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牛股光環(huán)已褪的冠豪高新又啟動了新一輪的資本運作大計。
6月19日，公司在6月12日起停牌一周之后拋出了一份非公開發(fā)行預(yù)案。公告顯示，公司本次擬以8.69元/股的價格，向包括公司控股股東中國紙業(yè)在內(nèi)的6名特定對象非公開發(fā)行8066.24萬股股票，募集資金總額7.01億元。
值得一提的是，除了中國紙業(yè)以債轉(zhuǎn)股認購、間接增持公司股份以外，公司高管以及部分高級職員也專門為此成立了一家合伙企業(yè)——湛江廣旭源，該公司擬出資4345萬元參與此次認購。
對此，深圳一家私募機構(gòu)負責(zé)人表示，冠豪高新此次非公開發(fā)行背后有“一石二鳥” 之意。
“一方面，大股東及公司高管選擇此時進行增持公司，大有聯(lián)手抄底之意。二級市場上，公司股價已基本跌回到了去年年初股價炒作前的價位。事實上，就在公司定增消息出臺前的幾個交易日里，公司股價已明顯出現(xiàn)異動，連續(xù)三個交易日在底部出現(xiàn)放量大漲。”該負責(zé)人稱，“另一方面，對之前一直潛伏其中的期貨炒作大亨林廣茂及其馬甲趙嘉馨來說，其持股也終于有了坐等解套的機會。”
此前報道《冠豪高新炒作路線圖曝光:期貨炒家林廣茂 “替人作嫁”》曾提到，林廣茂控制的兩個賬戶合計持有公司股票三千余萬股，其持倉成本大部分在15元以上，在21元高位還買入近兩億。而公司目前股價也不過10.37元。賬面虧損超過2億。
當(dāng)天，冠豪高新股票復(fù)牌后，二級市場股價上演了沖高回落的一幕。早盤，公司股票以10.19元開盤之后，便一路拔高，最時股價上沖至11.19元，逼近漲停板之位。此后，在獲利籌碼打壓下，其股價便開始逐級回落。截至終盤，公司股價報收10.37元，漲1.87%，全天成交金額也較停牌前一交易日急劇放大173.02%。
據(jù)公司公告披露，中國紙業(yè)以國家財政專項撥款尚未轉(zhuǎn)增資本而形成的債權(quán)3億元進行認購，該部分在發(fā)行時不直接募集資金;剩余現(xiàn)金募集部分扣除發(fā)行費用后，用于平湖不干膠材料生產(chǎn)基地項目和補充公司流動資金，各擬投入募集資金2.81億元和1.2億元。
此外，資料還表明，與中國紙業(yè)一同出手的湛江廣旭源在今年6月17日才剛剛成立，系由公司部分高級管理人員及核心員工出資設(shè)立的合伙企業(yè)，共有15個冠豪高新人員參與湛江廣旭源出資，累計出資額4500萬元。
其中，冠豪高新副董事長、總經(jīng)理黃陽旭出資3240萬元，占比72%;副總經(jīng)理、董事會秘書陳華春也出資300萬元，占比6.67%。此外，另有4位副總各出資200萬元到100萬元不等，余下9名公司員工的出資額則在20萬元-50萬元之間。
不僅如此，在公司7億定增背后，還有神秘自然人斥巨資幫襯。在公司擬非公開發(fā)行的6名特定對象中，有4名自然人現(xiàn)身名單之列，分別為顏秉倫、黃曉軍、王建麗、喬通4人。
其中，顏秉倫、黃曉軍、王建麗等3人各出資9020.22萬元認購1038萬股;喬通出資8690萬元認購1000萬股。
相關(guān)資料顯示，顏秉倫2009年至2012年曾擔(dān)任北京銘澤投資副總裁。2012年至2013年曾擔(dān)任北京中宏博瑞投資副董事長。現(xiàn)任北京嘉惠盈投資管理中心(有限合伙)管理合伙人;黃曉軍2003年至今擔(dān)任湛江市華信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湛江廣和實業(yè)董事長;王建麗和喬通二人則分別任職于北京中建建中建筑工程有限公司和北京鑫利大通投資有限公司。
公司表示，公司定增發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。對此，前述私募機構(gòu)負責(zé)人稱，產(chǎn)業(yè)資本最大的特點就是熟悉實體經(jīng)濟的運行情況。“可以說，公司這次定增股份基本是由內(nèi)部人包攬認購。如果對公司前景不了解的話，其持股也不會鎖定三年這么長的時間。”
另據(jù)知情人士透露，在前一輪炒作潮過去之后，目前機構(gòu)對公司興趣不大，想要機構(gòu)認購定增籌碼的難度較大。“據(jù)了解，去年還零星有機構(gòu)赴公司調(diào)研，但今年以來就沒有見到過機構(gòu)的影子。”該人士稱。
此外，記者了解到，定增投向的湛江東海島項目早在今年4月已開始試生產(chǎn)。
2013年11月27日，為滿足公司東海島項目建設(shè)的資金需求，中國紙業(yè)通過誠通財務(wù)將3億元撥款以委托貸款的形式提前支給公司使用，待公司發(fā)行股份時再以認購入股方式充實資本金。
據(jù)陳華春透露，目前公司生產(chǎn)線正滿負荷生產(chǎn)，產(chǎn)品存在供不應(yīng)求的情況。湛江東海島項目也已于4月25日成功開機試產(chǎn)，待項目正式投產(chǎn)后將逐步釋放產(chǎn)能，滿足“營改增”政策帶來的用紙量增加以及其他市場訂單的需求。
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