| 內容概要：造紙設備是專業性很強的行業，涉及機械、化工、材料、防腐等多個技術性領域。在“制造強國”戰略及相關政策引導下，造紙設備行業參與者逐漸增多。隨著造紙設備生產商紛紛加大研發力度及航空、造船等跨行業投資者參與布局造紙機械設備的研發生產，行業技術水平逐步提高。截至2022年底，我國合計擁有2273想造紙設備相關專利，其中實用新型專利1670項，發明專利578項。隨著行業自主創新能力不斷加強，及下游需求拉動下，造紙設備國產化進程也不斷加快。 關鍵詞：造紙設備、紙漿、生活用品紙 一、制造業整體呈恢復向好發展，行業營業收入穩步增長 2022年以來，在國際大宗商品價格高位運行及疫情多地反復爆發影響下，國內制造業受到一定沖擊，但在國家統籌調控下，我國制造業呈恢復向好態勢。2022年，全國規模以上工業生產保持穩定恢復態勢，增加值較上年增長3.6%。造紙設備是專用設備制造業的細分領域，2022年以來，我國專用設備制造業增加值增速與工業增加值增速走勢基本保持一致。2022年1-4月，受多地疫情及俄烏沖突導致的能源價格上漲影響，專用設備生產企業經營受到較大沖擊，行業增加值增速降至-5.5%，位于臨界點以下。5-6月，隨著穩經濟一攬子政策措施，企業復工復產加快，專用設備制造業增加值增速迅速提升。7-9月，國家出臺了一系列推動工業經濟平穩健康發展的措施，專用設備制造業增速保持穩定增長。10-12月，外部不確定性上升，制造業面臨較大壓力，專用設備制造業增速持續下滑；其中12月隨著防疫政策優化調整，新冠感染量大幅增加，專用設備制造業增速下降至-0.5%，降至臨界點以下，行業生產有所回落。 
行業營業收入穩步增長。造紙行業與國民生活息息相關，2018-2022年，我國造紙行業市場規模穩步增長。2020年受新冠疫情影響，造紙行業景氣度整體處于較低水平，行業收入下降2.67%。2021年國內經濟恢復向好，我國規模以上造紙和紙制品業營業收入增長15.32%，營業利潤增長7.03%。2022年國內經濟受疫情沖擊較大，行業未來供應鏈受阻，規模以上造紙和紙制品業營業收入增速放緩，同比增長0.4%，較2021年減少14.92個百分點；利潤方面，受俄烏沖突影響，國際能源價格大幅提升，行業生產成本隨之增加，行業運行壓力較大，規模以上造紙和紙制品業營業利潤為621億元，同比下降29.80%。展望2023年，隨著“穩增長”政策落地節奏加快，市場主體活力有望被進一步激發，行業收入及利潤有望上漲。 
相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國造紙設備行業運營現狀及市場分析預測報告》 二、行業自主創新能力不斷加強，設備國產化進程加快 造紙產業是與國民經濟和社會事業發展關系密切的重要基礎原材料產業，紙及紙板的消費水平是衡量一個國家現代化水平和文明程度的標志。造紙設備作為造紙產業中游領域重要細分市場，其技術水平關乎到行業整體發展水平。 造紙設備主要包括粉碎設備、傳輸設備、濕漿機，擠水機、折疊機、破碎輸送機以及打包機等。根據紙漿造紙的工藝流程，造紙機械可以分為備料設備、紙漿設備、造紙機及整飾加工機械。其中，備料設備是在蒸煮或磨漿前，按蒸煮或磨漿工藝要求進行預處理和加工的設備，分為非木材纖維備料設備和木材纖維備料設備，包括切草機、切葦機、剝皮機、削片機等。制漿設備是將植物原料分離成纖維過程所用的設備，包括蒸煮器、磨木機、熱磨機、洗漿機、漂漿機、打漿機和廢液回收設備等。造紙機全套設備包括流漿箱、網部、壓榨部、烘干部、壓光機、卷紙機，以及傳動部等主機和水、真空、潤滑、熱回收等輔助系統。 
