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1.行業(yè)概況 2022年，在俄烏沖突、全球滯脹、新冠疫情反復(fù)等復(fù)雜環(huán)境形勢下，廣西造紙工業(yè)乘風(fēng)破浪、踔厲奮發(fā)、賡續(xù)前行，交出了一份喜人答卷。廣西漿紙總規(guī)模接近千萬噸，廣西金桂、廣西太陽的項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，南寧太陽、玖龍紙業(yè)（北海）、崇左理文、廣西仙鶴、廣西建暉等頭部企業(yè)項(xiàng)目正熱火朝天地進(jìn)行中，現(xiàn)有制漿造紙企業(yè)加快進(jìn)行技改優(yōu)化升級(jí)，中高速生活用紙紙機(jī)70余臺(tái)，廣西造紙工業(yè)悄然地發(fā)生了本質(zhì)上的提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到優(yōu)化，穩(wěn)步朝著低碳、綠色、高質(zhì)量發(fā)展方向前行。 2022年，廣西原生漿產(chǎn)量達(dá)401萬t（其中，木漿338萬t、蔗渣漿57萬t、竹漿6萬t），同比增長72.1%；機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量達(dá)584萬t（其中，白卡紙390萬t、生活用紙93萬t、文化用紙51萬t、特種紙7萬t、瓦楞原紙25萬t、紗管紙18萬t），同比增長73.3%；蔗渣漿板產(chǎn)量15萬t；紙漿模塑制品產(chǎn)量約11萬t。廣西造紙工業(yè)總產(chǎn)值約600億元。 2022年，廣西木漿產(chǎn)量338萬t，同比增長96.5%。其中，化學(xué)機(jī)械木漿產(chǎn)量205萬t，同比增長56.5%；化學(xué)木漿產(chǎn)量133萬t，同比增長224.4%。2022年，紙漿市場利好，漿價(jià)長期處于高位，廣西原有木漿生產(chǎn)企業(yè)開機(jī)情況較為穩(wěn)定，再加上新的木漿生產(chǎn)線投產(chǎn)——廣西太陽紙業(yè)有限公司60萬t/a化學(xué)機(jī)械木漿與80萬t/a化學(xué)木漿生產(chǎn)線投產(chǎn)，廣西木漿產(chǎn)量幾乎成倍增長。 2022年，廣西蔗渣漿產(chǎn)量57萬t，同比增長3.6%。廣西蔗渣漿產(chǎn)量受原料制約較大，預(yù)計(jì)“十四五”期間，廣西糖料蔗面積穩(wěn)定在1100萬畝左右，年均入廠糖料蔗約5500萬t，出廠蔗渣約300~350萬t（按水分50%計(jì)）。2022年，廣西實(shí)際用于制漿的甘蔗渣約230萬t，由于紙漿市場形勢較好，蔗渣漿企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)盈利。2022年與2023年榨季收購蔗渣原料競爭較大，到廠價(jià)超600元，原料成本較高，若2023年紙漿市場下行，蔗渣漿企業(yè)將承受巨大的生產(chǎn)運(yùn)營壓力。廣西蔗渣漿板產(chǎn)量15萬t，同比下降6.25%。2022年，紙漿市場比較緊俏，更多蔗渣漿銷往廣西本地造紙企業(yè)，無需制成干漿板，因此蔗渣漿板產(chǎn)量有所下降。廣西主要的漿板制造企業(yè)為廣西潔豐、廣西裕同、廣西博冠，漿板主要銷往廣東、浙江、山東、江蘇等地，用于制備紙漿模塑制品。 2022年，廣西竹漿產(chǎn)量6萬t。廣西化學(xué)木漿企業(yè)制漿時(shí)常添加部分竹漿，以制備竹木混合漿，且生產(chǎn)竹木混合漿的企業(yè)較為穩(wěn)定。 2022年，廣西紙漿模塑制品產(chǎn)量約11萬t，同比增長46.7%。目前，已投產(chǎn)的企業(yè)有8家，另有廣西僑旺、崇左眾鑫、廣西港萱、廣西綠聯(lián)等企業(yè)的新（擴(kuò)）建項(xiàng)目正在建設(shè)中。廣西有天然的原料優(yōu)勢，蔗渣漿是制備紙漿模塑制品的優(yōu)良纖維原料。廣西已簽約并對(duì)外公布的紙漿模塑制品項(xiàng)目總產(chǎn)能規(guī)模約60萬t，廣西將成為我國紙漿模塑制品的重要生產(chǎn)基地。紙漿模塑制品多依賴出口，2022年復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢給紙漿模塑制品出口帶來一定阻礙，企業(yè)運(yùn)營面臨著較大壓力。 2022年，廣西包裝紙和紙板產(chǎn)量438萬t，同比增長80.6%。其中，白卡紙390萬t、瓦楞原紙25萬t、紗管紙18萬t。