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為全面掌握行業生產經營情況，四川省造紙行業協會、四川省造紙學會于2021年8月30日至9月10日對四川省內部分竹子制漿造紙、包裝紙板生產、生活用紙生產、生活用紙加工企業進行了行業考察調研。此次調研走訪了：四川省眉山豐華紙業有限公司、四川環龍新材料有限公司、夾江匯豐紙業有限公司、四川省金福紙品有限責任公司、四川永豐紙業集團—沐川禾豐紙業有限責任公司、四川永豐紙業股份有限公司、四川永豐漿紙有限公司、玖龍紙業（樂山）有限公司、四川鳳生紙業科技股份有限公司、宜賓紙業股份有限公司、瀘州永豐漿紙有限責任公司、四川天竹竹資源開發有限公司、四川銀鴿竹漿紙業有限公司、四川金田紙業有限公司、四川石化雅詩紙業有限公司、中順潔柔（四川）紙業有限公司、四川蜀邦實業有限責任公司、四川省什邡市望風青蘋果紙業有限公司、四川圓周實業有限公司、四川維邦紙業有限公司、四川永盛印務有限公司、四川仁亮實業有限公司一共22家企業。通過實地考察，與企業負責人及工程技術人員、銷售負責人座談交流匯總，形成考察調研報告。具體考察調研情況如下： 一、2020年及2021年1-8月的生產經營情況 1、竹子制漿造紙企業 受國外疫情影響，木漿供給緊張，價格飆升，非木漿替代作用顯現，需求增加，其中竹漿在造紙業當中的地位不斷增加，根據相關數據顯示2010-2020年間除了木漿和竹漿以外其他造紙原料占總產量的比重均有所下滑，而竹漿占比從2010年的9.5%上升至2020年的10.5。其中四川省集中了全國60%以上的竹漿產能，2020年年產量為118.3萬噸，是國內主要的竹漿生產省份。 2020年受進口漿價格影響，全年竹漿價格低位運行，上半年情況相對好，竹漿價格已漲至國際木漿價格，下半年竹漿價格逐步走低，跌至近幾年來新低，純制漿企業已無利潤可言，基本�，F金流生產，同時受原料竹片短缺及漿板庫存高對企業的影響，行業開機率下降，盡管全年產量相比2019年有所提高，但大部分企業稅利均有所下滑。 2021年受國際漿價的影響，一季度竹漿價格一路飆升，隨著進口漿價回落以及后端市場淡季影響，從5月開始竹漿價格開始回落。與去年同期相比，竹漿產量略有增長，但受物流及能源價格上漲等因素影響，企業盈利空間收窄，甚至虧損。 2、包裝紙板企業 2020年，四川包裝紙板企業20家，較上年減少2家，包裝紙板的三大紙種，白紙板、箱紙板和瓦楞原紙的生產量和消費量均比2019年有所增長，同時受原材料價格影響，包裝紙板產品價格從當年下半年開始逐步上漲，規模上企業稅利均較前一年大增，現金流充足。由于環保趨嚴，國內廢紙價格波動變化大而且快，市場競爭格局加強，規模較小的企業以銷定產，受廢紙價格及生產成本增加，部分中小型企業處于微利邊緣。 2021年，在“限塑令”背景下，箱紙板和瓦楞原紙成為塑料包裝材料的主要替代產品。隨著國家“禁廢令”“限塑令”的實施與推進，紙漿模塑成為禁限塑風口下包裝行業的翹楚，四川省內外包裝紙板企業紛紛在川投資建廠或擴大生產規模。由于市場需求加大，企業庫存基本合理，產銷兩旺，預計稅利對比2020年會有所增長。 3、生活用紙原紙生產企業 生活用紙作為人們生活剛需用品，2020年一季度，因紙企開工晚、庫存低以及漿價等原因，價格一路上行。從4月份開始，生活用紙價格一路下行，下降幅度近1000元/噸左右。因市場調節及部分企業減產或停產，2020年產量較2019年有所下降，因漿價回落，眾多的生活用紙生產企業仍存微利。 據生活用紙委員會統計，截至2021年6月底，生活用紙行業2021年投產產能約150.8萬t，已達到歷史同期最高水平，階段產能過剩非常明顯。