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歲月不居，時節(jié)如流。 在新年鐘聲即將敲響之際，龍琨傳媒梳理了紙包裝行業(yè)2021年的大事件，以窺探行業(yè)未來發(fā)展趨勢及企業(yè)動向。在這一年，許多包裝企業(yè)開始沖擊資本市場，正在進行或籌備上市事宜。 上市，是企業(yè)實現(xiàn)規(guī)范發(fā)展，獲得持續(xù)、穩(wěn)定的融資渠道的重要方式，將極大地提高抗風(fēng)險能力。近年來，紙企延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，建設(shè)包裝項目，無疑加劇了包裝企業(yè)的市場競爭壓力，這也形成了龍琨傳媒年末觀察系列之二：紙業(yè)巨頭“不安分”，一級廠數(shù)量又增加！ 包裝產(chǎn)業(yè)與一級廠 當前，我國紙包裝行業(yè)已形成一個完整、合理的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，從上世紀80年代至今，整體可概括為四個發(fā)展階段。 20世紀80年代，全國包裝行業(yè)管理機構(gòu)誕生，紙包裝行業(yè)開始起步，企業(yè)規(guī)模雖然相對較小，但利潤空間較高。20世紀90年代，紙包裝行業(yè)步入野蠻生長階段，企業(yè)數(shù)量大幅增加，市場競爭開始激烈，利潤水平有所下滑。 21世紀初，紙包裝行業(yè)快速增長，部分企業(yè)憑借產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)在市場競爭中脫穎而出，在區(qū)域乃至全國范圍內(nèi)初具領(lǐng)先優(yōu)勢；2011年至今，行業(yè)開始大規(guī)模整合，淘汰落后產(chǎn)能，企業(yè)逐步向自動化、智能化方向轉(zhuǎn)型升級，多家企業(yè)初步完成國內(nèi)生產(chǎn)基地布局。 時至今日，我國經(jīng)營瓦楞包裝產(chǎn)品的企業(yè)主要分為三類：既生產(chǎn)原紙也生產(chǎn)紙板和紙箱的一級廠，外購原紙但自產(chǎn)紙板與紙箱的二級廠，外購紙板用以加工紙箱的三級廠。此外，市場上也存在不少貿(mào)易商，專門從事原紙甚至紙板的貿(mào)易。 在這幾類企業(yè)中，企業(yè)數(shù)量隨著投資規(guī)模逐步遞減。三級廠投資最少、資產(chǎn)最輕，數(shù)量極多，企業(yè)員工多則幾十上百人，少則僅有寥寥數(shù)人；二級廠擁有瓦楞紙板生產(chǎn)線，全國大概在3000家上下；一級廠投資規(guī)模巨大，產(chǎn)品豐富，國內(nèi)僅有20家左右。 據(jù)筆者所知，一級廠多是造紙企業(yè)逐步向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈而形成的，其紙板、紙箱業(yè)務(wù)由于擁有原紙成本及質(zhì)量優(yōu)勢，在市場上具有較大的競爭力。在相當程度上，造紙企業(yè)之所以發(fā)展紙板、紙箱業(yè)務(wù)，成為一級廠，是為了擴大原紙銷量，提高市場份額。 “不安分”的紙業(yè)巨頭 目前，我國一級廠雖然為數(shù)不多，但來勢洶洶，不少一級廠巨額投資包裝項目或收購包裝企業(yè)，以一體化運營提高整體經(jīng)營效益，實現(xiàn)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈履蓋，從而有效防止上下游行業(yè)波動帶來的風(fēng)險。2021年，多家一級廠繼續(xù)擴建包裝產(chǎn)能。 