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包裝行業(yè)艱難度過了原材料火熱的10月，接下來11月的走勢將會如何，是業(yè)內(nèi)人士普遍關(guān)心的問題。 在此，包小編想借助此文，來幫助大家捋一捋市場的確定性與不確定性因素，分析未來兩個月的市場運行態(tài)勢。 注意，包小編自9月下旬開始，一改過去半年的唱空論調(diào)，提醒大家要準備應(yīng)對原材料漲價。接下來的11-12月，包小編還要提醒大家，那些預(yù)期原紙、塑料膜等包裝原材料要大幅回調(diào)的人，很可能又要踏空了。 從2017年開始，包小編已經(jīng)不把市場供需平衡作為判定原材料走勢的基礎(chǔ)論據(jù)。原因很簡單，當原材料漲價不是主要由下游需求推動時，推動漲價的因素變成了供給側(cè)改革、環(huán)保限產(chǎn)、雙控限能、禁止洋垃圾等政策因素，以及上游企業(yè)面對銷量減少時必然漲價的新問題。 先來說說政策的因素。 供給側(cè)改革之下，上游原材料產(chǎn)能十分集中，定價權(quán)掌握在上游手里，發(fā)動漲價輕而易舉；經(jīng)歷了幾年的冬季環(huán)保限產(chǎn)不僅沒有減緩，反而有愈來愈緊張；禁止洋垃圾后，國內(nèi)大廠不得不高價從第三國進口廢紙漿，廢塑料母粒，因為中國是出口國，這些原材料國內(nèi)根本供應(yīng)不上，這就進一步推高了原材料價格；當前，能耗雙控與煤超瘋對原材料的影響，可能遠超過去任何一何政策調(diào)整，由于其引發(fā)的各行各業(yè)成本上漲，還沒有完全釋放出來，這一輪原材料漲價沒那么快平息。 再來說說銷量減少，必然導(dǎo)致原材料商漲價的新問題。 供給側(cè)改革并沒有按照預(yù)期的那樣限制住上游產(chǎn)能，反而變本加厲，造紙、塑料膜行業(yè)產(chǎn)能大躍進不發(fā)不可收拾。然而，國內(nèi)的消費水平早就步入了頂峰，近兩年的疫情擾動，雖然提振了出口，但對內(nèi)需的負反饋效應(yīng)，在未來幾年者會持續(xù)顯現(xiàn)出來。擁有定價權(quán)的上游原材料廠商面對銷量的減少，只能通過價格上下波動來調(diào)動下游市場的情緒，雖然這種狀況不可持續(xù)，但“醫(yī)得眼前瘡，剜卻心頭肉”的事情，有時候真的是迫不得已。 根據(jù)國家統(tǒng)計局今天公布的數(shù)據(jù)顯示，受電力供應(yīng)仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，10月，中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）比上月下降0.4個百分點至49.2%，連續(xù)兩個月處于收縮區(qū)間，續(xù)創(chuàng)2020年3月以來新低。 這一數(shù)據(jù)表明，拉動上游訂單的出口與內(nèi)需兩端均在放緩，而且，新冠疫情、環(huán)保限電、大宗商品漲價等還會進一步削弱消費市場的信心。 因此，上游原材料廠商將一方面不得不炮制類似“芯片短缺賣到汽車銷量減少”的謊言來維持市場信心，另一方面則通過利用市場追漲殺跌的心理來維持足夠多的利潤，甚至獲得超額壟斷利潤。 那么，很多人會說，按照過去的規(guī)律，這一波原材料漲價是否已經(jīng)到頭了呢？從塑料原粒來看，似乎已經(jīng)看到了部分跡象。但對于工業(yè)原紙來說，情況卻有所不同。但包小編以為，這兩類原材料在未來兩個月大幅上漲的概率仍然比較大，這要取決于聚積在消費品購買側(cè)與消費品供給側(cè)的漲價洪水何時能沖破堰塞湖大壩。 目前來看，這一跡象似乎越來越明朗。因為，越來越多消費品價格均出現(xiàn)了大漲。 “十一”假期后，多個建材家居企業(yè)發(fā)布漲價通知，涉及水泥、玻璃、陶瓷、家居等領(lǐng)域。“最近聽裝修工長說，水泥和一些建材的漲價了。還在群里看到某瓷磚品牌方的通知，原來預(yù)訂的品牌瓷磚漲價30%。”正在裝修的丁女士暗自慶幸，自己已經(jīng)完成了貼磚，但后面的流程依然逃不過漲價和缺貨。 “雙十一”將至日一則“快遞調(diào)價”的消息引發(fā)市民關(guān)注：中通、圓通、極兔、韻達4家快遞公司發(fā)布消息稱，自10月8日起，在上海地區(qū)對低于實際運作成本的快遞價格進行規(guī)范。 山東青島某菜市場商戶呂先生：比如生菜、菠菜、茼蒿、比其他菜都翻了一倍。小蔥、香蔥都漲了。浙江樂清市民：最近過來買，發(fā)現(xiàn)菜價確實比之前貴了。四川德陽蔬菜店負責人：國慶前黃瓜在3塊5左右，現(xiàn)在基本上達到6塊多了。 媒體消息稱中順潔柔10月28日發(fā)布調(diào)價通知函，公司擬將中順潔柔旗下產(chǎn)品自2022年1月1日起進行價格調(diào)整，具體調(diào)整產(chǎn)品及價格將以公司負責業(yè)務(wù)近期送達的正式文件為準。 
10月22日，國內(nèi)炒貨龍頭洽洽食品在開盤后一小時左右漲停，報48.97元/股。午間，洽洽食品發(fā)布了提價公告。自22日起，對公司葵花子系列產(chǎn)品以及南瓜子、小而香西瓜子產(chǎn)品進行出廠價格調(diào)整，各品類提價幅度為8%-18%不等。10月12日，“醬油一哥”海天味業(yè)已率先發(fā)布提價公告。 在日化領(lǐng)域，寶潔、聯(lián)合利華等都宣布受成本漲價的影響，將對旗下洗發(fā)、沐浴、護膚等產(chǎn)品進行漲價。 消費品偶樂漲價沒什么問題，漲了之后可能會回調(diào)下來，這些年大家都這么認為。但這一次的漲價似乎明顯不同了，因為過去兩年原材料漲價的成本并沒有傳導(dǎo)到消費端，因此，消費品漲價很可能是長期的，全局的。如果這種信息越來越明顯，會引發(fā)消費品搶購熱。如此一來，原材料必須趁熱打鐵，掀起漲價潮。 因此，11月原材料偶爾回調(diào)的可能性是存在的，但整體上應(yīng)該是偏向上調(diào)。一旦消費品搶購熱在11月內(nèi)出現(xiàn)，那么11月原材料沖上新高并無懸念。
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