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1.“禁廢令”落地，改變造紙原料格局 《關于全面禁止進口固體廢物有關事項的公告》稱，自2021年1月1日起，我國將禁止以任何方式進口固體廢物。廢紙也在禁止目錄中。2021年我國廢紙進口量基本清零，目前只有少量中國香港及澳門地區廢紙被廣東指定紙企接收。 解讀：作為國內造紙行業重要生產原料，廢紙的徹底禁止進口對國內造紙原料結構的優化升級無疑起到巨大的推動作用。目前國內廢紙市場纖維供應主要有國內回收廢紙、國內木漿及進口再生紙漿組成。 2.海運困境難擋優勢，再生紙漿進口量持續增長 2021年1-11月份，中國再生紙漿累計進口量為227.29萬噸，累計進口量同比增長38.82%。其中8月份進口量高達26.58萬噸，同比漲幅高達101.60% 解讀：國內廢紙進口量“清零”，高質量長纖維進口終結，促進規模紙企海外再生紙漿產能深度釋放，以及激發國內紙企采購熱情，盡管2021年海運環境惡劣，但再生紙漿進口量保持穩步增長態勢。 3.7.20河南暴雨天氣，造紙企業被迫暫停 2021年7月20日08時至7月21日06時，河南中北部出現大暴雨，鄭州、新鄉、開封、周口、焦作等地部分地區出現特大暴雨（250～350毫米），鄭州城區局地500～657毫米；上述部分地區最大小時降雨量50～100毫米，鄭州城區局地最大小時降雨量達120～201.9毫米（20日16～17時）；河南鄭州、新鄉、開封、周口、洛陽等地共有10個國家級氣象觀測站日雨量突破有氣象記錄以來歷史極值。 解讀：受到強暴雨天氣影響，河南地區瓦楞紙及箱板紙生產線開工率大幅下降，尤其鄭州市、新鄉市生產企業多數處于停機狀態。據隆眾監測數據顯示，7月16日-22日河南地區瓦楞紙開工率僅為39.38%，環比上周下降近16個百分點；箱板紙開工率降至20.65%，環比上周下降31個百分點。 4.“煤改氣”政策提升造紙成本 4月份，東莞市政府印發《加快推進我市自備電廠煤改氣工作實施方案》。其工作目標為：根據企業規模、技術路徑和建設周期，分階段有序推進自備電廠煤改氣工作，力爭2022年底前、最遲不晚于2023年3月底前，全市自備電廠企業除超低排放機組外全部煤改氣，2025年底前全面實現煤改氣。 解讀：東莞是國內造紙業重鎮，從煤炭向天然氣的轉變將影響超過1400萬噸紙的產能，其中約70%是玖龍、理文和建暉三家紙業巨頭生產的包裝用紙。就燃料成本而言，以天然氣代替煤炭，造紙的現金生產成本可增加200-400元/噸，成為許多小企業無法承受的巨大壓力。 5.多地發布“限電令”，成品紙短期供給收縮 2021年9月份開始，黑龍江、吉林、遼寧、廣東、江蘇等10余省份進行“拉閘限電”。此輪限電主要是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛、聯絡線凈受能力下降等因素影響，對國內制造行業影響顯著。 解讀：此舉對限電省份的紙廠造成了不小的影響，9月初開始，國內多省份能耗“雙控”政策加碼，尤其江蘇、廣東地區中小紙企停機數量明顯增加，部分規模紙企亦相繼公布停機計劃。據隆眾資訊統計，9月份瓦楞紙行業開工負荷較上月下降2.36個百分點，箱板紙開工負荷環比下降2.31個百分點；10月份瓦楞紙行業開工負荷較上月下降7.07個百分點，箱板紙開工負荷環比下降6.56個百分點。 6.雙膠紙轉產箱板紙，箱板紙產能意外提升 廣西太陽紙業于2021年9月投產一條幅寬10500mm的雙膠紙生產線，設計車速2000m/min，設計年產能55萬噸。