造紙設備是專業性很強的行業，涉及機械、化工、材料、防腐等多個技術性領域。我國造紙設備行業發展歷程較短，行業整體技術水平相對滯后，市場規模較小。從國際市場看，造紙設備生產商主要集中在德國、美國、意大利、日本等制造業發達地區，與國際造紙設備領先企業相比，國內造紙設備供應商在規模、技術以及質量方面，都存在較大差距，長期以來大型造紙機械設備均依賴進口。近年來，國家出臺了多項推動造紙行業技術及設備創新發展及綠色轉型政策。其中，為了提高我國造紙機技術水平，加快大中型造紙機國產化進程，國家還安排了國債支持的技術改造資金，以引進部分技術項目。在“制造強國”戰略及相關政策引導下，造紙設備行業參與者逐漸增多。隨著造紙設備生產商紛紛加大研發力度及航空、造船等跨行業投資者參與布局造紙機械設備的研發生產，行業技術水平逐步提高。截至2022年底，我國合計擁有2273想造紙設備相關專利，其中實用新型專利1670項，發明專利578項。其中，2022年新增造紙設備專利164項。并研發創新了廢紙制漿成套技術裝備、鼓式碎漿機、新型封閉篩選設備、雙盤磨漿機、超級壓光機等多種設備，設備國產化進程不斷加快。2022年我國新增造紙設備技術專利164項，較前兩年略有下滑，但與2016年之前相比仍處于較高水平，行業研究開發加快。近幾年，隨著造紙設備水平不斷提高，我國市場份額也在逐漸提升。預計，2022年我國造紙設備市場份額占全球總份額將提升至28%左右，行業國產化進程也將進一步加快。 
三、下游市場穩健發展，行業需求潛力巨大 下游市場對造紙設備行業發展具有重要促進作用，下游產業不斷擴張有利于本行業市場開拓與產品研發。其中，紙漿是造紙工業中最重要的原材料，紙漿生產設備品類較多，主要包括磨漿機、分切復卷機、干燥漿板機、壓縮機等多個造紙設備。2017-2022年，我國紙漿產量及消費量不斷增加。2021年我國紙漿產量及消費總量分別增長10.83%和7.94%。2022年隨著下游用紙需求不斷增加，紙漿產量及消費量延續增速，同比增速約為15%和10.85%。未來，隨著國內制漿生產線規模不斷擴大及對制漿質量要求不斷提高，紙漿制造設備需求將進一步上漲。 
我國林木資源相對匱乏，森林覆蓋率遠低于全球31%的平均水平，人均森林面積僅為世界人均水平的1/4。其中，能采伐的用材林年生長不足1億立方米，導致我國紙漿進口依存度較大。2021年我國紙漿進口2969萬噸，約占全國紙漿消費量的27%。2021年中國生態環境部宣布全面禁止廢紙進口后，我國紙漿進口有所下滑，2022年進口紙漿2916萬噸，較2020年下降4.8%。在紙漿進口量受限，需求量上漲的情況下，增加紙漿產線產能是造紙行業增加產量的重要方式，而新增紙漿產能將帶動紙漿生產設備需求上漲。 
機制紙及紙板廣泛用于多個領域，國家統計局數據顯示，2018-2022年，我國機制紙及紙板產量穩步上漲。2022年全國生產機制紙及紙板13691.4萬噸，同比增長0.79%，行業延續增長態勢，國內巨大的紙張需求為造紙設備提供了廣闊的發展空間。 
生活用紙是消費量巨大的日用消費品，隨著我國經濟發展水平和人民生活水平日益提高，全國各地區對生活用紙的消費量都呈穩定增長態勢。數據顯示：2021年我國生活用紙消費量達到1162萬噸，同比增長10.77%，國內生活用紙市場規模約1406.6億元，是全球最大的生活用紙消費國。隨著居民生活水平不斷提升以及消費者健康衛生意識不斷增強，2022年生活用紙消費量將延續增長態勢，達到1236萬噸，這將進一步拉動造紙設備需求上漲。同時，隨著人們對生活用紙質量要求越來越高，使得造紙行業對造紙設備技術要求逐步提升，也將進一步推動造紙設備升級轉型，行業發展潛力較大。 
我國是全球最大的生活用紙消費國，生活用紙總體消費規模龐大，但人均消費量相對較低，人均生活用紙消費量遠低于美國等發達國家。2022年我國生活用紙人均消費量約為8. kg，同比增長6.1%；與美國的29kg、西歐及日本的16-17kg的人均相比，國內生活用紙人均消費量仍有很大的提升空間。整體來看，在未來相當長的一段時間內，我國造紙設備行業將保持較高景氣，行業需求潛力巨大。 
來源：智研咨詢 |
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