玖龍紙業(yè) 玖龍紙業(yè)在造紙及包裝行業(yè)的地位自不必多說，其國內(nèi)9大生產(chǎn)基地及海外的漿紙年產(chǎn)能已達1800多萬噸，在國內(nèi)穩(wěn)居龍頭，在全球亦位居前列。根據(jù)玖龍紙業(yè)2020/2021年報顯示，集團造紙總設(shè)計年產(chǎn)能于2024年6月底前，將達到2382萬噸。 在包裝業(yè)務(wù)上，玖龍紙業(yè)目前在國內(nèi)共有8個包裝基地，分別位于太倉、東莞、天津、成都、沈陽、東莞樟木頭、泉州、重慶。據(jù)玖龍紙業(yè)2020/2021年報顯示，集團下游包裝廠總設(shè)計年產(chǎn)能超過14億平方米。 即便如此，玖龍紙業(yè)仍在擴張。在2020/2021年報中，玖龍紙業(yè)表示：我們正擴大下游包裝產(chǎn)能，引進最先進的紙板紙箱生產(chǎn)線、加工設(shè)備及物流系統(tǒng)。預(yù)計各個項目完成后，本集團之下游包裝廠總設(shè)計年產(chǎn)能將超過24億平方米。 山鷹國際 與玖龍紙業(yè)同樣保持高度擴張態(tài)勢的一級廠，還有山鷹國際。據(jù)其2021年半年報顯示，公司目前在國內(nèi)共擁有安徽馬鞍山、浙江嘉興、福建漳州、湖北荊州、廣東肇慶五大造紙基地，現(xiàn)有落地產(chǎn)能約600萬噸，位列行業(yè)前三。同時，還有多個造紙相關(guān)項目正在建設(shè)中。 在包裝板塊，山鷹國際的包裝產(chǎn)業(yè)布局于沿江沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，貼近行業(yè)頭部客戶聚集地，輻射江蘇、浙江、安徽、福建、廣東、湖北、山東、四川、天津等省市，年產(chǎn)量超過19億平方米，位居中國第二，僅次于合興包裝。 山鷹國際2021年半年報還顯示，公司設(shè)立了融合精包、外包、紙塑等多業(yè)務(wù)聯(lián)動的大包裝集團，同時成立大客戶中心，在多行業(yè)優(yōu)質(zhì)賽道重兵布陣。另據(jù)山鷹國際2021年11月經(jīng)營數(shù)據(jù)快報顯示，公司包裝板塊1-11月的銷量已達18.36平方米，同比增長39.53%。 榮成紙業(yè) 據(jù)臺媒報道，2021年12月24日，榮成紙業(yè)召開法說會，財務(wù)長暨發(fā)言人王瑞榮表示：未來3年規(guī)劃于兩岸持續(xù)擴增低碳造紙及綠色包裝產(chǎn)能，其中紙箱布局將有突破性大躍進，大增61％產(chǎn)能將成為未來成長引擎。 榮成紙業(yè)集團總部位于臺灣，是低碳造紙、綠色包裝的垂直整合服務(wù)型制造業(yè)。在大陸，榮成紙業(yè)現(xiàn)擁有無錫榮成、平湖榮成、湖北榮成（松滋）三大造紙基地，據(jù)說總箱板紙年產(chǎn)能在大陸排名第四。同時，公司還有眾多包裝基地。 具體而言，榮成紙業(yè)在兩岸設(shè)有4座造紙廠、12座綠色包裝廠、30座廢紙環(huán)保站。其中，彰化二林廠新增紙機產(chǎn)能已在7月開出，武漢綠色包裝廠11月投產(chǎn)、龍?zhí)毒G色包裝廠12月完成擴產(chǎn)，目前尚有長沙綠色包裝廠籌備中。 榮晟環(huán)保 此外，近幾年仍在加碼包裝產(chǎn)業(yè)的一級廠，還有浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司。該企業(yè)主要產(chǎn)品包括牛皮箱板紙、高強瓦楞原紙、瓦楞紙板和蒸汽等，核心產(chǎn)品為牛皮箱板紙、高強瓦楞原紙和瓦楞紙板三大類包裝紙板。 2019年9月份，榮晟環(huán)保年產(chǎn)3億平方米新型智能包裝材料建設(shè)項目開工儀式順利舉行。該項目總投資3億元，規(guī)劃用地約37600平方米，總建筑面積46700平方米，將引進兩條瓦楞紙板生產(chǎn)線等先進的生產(chǎn)設(shè)備，形成3億平方米的年生產(chǎn)能力。 