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快遞包裝是典型的中游行業(yè)，行業(yè)上游主要是紙類、塑膠料等基礎(chǔ)原材料行業(yè)，企業(yè)規(guī)模較大。下游則是食品、煙酒、快遞、電子電器、日化用品等終端消費(fèi)行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。 快遞物流行業(yè)集中度高，帶動(dòng)上游快遞物流應(yīng)用材料行業(yè)集中度提升。快遞物流包裝的下游客戶主要為快遞公司，其周期性與下游快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)相似，近年來，全球快遞物流行業(yè)快速增長(zhǎng)，尤其是我國(guó)快遞物流行業(yè)增長(zhǎng)迅猛，為快遞物流包裝行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 快遞包裝市場(chǎng)規(guī)模 據(jù)國(guó)家郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成830億件，同比增長(zhǎng)30.8%，業(yè)務(wù)收入達(dá)8750億元，同比增長(zhǎng)16.7%。 根據(jù)PitneyBowes發(fā)布的“包裹運(yùn)輸指數(shù)”（ParcelShippingIndex）：全球13個(gè)主要國(guó)家快遞物流包裹量從2014年的430億件增長(zhǎng)至2018年的870億件，增長(zhǎng)了104%，呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 同時(shí)其預(yù)計(jì)到2025年全球包裹總量將達(dá)到2,000億件。全球快遞物流行業(yè)的迅猛增長(zhǎng)，為快遞物流應(yīng)用材料帶來了龐大的市場(chǎng)需求。 快遞包裝結(jié)構(gòu) 中國(guó)快遞業(yè)的包裝仍集中在六大類：快遞運(yùn)單/快遞電子運(yùn)單、編織袋、塑料袋、封套、包裝箱（瓦楞紙箱）、膠帶。 根據(jù)中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《中國(guó)快遞包裝廢棄物產(chǎn)生特征與管理現(xiàn)狀研究報(bào)告》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)635.2億件快遞中，塑料包裝快遞占比約為41.1%(包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料)。 塑料類包裝材料主要包括塑料袋薄膜(不包括珠光袋和填充薄膜塑料)、編織袋、泡沫箱、珠光袋、膠帶和填充塑料等，其中普通塑料袋薄膜占比最高，質(zhì)量占比達(dá)62.9%，塑料袋薄膜、塑料編織袋和透明膠帶合計(jì)占比達(dá)到79%。 瓦楞紙箱快遞包裝的平均質(zhì)量是329g，其中瓦楞紙304g，填充薄膜塑料16.8g，塑料膠帶2.7g,運(yùn)單紙4.5g，膠帶芯廢棄量0.22g。 通過中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)測(cè)算，在30%的替代率下2025年將會(huì)有755萬噸箱板瓦楞紙新增需求，市場(chǎng)需求巨大。  資料來源：中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)，東吳證券 快遞包裝競(jìng)爭(zhēng)格局 快遞物流包裝行業(yè)，參與者較多，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈，尚未形成具有絕對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。快遞物流包裝行業(yè)進(jìn)入壁壘主要包含技術(shù)、環(huán)保、品牌信譽(yù)、規(guī)模和資金五個(gè)方面。 下游快遞行業(yè)集中度較高，快遞包裝行業(yè)集中度低也孕育了成長(zhǎng)機(jī)遇，擁有客戶資源、技術(shù)及資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，未來將成為行業(yè)整合者與受益者，將有機(jī)會(huì)通過并購(gòu)等方式進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額，提升行業(yè)地位。