廣西白卡紙產(chǎn)量同比增長115.5%，主要的白卡紙生產(chǎn)企業(yè)是廣西金桂、廣西太陽、斯道拉恩索（北海）。其中，廣西金桂和廣西太陽的白卡紙生產(chǎn)線分別于2022年1月、2021年12月正式投產(chǎn)。自投產(chǎn)以來，企業(yè)持續(xù)提產(chǎn)和提速，產(chǎn)量、車速和產(chǎn)品品質(zhì)均不斷突破，2022年實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。瓦楞原紙、紗管紙同比分別降低30.6%和10%，廣西瓦楞原紙、紗管紙企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小，多為10萬t/a及以下，受原料、市場、技改等因素影響，生產(chǎn)有較大波動(dòng)，產(chǎn)量均有所下降。 2022年，廣西生活用紙產(chǎn)量93萬t，同比增長13.4%。2022年，廣西生活用紙企業(yè)加快高速紙機(jī)裝機(jī)速度，截至2022年底，廣西已投產(chǎn)的中高速紙機(jī)合計(jì)72臺(tái)（套），比2021年增加13臺(tái)（套），中高檔生活用紙產(chǎn)量進(jìn)一步提升，產(chǎn)量達(dá)84萬t。目前，有多臺(tái)（套）中高速紙機(jī)正在安裝，預(yù)計(jì)2023年新投產(chǎn)中高速紙機(jī)約15臺(tái)（套），且2023年廣西生活用紙產(chǎn)量的增幅預(yù)計(jì)將達(dá)到25%以上，逐步成為我國重要的生活用紙生產(chǎn)基地。2022年，廣西繼續(xù)加速淘汰低速生活用紙紙機(jī)，該類企業(yè)僅剩9家，投入生產(chǎn)的小紙機(jī)不到30臺(tái)，且開機(jī)率較低，其產(chǎn)量同比下降近50%。2022年，商品漿價(jià)格一直處于高位，廣西生活用紙企業(yè)采用本地濕漿，成本上具有一定優(yōu)勢，全年維持較高開機(jī)率，同時(shí)紙價(jià)可隨廣西本地濕漿價(jià)格聯(lián)動(dòng)，企業(yè)基本能保持較高的毛利率。 2022年，廣西文化用紙產(chǎn)量51萬t，增長近10倍。廣西原有的文化用紙企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量少，總年產(chǎn)量在10萬t以下徘徊。廣西太陽文化用紙項(xiàng)目順利投產(chǎn)后，廣西文化用紙產(chǎn)量才有了質(zhì)的提升。 2022年，廣西特種紙產(chǎn)量7萬t，與2021年度基本持平。廣西特種紙生產(chǎn)企業(yè)主要為桂林奇峰、賀州紅星及南寧僑虹。根據(jù)市場需求，廣西靈活調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)，同時(shí)不斷研發(fā)投產(chǎn)新產(chǎn)品，以提高企業(yè)競爭力。目前，特種紙企業(yè)規(guī)模偏小，正在建設(shè)中的中大型特種企業(yè)有廣西仙鶴、廣西齊峰。 2.原料結(jié)構(gòu) 2022年，廣西制漿用主要纖維原料為桉木、林業(yè)加工剩余物、蔗渣、廢紙等，其中，木材507萬t（絕干，下同）、蔗渣114萬t、竹材12萬t、廢紙53萬t。造紙用漿料占比約為：木漿79%、蔗渣漿9%、竹漿1%、廢紙漿11%。 3.基建與技改 （1）廣西金桂漿紙業(yè)有限公司年產(chǎn)180萬t高檔紙板擴(kuò)建項(xiàng)目第1臺(tái)紙機(jī)于2022年1月10日正式投產(chǎn)；年產(chǎn)180萬t高檔紙板擴(kuò)建項(xiàng)目的第2臺(tái)紙機(jī)項(xiàng)目及年產(chǎn)75萬t化機(jī)漿擴(kuò)建項(xiàng)目于2022年5月30日開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年竣工投產(chǎn)。 （2）廣西有多個(gè)大型制漿造紙項(xiàng)目正在建設(shè)中，南寧太陽紙業(yè)年產(chǎn)525萬t林漿紙一體化及配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目于2022年2月簽約并舉行開工活動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年10月起，南寧太陽的漿紙生產(chǎn)線將陸續(xù)竣工投產(chǎn)；玖龍紙業(yè)（北海）自2022年底動(dòng)工以來，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，同步在建的3條造紙生產(chǎn)線、熱電廠房、漿紙生產(chǎn)線已初具規(guī)模，計(jì)劃于2023年10月投產(chǎn)；崇左理文紙漿制品有限公司年產(chǎn)110萬t漿紙項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年9月底投產(chǎn)；廣西仙鶴新材料有限公司一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2023年底投產(chǎn)；廣西建暉紙業(yè)有限公司林漿紙一體化項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年投產(chǎn)；2022年4月，桂平市橋裕紙業(yè)有限公司年產(chǎn)100萬t包裝用紙項(xiàng)目開工建設(shè)，總建設(shè)周期為60個(gè)月。 （3）貴糖集團(tuán)年產(chǎn)10.89萬t漂白漿搬遷改造項(xiàng)目于2020年6月12日開工建設(shè)，該項(xiàng)目是貴糖集團(tuán)整體搬遷中的重大項(xiàng)目之一，是粵桂產(chǎn)業(yè)園制糖廠項(xiàng)目的延伸，是綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。2022年6月，該項(xiàng)目蒸煮工段東列橫管連續(xù)蒸煮生產(chǎn)線一次投產(chǎn)成功，標(biāo)志著制漿項(xiàng)目全面投產(chǎn)成功。2022年9月，貴糖集團(tuán)年產(chǎn)8萬t特種紙項(xiàng)目中的2臺(tái)紙機(jī)投料試機(jī)成功。 （4）南寧僑虹新材料股份有限公司利用在無塵紙線、孖紡線生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一定量的等外品、客戶投訴退回的少量產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的紙邊及引紙卷，成功生產(chǎn)出廚房油污擦拭紙?jiān)囉醚b產(chǎn)品。廣西裕同包裝材料有限公司完成技改項(xiàng)目：除砂系統(tǒng)流程電耗優(yōu)化、外送白水泵控制系統(tǒng)改造、喂料斗改造、烘干部油路改造、紙機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)改造及烘干部真空系統(tǒng)改造，降本增效。廣西博冠環(huán)保制品有限公司開展污水站新增厭氧塔、污水站除氮技改項(xiàng)目，提升污水處理能力和效率。 （5）廣西博冠環(huán)保制品有限公司年產(chǎn)3萬t環(huán)保紙餐具，第一期的2條生產(chǎn)線于2022年12月27日正式開機(jī)投產(chǎn)，廣西僑旺紙模制品股份有限公司、崇左眾鑫環(huán)保科技有限公司、來賓眾鑫環(huán)保科技有限公司、廣西港萱環(huán)保科技有限公司、廣西福斯派環(huán)保科技有限公司、廣西綠聯(lián)生物科技有限公司紙漿模塑餐具及工業(yè)包裝項(xiàng)目正在建設(shè)中。 （6）2022年，廣西共投產(chǎn)13臺(tái)生活用紙紙機(jī)，均為新月型衛(wèi)生紙機(jī)，其中，廣西太陽紙業(yè)有限公司年產(chǎn)15萬t生活用紙項(xiàng)目中的PM9、PM10、PM11生產(chǎn)線已分別于2022年9月12日、10月3日、11月3日先后順利試產(chǎn)，幅寬均為2850 mm，設(shè)計(jì)車速均為1600 m/min；南寧市佳達(dá)紙業(yè)有限責(zé)任公司5#、6#紙機(jī)成功開機(jī)出紙，幅寬均為2850 mm，設(shè)計(jì)車速均為1600 m/min，標(biāo)志著佳達(dá)紙業(yè)年產(chǎn)8萬t高檔生活用紙生產(chǎn)線擴(kuò)建技改項(xiàng)目全面竣工；廣西植護(hù)云商實(shí)業(yè)有限公司第5、第6臺(tái)高速生活用紙紙機(jī)成功開機(jī)并順利出紙，為新月型高檔生活用紙生產(chǎn)線，幅寬均為4200 mm，設(shè)計(jì)車速均為1500 m/min，標(biāo)志著公司15萬t高檔生活用紙生產(chǎn)線項(xiàng)目全面竣工；廣西嘉盛紙業(yè)有限公司2#高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬2850 mm，設(shè)計(jì)車速1500 