíng)、林漿紙一體化產(chǎn)業(yè)模式以及金融資源的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建起堅(jiān)實(shí)的成本管控體系，并在行業(yè)中確立了顯著的話語(yǔ)權(quán)。在此基礎(chǔ)上，頭部企業(yè)實(shí)施“價(jià)格優(yōu)化以維系利潤(rùn)空間，產(chǎn)能擴(kuò)張以擠壓競(jìng)爭(zhēng)份額”的雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，不斷鞏固其在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。一部分地方性中小型企業(yè)受到經(jīng)營(yíng)方式靈活、下游供貨關(guān)系緊密等原因，成本優(yōu)勢(shì)顯著仍然具有較大競(jìng)爭(zhēng)力。大部分企業(yè)受到產(chǎn)品銷售受阻、資金緊張及債務(wù)等問題，獨(dú)立生存空間被持續(xù)擠壓。2024年國(guó)內(nèi)箱紙板、瓦楞紙的產(chǎn)能利用率為65%左右，白卡紙的產(chǎn)能利用率為70%左右，銅版紙、雙膠紙的產(chǎn)能利用率為60%左右。行業(yè)整體產(chǎn)能利用率不高也側(cè)面印證了供求關(guān)系的不平衡，行業(yè)內(nèi)卷程度的加深，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段。 2.2 供需格局尋求創(chuàng)新性再平衡，產(chǎn)業(yè)整合的巨瀾于深處翻涌匯聚 2024年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜多變的全球形勢(shì)下，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性。2024年，全國(guó)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量攀升至13625萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)5.09%。得益于國(guó)家積極出臺(tái)“兩新”“144小時(shí)過境免簽”“發(fā)放消費(fèi)券”等一系列政策舉措，推動(dòng)了電商、快遞、食品飲料、日化等行業(yè)蓬勃發(fā)展。此外，人民幣匯率周期性調(diào)整，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力提升;加上2025年美國(guó)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的商品加征關(guān)稅的背景下，海外采購(gòu)商提前備貨、囤貨，出口階段性提升。在這一系列因素共同作用下，2024年國(guó)內(nèi)紙制品需求實(shí)現(xiàn)有效增長(zhǎng)。 雖然一系列政策調(diào)配帶動(dòng)了消費(fèi)高漲，拉動(dòng)了2024年特別是四季度的紙制品需求量增加，但是供需關(guān)系并沒有得到實(shí)質(zhì)性改善。以生活用紙為例，我國(guó)生活用紙總裝機(jī)產(chǎn)能約2200萬(wàn)t，實(shí)際消費(fèi)需求約1300萬(wàn)t。另外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年的生活用紙延期投產(chǎn)項(xiàng)目及行業(yè)公布2025年及之后計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能超1000萬(wàn)t。供應(yīng)端增速迅猛，遠(yuǎn)超需求端增長(zhǎng)步伐，行業(yè)內(nèi)部失衡問題凸顯。在此情境下，探尋創(chuàng)新性再平衡路徑，已成為造紙行業(yè)打破現(xiàn)有發(fā)展桎梏、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心要義與不二選擇。這不僅是順應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律、化解供需矛盾的迫切需要，更是推動(dòng)造紙行業(yè)在新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下重塑產(chǎn)業(yè)格局、邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之舉。 針對(duì)各行各業(yè)存在的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告都明確提到要進(jìn)行綜合整治，因?yàn)閻盒浴皟?nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)通常會(huì)導(dǎo)致成本累積、無效增長(zhǎng)、資源配置的低效與浪費(fèi)，會(huì)帶來短期導(dǎo)向?qū)е碌陌l(fā)展困境以及惡性循環(huán)導(dǎo)致的集體困境。為優(yōu)化資源配置增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)力，推動(dòng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，2024年國(guó)家出臺(tái)一系列政策，帶動(dòng)了并購(gòu)重組市場(chǎng)的持續(xù)升溫。開年以來，央國(guó)企在產(chǎn)業(yè)整合方面頻頻出手，涵蓋傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)整合的宏大藍(lán)圖，正在緊鑼密鼓地鋪展繪制，造紙行業(yè)的整合巨瀾也在深處翻涌匯聚。當(dāng)前造紙企業(yè)秉持著“資源控成本、整合提份額”的核心邏輯，加速推進(jìn)一體化布局多元化，以國(guó)有資本和龍頭企業(yè)為主導(dǎo)的縱向并購(gòu)與跨界資本的橫向滲透正在悄然推動(dòng)行業(yè)格局重構(gòu)，未來具備完整產(chǎn)業(yè)體系的企業(yè)將占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高地。 2.3 外部環(huán)境復(fù)雜多變挑戰(zhàn)層層疊疊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本態(tài)勢(shì)恒定催生發(fā)展新機(jī) 在全球化持續(xù)深入推進(jìn)、國(guó)際地緣政治格局經(jīng)歷深刻變革的宏觀背景下，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境展現(xiàn)出高度復(fù)雜性與動(dòng)態(tài)變化特征。貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、金融市場(chǎng)波動(dòng)顯著加劇、供應(yīng)鏈瓶頸問題頻發(fā)，多重因素相互疊加，致使外部發(fā)展環(huán)境充滿不確定性與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。 盡管外部環(huán)境變化帶來的不利影響持續(xù)加深，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)穩(wěn)、優(yōu)勢(shì)多、韌性強(qiáng)、潛能大，有充足的回旋余地和政策空間，長(zhǎng)期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒有變。特別是供給側(cè)革新和需求端激活的雙向發(fā)力為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入了強(qiáng)勁力量，極大提振了預(yù)期、振奮了信心。江蘇作為經(jīng)濟(jì)大省，產(chǎn)業(yè)、科教、人才、營(yíng)商環(huán)境等方面的優(yōu)勢(shì)不斷累積，發(fā)展的抗沖擊能力持續(xù)增強(qiáng)，發(fā)揮帶動(dòng)和支柱作用既有更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也有充足的有利條件。江蘇造紙企業(yè)要有信心，要在識(shí)變應(yīng)變求變中保持戰(zhàn)略定力、把握戰(zhàn)略主動(dòng)，把各方面積極因素轉(zhuǎn)化為發(fā)展實(shí)績(jī)，為推進(jìn)中國(guó)造紙工業(yè)現(xiàn)代化江蘇新實(shí)踐凝心聚力。
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