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中冶美利紙業股份有限公司，9月25日晚間披露了非公開發行預案，擬募19.45億元轉型數據中心業務。
預案顯示，美利紙業擬以5.14元/股(編注：較市價溢價9.59%)的價格，非公開發行合計37846.30萬股，募集資金總額19.45億元，主要用于增資云創公司并建設數據中心項目。
其中，賽伯樂集團、卓創眾銀、北京云諾、寧波賽客、寧波賽特、南京創毅以現金認購12億元，該部分認購資金全部用于增資云創公司并建設數據中心項目;北京興誠旺以其對美利紙業的債權認購69390萬元，該部分在發行時不直接募集現金，以現金認購5140萬元，該部分現金扣除發行費用后將用于補充美利紙業的流動資金。
據介紹，數據中心項目實施主體為云創公司，項目總投資約22.88億元，項目建設內容主要包括機房、機柜以及能源中心等配套設施的建設。項目規劃占地面積為600畝，總建筑面積約20萬平方米，包括8棟IDC機房、能源中心及辦公生活區，共含機柜1.92萬個，可容納20萬臺服務器。
云創公司的未來收益主要來自于機柜出租、網絡接入及運行維護等業務。云創公司項目擬分四期建設，2014年下半年至2016年上半年為建設期，每期4800個機柜各需6個月建成并分別投產，項目各期邊建設邊投產。
本次募集資金擬投入12億萬元，其中不足部分由云創公司自行籌資解決。
此外，北京興誠旺以其對美利紙業69390萬元債權及5140萬元現金認購本次非公開發行股票的部分股份，協助美利紙業改善資產負債狀況，降低財務風險。
本次非公開發行股票前，中冶紙業持有美利紙業26.91%的股權，為控股股東，實際控制人為中國誠通。
本次發行完成后，北京興誠旺將持有20.86%股權，中冶紙業持有12.26%股權，中國誠通間接持有33.12%股權，美利紙業實際控制人仍為中國誠通。因此本次非公開發行股票不會導致美利紙業實際控制權發生變化。
美利紙業稱，本次發行前主營業務為中、高檔文化用紙的生產和銷售，本次非公開發行募集資金將主要用于數據中心項目建設，此次通過募資建設互聯網數據中心，引入新業務，未來將有效改善盈利能力，該項目建成后將形成雙主營業務格局。除上述情況外，暫無其他業務和資產整合計劃。隨著云創公司數據中心項目的建成投產，數據中心業務將成為未來重要的利潤增長點。
值得注意的是，云創公司2014年3月成立，注冊資本3000萬元，計劃建設數據中心項目，目前處于籌建階段，尚未開展經營活動。
目前，美利紙業主營中高檔文化用紙及板紙，2013年度虧損24138.46萬元，2014年上半年虧損13604.29萬元，如果2014年度及以后年度繼續虧損，存在暫停上市或退市的風險。
截至2014年6月30日，美利紙業合并資產負債率為86.52%，處于較高水平。
因上述事項，美利紙業6月27日起停牌，停牌前收于4.69元/股。
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