因此也更易規(guī)范快遞企業(yè)用紙質(zhì)快遞箱替代塑料袋和編織袋快遞包裝，限塑令推行或?qū)⒏鼮轫槙场?/p> 隨著行業(yè)不斷發(fā)展，具有較強(qiáng)綜合實(shí)力、較大營(yíng)收規(guī)模的企業(yè)脫穎而出，市場(chǎng)集中度將逐漸提高。 目前市場(chǎng)主要參與者包括方大股份、LawrencePackagingSupplyIndustries,Inc.、AntonDebatinGmbH、廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、廣州九恒條碼股份有限公司、深圳市力科信實(shí)業(yè)有限公司、北京英格條碼技術(shù)發(fā)展有限公司、上悅（上海）印刷有限公司等。 未來：綠色化趨勢(shì)將進(jìn)一步提升門檻 近年來，傳統(tǒng)包裝產(chǎn)品造成嚴(yán)環(huán)境污染問題，關(guān)注度提升引發(fā)行業(yè)自律。 當(dāng)前，行業(yè)中廣泛使用的不可再生包裝產(chǎn)品回收利用率低，最終只能被填埋、焚燒，或進(jìn)入河流、海洋和自然中成為失控垃圾。例如，快遞業(yè)包裝垃圾的總體回收率不足20%，其中紙盒回收率不到一半，塑料袋和填充物等回收率幾乎為零。 近年來，綠色化、減量化、可循環(huán)化”將成為包裝行業(yè)的發(fā)展方向，進(jìn)一步提升快遞包裝門檻。 快遞物流應(yīng)用材料中的可變信息標(biāo)簽、快遞袋等通常具有一次性等特點(diǎn)，快遞行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，快遞物流應(yīng)用材料的消耗量也逐年增長(zhǎng)。為減少快遞應(yīng)用材料對(duì)環(huán)境造成的影響，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策。 國(guó)家郵政局持續(xù)探索與推進(jìn)快遞包裝綠色化，并選取順豐等4家主要品牌企業(yè)開展綠色采購(gòu)試點(diǎn)，同時(shí)組織申通等6家品牌企業(yè)開展可循環(huán)中轉(zhuǎn)袋（箱）全面替代一次性塑料編織袋試點(diǎn)。 隨著行業(yè)的快速發(fā)展與環(huán)保要求的逐漸提高，相關(guān)從業(yè)企業(yè)也實(shí)施舉措旨在推進(jìn)環(huán)保包裝的使用。 在2018年至2019年期間，我國(guó)眾多快遞集團(tuán)開展綠色包裝行動(dòng)，其中：郵政集團(tuán)在30個(gè)省完成配發(fā)綠色包裝箱，在北京和河南試用可降解包裝袋；順豐研發(fā)使用生物基材料包裝袋、無膠帶紙箱，推廣使用可循環(huán)中轉(zhuǎn)袋；申通與清華大學(xué)合作研發(fā)可降解的塑料袋；中通與第三方合作生產(chǎn)氧化和微生物雙降解的綠色包裝袋；菜鳥研發(fā)使用生物基材料包裝袋、無膠帶紙箱等；京東在生鮮業(yè)務(wù)上全面推廣全生物降解包裝袋。 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》規(guī)劃，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等重點(diǎn)省市將先行試點(diǎn)禁用一次性塑料包裝，按照2019年的數(shù)據(jù)上述省市快遞業(yè)務(wù)量合計(jì)為305.86億件，占全國(guó)快遞總業(yè)務(wù)量的48.17%。 根據(jù)《意見》的時(shí)間線安排，到2022年，上述全國(guó)重點(diǎn)省市快遞塑料包裝將禁用不可降解塑料，到2025年全國(guó)快遞禁用不可降解塑料。 另外郵政管理部門將推動(dòng)出臺(tái)《快遞業(yè)限制過度包裝要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合行業(yè)實(shí)際進(jìn)一步細(xì)化過度包裝的認(rèn)定依據(jù)，并將在加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)管的同時(shí)，于2021年4月份正式啟動(dòng)過度包裝專項(xiàng)治理，爭(zhēng)取利用一年的時(shí)間，有效遏制過度包裝等違法違規(guī)行為，初步構(gòu)建防止過度包裝的長(zhǎng)效工作機(jī)制。
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