該線于2021年11月中旬改產箱板紙，主要排產120g以下的神州再生�？�。 江西五星紙業于2021年3月投產PM9雙膠紙生產線，紙機幅寬8200mm，設計車速1200m/min，設計年產能30萬噸。該線于2021年11月上旬改產箱板紙，主要排產70-100gT級再生�？垺� 解讀：近兩年造紙行業轉產情況頻繁，主要集中在雙膠紙與箱板瓦楞紙之間的轉產、箱板瓦楞紙與紗管紙之間的轉產。當某個紙種的市場需求好一些，利潤高一些的情況下，生產企業會通過評估轉產的成本和銷售的利潤等情況來綜合考量是否轉產。一般轉產后兩個紙種的利潤如無太大的變化，紙機再次轉回去的概率不大。國內兩條大的雙膠紙生產線相繼轉產箱板瓦楞紙，對箱板瓦楞紙市場形成一定沖擊。 7.《廢紙加工行業規范條件》出臺，回收體系或將升級重構 12月20日，工業和信息化部制定了《廢紙加工行業規范條件》，將自2022年1月1日起實施。其中提出，企業應對收集的廢紙進行充分分揀，分揀出的塑料、金屬、玻璃和其他再生資源等應妥善回收利用，資源綜合回收率不低于95%。此外，企業應采用有效分揀、分離、拆解手段去除廢紙中混雜的塑料覆膜、石膏填充物、玻璃、泥沙等不可利用雜物，鼓勵企業采取智能分揀等先進工藝對廢紙進行細分，提高廢紙綜合利用效率和潔凈度，廢紙利用率不低于95%，廢紙潔凈率不低于98%。 解讀：廢紙潔凈率提升，可提高廢紙成漿率，提高企業的經濟效益，同時減少企業固體廢棄物產生量，進而縮減固體廢棄物處理（處置）費用，減少企業支出，此成本將轉移到回收環節，伴隨經營成本提升，利于回收主體由個體向企業轉變，回收行為更加規范。 8.“碳達峰”重塑造紙行業格局 2021年3月5日，2021年國務院政府工作報告中指出，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優化產業結構和能源結構。 解讀：碳中和背景下，造紙企業新增自備電廠、蒸汽廠的難度與成本將增加，同時倒逼企業增加環保支出，預計各紙種中小產能將進一步出清，行業集中度提升。 9.廢紙回收稅收政策列入重點稽查領域 2021年4月29日，國家稅務總局稽查局在其官網發布了“稅務總局貫徹《關于進一步深化稅收征管改革的意見》，要求聚焦重點領域，針對農副產品生產加工、廢舊物資收購利用等行業和領域，重點查處虛開（及接受虛開）發票、隱瞞收入、虛列成本、利用“稅收洼地”和關聯交易惡意稅收籌劃以及利用新型經營模式逃避稅等涉稅違法行為。廢紙屬于被重點稽查領域。 解讀：廢紙回收行業長期處于分散無序的狀態，是一個對稅收政策敏感度很高，受政策影響極大的行業。在稅務政策不斷推進下，未來的回收企業的經營將更加透明，企業的增值稅和所得稅的征管口徑將變得統一，這將更有利于稅務局準確掌握回收企業的情況，對回收企業的稅務監管也將更加的嚴格。 10.明年起開展可循環快遞包裝規�；瘧迷圏c 國家發展改革委、商務部、國家郵政局近日印發《關于組織開展可循環快遞包裝規模化應用試點的通知》，明確在2022年1月至2023年12月期間，以寄遞企業為主體，聯合上下游相關方共同開展試點，試點范圍以企業到個人消費者以及個人消費者之間的郵件快件規模化應用可循環包裝為主，優先選擇品類適宜且業務量較大的快遞路線或城市（區域）開展。 解讀：推廣“可循環”快遞包裝應用模式，這無疑是快遞紙箱回收循環使用的一個好辦法。此舉不但方便居民把一些快遞包裝箱進行收納再反復利用，而且也提醒人們要重視保護森林、保護環境，并能夠做到回收紙箱、塑料薄膜等快遞包裝物，做到回收再利用。
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