m/min；貴港龍派實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司2臺(tái)高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬均為2850 mm，設(shè)計(jì)車速均為1500 m/min；廣西貴港盛正紙業(yè)有限公司1臺(tái)高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬2850 mm，設(shè)計(jì)車速1200 m/min；廣西來賓華勝紙業(yè)有限公司1#高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬2850 mm，設(shè)計(jì)車速1200 m/min；來賓市橋宏紙業(yè)有限責(zé)任公司1臺(tái)高速生活用紙機(jī)順利開機(jī)出紙，幅寬2850 mm，設(shè)計(jì)車速1500 m/min。 （7）2022年7月2日，廣西方圣紙業(yè)有限公司成功試產(chǎn)出紙，紙機(jī)生產(chǎn)線設(shè)備凈紙幅寬3900 mm，設(shè)計(jì)車速300 m/min，主要利用廢紙?jiān)仙a(chǎn)瓦楞原紙，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能7萬t。 （8）廣西齊峰新材料有限公司于2022年6月17日與貴港市人民政府簽署了《貴港市粵桂循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)年產(chǎn)20萬t特種紙項(xiàng)目投資協(xié)議書》。廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn)20萬t特種紙項(xiàng)目分2期進(jìn)行，其中一期年產(chǎn)裝飾原紙8萬t，二期年產(chǎn)裝飾原紙12萬t。2023年1月5日，廣西齊峰特種紙項(xiàng)目舉行開工儀式，根據(jù)集團(tuán)所發(fā)公告顯示，項(xiàng)目正式動(dòng)工之日起，2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首期竣工、運(yùn)營、投產(chǎn)，7年內(nèi)全部投產(chǎn)或達(dá)產(chǎn)。 （9）2022年4月27日，賓陽縣成功簽約廣西利澳紙業(yè)新材料基地項(xiàng)目，計(jì)劃建設(shè)生產(chǎn)廠房、原材料倉庫、新材料研發(fā)中心等，布設(shè)嬰兒紙尿褲、嬰兒訓(xùn)練褲、環(huán)腰褲等多條衛(wèi)生用品生產(chǎn)線。 4.科研與技術(shù)進(jìn)步 （1）廣西金桂漿紙業(yè)有限公司被評(píng)為國家級(jí)綠色工廠，榮獲2022年度中國輕工業(yè)造紙行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)、廣西質(zhì)量提升示范企業(yè)、第六屆廣西壯族自治區(qū)主席質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)、2022年工業(yè)廢水循環(huán)利用試點(diǎn)企業(yè)、廣西2021年度“守合同重信用”企業(yè)、廣西企業(yè)運(yùn)用RCEP協(xié)定拓展區(qū)域市場最佳實(shí)踐案例評(píng)選大賽二等獎(jiǎng)、廣西RCEP推廣實(shí)施試點(diǎn)企業(yè)、第四屆欽州市市長質(zhì)量獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱號(hào)。 （2）廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司榮獲企業(yè)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)，榮獲2022年度國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)認(rèn)定、2022年度自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室新認(rèn)定，“木質(zhì)纖維改性及其在重金屬污染修復(fù)中的應(yīng)用”榮獲廣西科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。 （3）南寧僑虹新材料股份有限公司獲《一種孖紡生產(chǎn)線成型部射流均布加料裝置》等3項(xiàng)專利授權(quán)，榮獲廣西龍頭企業(yè)、廣西“專精特新中小企業(yè)”、廣西智能工廠認(rèn)定等。 （4）桂林奇峰紙業(yè)有限公司獲知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證證書，榮獲廣西智能工廠示范企業(yè)、桂林市節(jié)水型企業(yè)、永福縣2021年度工業(yè)振興“十佳企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。 （5）廣西桂海金浦紙業(yè)有限公司獲自治區(qū)數(shù)字化車間資質(zhì)認(rèn)定。 （6）廣西裕同包裝材料有限公司獲《一種造紙生產(chǎn)中微小輕質(zhì)雜物的清除裝置》等7項(xiàng)專利授權(quán)。 5.發(fā)展目標(biāo) 2023年，國內(nèi)外發(fā)展形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，廣西造紙工業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。隨著頭部企業(yè)大型制漿造紙項(xiàng)目推進(jìn)建設(shè)，廣西造紙工業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，如各大項(xiàng)目順利投產(chǎn)，廣西漿、紙總產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)4200萬t/a，其中，漿1600萬t/a，機(jī)制紙和紙板2600萬t/a。 2022年，廣西造紙工業(yè)發(fā)展仍然存在一些問題：（1）總體規(guī)模仍然較小，同東部發(fā)達(dá)地區(qū)的造紙大省還有較大差距；（2）行業(yè)集中度不高，廣西目前規(guī)模以上造紙企業(yè)約100余家，大型企業(yè)僅有3家，其余均為中小型企業(yè)，而中小型企業(yè)缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，近年來市場風(fēng)云變幻，在應(yīng)對(duì)跌宕起伏的市場變化中顯得較為吃力；（3）部分大型造紙項(xiàng)目因能耗、環(huán)保、土地、資金等原因，特別是二期項(xiàng)目進(jìn)展較為緩慢，項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)全部投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)存在一定困難；（4）造紙人才不足，多個(gè)大型制漿造紙項(xiàng)目建成投產(chǎn)，勢必需要更多技術(shù)、管理、運(yùn)營方面的人才；（5）目前，廣西造紙產(chǎn)業(yè)鏈還需加強(qiáng)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，下游紙制品加工規(guī)模小，設(shè)備、化學(xué)品、設(shè)計(jì)施工等配套企業(yè)不多。 6.結(jié)語 雖然面臨著一些困難，但隨著工業(yè)振興相關(guān)政策的落地實(shí)施和產(chǎn)業(yè)服務(wù)的加強(qiáng)，廣西造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題正在逐步解決，廣西的資源、區(qū)位、交通等優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ν癸@，發(fā)展前景可期。廣西造紙工業(yè)必須立足于新發(fā)展起點(diǎn)，轉(zhuǎn)型再升級(jí)，充分發(fā)揮廣西原料纖維資源優(yōu)勢，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，節(jié)能減碳，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加大紙制品后加工規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品種類，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，推動(dòng)廣西造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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