2021年10月份，榮晟環(huán)保年產(chǎn)5億平方綠色智能包裝產(chǎn)業(yè)園項目簽約儀式舉行。項目總投資8億元，用地約430畝，將建設(shè)集工業(yè)包裝、電商包裝、高端彩印包裝于一體的智能包裝產(chǎn)業(yè)園。目前，項目實施單位安徽榮晟包裝新材料科技有限公司已注冊成立。 越來越多的一級廠 一級廠加碼包裝產(chǎn)業(yè)，給原本就已產(chǎn)能過剩的包裝市場帶來了強大沖擊。更“可怕”的是，還有不少造紙企業(yè)正在成為一級廠的路上。僅筆者所知，東莞金洲紙業(yè)有限公司、東莞順裕紙業(yè)有限公司、長白山琦祥紙業(yè)有限公司就已在建設(shè)或計劃建設(shè)包裝項目。 東莞金洲紙業(yè) 東莞金洲紙業(yè)有限公司創(chuàng)建于2002年，是一家以廢紙為主要原料的包裝紙生產(chǎn)企業(yè)。公司于2019年4月吸收合并東莞市潢涌銀洲紙業(yè)有限公司，完成合并后的占地總面積達1000多畝，高強瓦楞原紙和高檔牛皮箱板紙年產(chǎn)量達百萬噸。 2021年10月份，東莞金洲紙業(yè)旗下的東莞市銀洲環(huán)保包裝有限公司引進的首條BHS瓦楞紙板生產(chǎn)線成功開機。該包裝項目占地面積約七十畝，總投資6億元，計劃分兩期建設(shè)，一期以紙板生產(chǎn)為主，引進兩條BHS高速瓦楞紙板生產(chǎn)線。 項目還將配備先進的原紙進出庫輸送線、紙板整理區(qū)，紙板儲存區(qū)、裝車備料區(qū)、裝車碼頭等主要流程的功能區(qū)域，同時引入先進的原紙進出庫數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、訂單排產(chǎn)系統(tǒng)、倉儲物流管理等管理系統(tǒng)，實現(xiàn)全流程的自動化管理。 東莞順裕紙業(yè) 東莞順裕紙業(yè)有限公司成立于2002年8月，是香港永昌實業(yè)投資有限公司投資控股的一家港商合資造紙企業(yè)。公司位于東莞市望牛墩鎮(zhèn)朱平沙村金沙大道旁，占地面積約400畝，主要產(chǎn)品為高強瓦楞芯紙，年產(chǎn)能近70萬噸，市場主要集中于珠三角洲地區(qū)。 據(jù)了解，東莞順裕紙業(yè)有限公司的紙箱包裝項目1號廠房建筑面積4912平方米，已于2020年底建成投用。2號和3號廠房開工儀式在2021年8月份順利舉行，其中2號廠房建筑面積3680平方米，3號廠房建筑面積2024平方米。 本次2號、3號廠房奠基開工，體現(xiàn)了東莞順裕紙業(yè)有限公司對紙箱包裝行業(yè)的發(fā)展信心。項目預(yù)計2021年年底前完成項目整體竣工驗收，完工后將提升倉儲面積和儲存能力，實現(xiàn)高效物流再升級，可更有效、更快、更穩(wěn)定的服務(wù)客戶，提升效率。 白山市琦祥紙業(yè) 2020年底、2021年初，一則消息在瓦楞包裝行業(yè)引起不小的震動：吉林琦祥包裝材料集團有限公司年產(chǎn)2.8億平方米瓦楞紙板智能生產(chǎn)線項目，獲吉林省白山市發(fā)展和改革委員會審核通過。該企業(yè)與白山市琦祥紙業(yè)有限公司的法人，是同一人。 白山市琦祥紙業(yè)有限公司成立于2006年11月份，是一家以包裝紙制造為主體的民營企業(yè)，經(jīng)過10余年的拼搏發(fā)展，現(xiàn)已成為東三省包裝用紙的龍頭企業(yè)。而年產(chǎn)2.8億平方米瓦楞紙板智能生產(chǎn)線項目，位于吉林省白山市渾江區(qū)，將引進兩條BHS瓦楞紙板生產(chǎn)線。
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