工信部發布《造紙行業十二五規劃》,其內容主要包括:面臨的形勢、發展目標、主要任務、重點工程和政策規劃及實施等幾方面。整體來看,我們認為最重要的內容在供給的控制(2015年末,產能預期達到1.3億噸,目前產能1-1.05億噸左右,增速明顯放緩),落后產能淘汰量(規劃1000萬噸以上,實際有望達到1500萬噸),原材料結構調整(國產原料比重目標,木漿及廢紙占比等,詳見后面分析)等。
從我國造紙行業目前面臨的形勢來看,主要問題在于:第一,原料供求矛盾突出,原材料對外依存度仍較高,供需矛盾日益加劇,2010年,進口木漿1137萬噸,比2005年的759萬噸增長49.8%;進口廢紙2435萬噸,比2005年的1703萬噸增長43%,我國造紙工業對進口纖維原料的依存度高達40%以上;第二,行業供過于求態勢嚴重,行業盈利水平低下,投入產出比較低;第三,企業規模依然偏小,我國造紙工業具有國際競爭力的大型企業集團和骨干企業數量少,小企業多,行業規模效益水平低,2010年規模以上造紙企業3724家,其中大型企業33家僅占0.89%,中型企業388家占10.42%,小型企業3303家占88.69%;第三,設備及技術自主創新及研發能力不強;最后,由于行業規模效益低下,中小企業數量眾多,導致行業污染嚴重,行業COD 排放量居高不下。