2021年1-8月紙價沖高回落，最高峰與低峰價差1500元/噸左右，部分林漿紙一體化布局的規模紙企由于原料成本優勢，當前利潤承壓相對可控，而較多購買商品漿生產的中小紙企情況不太樂觀，部分紙企被迫減產或停產，少部分企業調整產品結構，生產定制化、差異化產品，拓展銷售渠道（原紙代產、成品代工），滿足不同客戶群體的需求，以維持企業生產。 4、生活用紙加工企業 2020年受木漿和外地企業的市場擠壓，整體產銷有所下降，同時在出口方面，由于疫情和海運費用猛漲等因素影響，竹漿紙出口呈現明顯的下降趨勢。 2021年受上游的紙漿、物流、能源等價格全球性的上漲，市場無序競爭，導致了漿價和部分紙價出現成本倒掛的現象，這進一步凸顯了竹漿紙一體化的優勢。同時受全球集裝箱供需嚴重失衡，運費也水漲船高，導致出口進一步減少。其次，目前除線下商超外，傳統電商渠道銷售亦不樂觀，再者，新興電商諸如直播帶貨、社區電商等，準入門檻較低，競爭更大，為吸引客源，不乏有低價頻出，個別企業以次充好，嚴重損害四川竹漿紙品牌形象。 二、企業生產經營發展中的困難和問題 1、加快竹片增值稅核定抵扣事項的落實，避免稅務風險，爭取在竹片收購旺季能享受到政策優惠； 2、企業“雙碳”工作的開展進度緩慢，缺乏專業知識的培訓，希望四川省紙協、學會能配合相關部門組織培訓； 3、希望川紙協、學會配合相關部門對竹子制漿、包裝紙板發展進行全局考慮，根據資源情況、環境容量情況、地方產能情況、合理安排，優化產業結構，適度發展； 4、四川省林業廳對竹林基地政策制定滯后，希望四川省紙協、學會呼吁相關部門重視竹林面積調查、低產竹林改造、新竹種培育等； 5、部分企業以次充好，采購混漿原紙以純竹漿紙名義銷售，嚴重影響市場秩序，希望四川省造紙行業協會、學會利用好“竹漿紙”集體商標，協同四川省市場監管局等相關部門一起規范線上、線下行業，維護好四川“竹漿紙”品牌； 6、企業技術工人缺乏，招工困難，希望借助四川省造紙行業協會、學會、四川輕化工大學產學研合作平臺能解決這個問題； 7、四川省造紙行業協會、學會作為一個交流溝通的平臺，要多而且及時的提供相關的信息，為企業爭取相關的政策支持，協助企業與相關職能部門的銜接，解決企業生產經營中遇到的困難和問題。 三、針對問題和困難的處理 通過此次考察調研，企業提出了很多的實際問題和困難，四川省造紙行業協會和學會根據實際情況進行協調、匯報、請求上級相關部門幫助解決以下問題： 1、關于竹片收購稅負核定抵扣問題，四川省造紙行業協會、學會9月初已形成報告報送四川省稅務局，目前正等待處理回復； 2、“雙碳”問題四川省造紙行業協會、學會一直在同四川省生態環境廳和省環境政策研究院及有關碳資產管理公司保持聯系，有相關的培訓機會都會第一時間傳達給企業； 3、四川省內各地區的項目規劃以及相關政策的解釋和完善，四川省造紙行業協會、學會會在職責范圍內盡力爭取國家和四川省相關部門政策支持，支持企業依法依規的合理發展。四川省造紙行業協會、學會也會對企業提供全方位的咨詢服務和支持； 4、關于竹林基地建設和低產林改造、新竹種培育問題，四川省造紙行業協會、學會會加強與相關部門的聯系和溝通，同時借助產學研平臺及與相關企事業單位合作來解決新竹種培育、低產林改造等技術問題。 5、關于四川竹漿紙行業自律方面，四川省造紙行業協會、學會將以《本色竹漿》、《竹漿生活用紙》團體標準及“竹漿紙”集體商標為依據，監督實施情況，配合相關部門開展對竹漿紙的質量監督和規范行業行為； 6、技術工人缺乏問題，四川省造紙行業協會、學會將借助產學研平臺，對企業現有車間工人采取現場培訓和送到學校委培等方式進行培養，同時將企業需求反饋給學校，使學校調節學生培育模式，為行業適用人才。 7、四川省造紙行業協會、學會要同四川省市及相關部門加強聯系和溝通，及時有效的為企業提供相關信息，幫助企業獲得更多的政策支持和資金扶持。 四川省造紙行業協會 四川省造紙學會 二〇二一年九月十三日
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