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產銷形勢分析 首先，從國家統計局發布的2023年1-9月份的數據來看，2023年制漿造紙及紙制品行業企業數量是7628家。其中，生產商品漿的企業約58家，造紙企業有2559家，紙制品企業有5011家。整體比去年增加了300家。 從生產情況來看，國家統計局發布的1-9月份數據顯示，紙生產量達到10444萬噸，同比增長2.8%；作為商品出售的原生漿生產量達1180萬噸；紙制品生產約5370萬噸。 從前三季度經濟指標來看，2022年全行業營業收入達1.52萬億，而2023年前九個月完成約1萬億。總體來說，行業經濟在下降。 利潤方面，造紙行業平均每年銷售收入約15000億，利潤約700億-800億。這幾年由于疫情、國際形勢變化和地緣政治問題，造紙業的利潤平均以30%-50%的速度不斷下降。2023年前三季度造紙生產企業整體利潤下降幅度為43%，而2022年是49%，2021年是39%。盡管利潤這幾年呈現下滑趨勢，但總體上還是盈利的。 目前，國內造紙面臨的問題是原料缺乏，所以商品漿的進口量逐年增加。到2023年9月份，商品漿的進口已達2600萬噸，是2022年全年的進口量。預計今年總進口量大約為3500-3600萬噸。其中，溶解漿和絨毛漿大約為470萬噸。而廢紙漿目前已有390萬噸，預計今年會達到440萬噸左右。 另外，2023年國內的原生紙漿總量預計會大于進口總量，符合目前國內制漿業不斷投入生產的趨勢。目前，在紙漿總量已經超過1億噸的情況下，如何保證原料質量成了企業、行業、政府要考慮的問題。據了解，國內部分地區的政策已經有所放松，為紙漿項目的建設提供支持。總之，為了保證國內產業鏈的穩定，漿仍然是重點發展項目。 2023年各紙種發展概況 2023年新聞紙的進口量比去年有所減少，但是總量仍然較大，所以行業正努力增加出口。預計2023年新聞紙的消費量大約為130萬噸。 2023年書寫印刷用紙消費量大約為1678萬噸，基本與2022年持平。其中，未涂布的書寫紙主要依賴出口來維持國內生產和消費市場的弱平衡。 涂布類銅版紙每年產量大約為600萬噸，主要依靠出口。隨著國內消費轉暖，預計2023年出口會減少一半。 目前國內生活用紙的產能比較可觀。由于市場的恢復，人們生活水平、收入逐步提高，加之經濟的增長以及生活用紙投資門檻越來越低，預計2023年生活用紙的總量將繼續保持增長的趨勢。 當前，卡紙的消費在增加，而產能卻在減少。首先，國內部分地區的產業結構發生變化，例如富陽產業政策的變化調整，當地已有六七百萬噸產能的減少，且部分產能搬到了安徽、江西等地。此外，原料的減少也是造成卡紙產能減少的重要原因。另外，如今報紙產量下降，新聞紙的回收量越來越少，導致灰底卡紙的生產受到影響。 2023年箱板瓦楞紙的進出口總量增加，且進口量的增幅最大。首先，因為國內原料的質量問題。當下，國內通過加快廢紙回收率來提高回收紙總量，從而影響廢紙漿的質量。因此，增加箱板瓦楞紙的進口是形勢所迫。其次，部分走出去的企業也開始生產原紙，將國外的產品輸送到國內，一定程度提高了箱板瓦楞紙的進口量。 主要品種凈生產量的預測 目前，中國貿易出口大于進口，中美之間的貿易總額大概為7000多億美元，其中，進口額大約為4000-5000億美元。隨著習總書記訪問美國并展開談判，相信會有一些利好政策刺激消費，這對包裝業的發展影響頗大。 根據預測，2023年國內漿的生產量將達到8850萬噸，同比略有增長，紙漿的消費總量大約為11600萬噸；而紙和紙板的生產總量大約為12700萬噸，同比增長2%，預計今年消費量大約為13000萬噸。 2023市場整體形勢總結 根據以上分析和預測，2023年的經濟形勢向好發展。雖然2023年造紙行業的虧損面達到了30%，但總生產量并未減少，而且在市場需求沒有降低的情況下，進口漿也大大增加。 2023年長時間的市場博弈以及受負面網絡信息的影響，造紙業悲觀情緒濃厚，導致各大、小企業紛紛調整策略，降價銷售，由此導致整個行業效益下跌。 盡管從銷售情況來看，2023年的實際需求總量并不樂觀，但造成這一現象的原因是產需失衡，因此實現可持續發展才是接下來的戰略重點。 自2018年紙漿正式在上海期交所上市后，行業內更要對它有正確的認識。目前，上海期交所和證監會也將膠版紙和瓦楞原紙納入期貨產品考量。 未來展望 雖然當下經濟外部環境還有些不確定因素，但全球經濟形勢已經出現好轉的跡象。從市場需求層面來說，2023年前幾個月，國內外確實存在一定程度的下降，但最關鍵的是行業內信心不足。 隨著中國經濟、貿易的增長和中國在國際貿易中地位的提高，未來會極大地刺激紙張需求，2024年整體形勢也會起穩回升。 根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》預測，造紙行業未來的增長要看增量，要從產品結構、環境容量以及雙碳的執行和后續的影響三個方面應對。另外，要重視國家發布的“雙碳”目標，即“2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和”。因此，在需求增長、政策約束的情況下，造紙行業未來應該如何發展，需要大家一起考慮，企業可能要用新產能來淘汰一些庫存，而最理想的目標是要做到增產不增量，增量不增污、不增能。 總而言之，無論形式如何，企業在遵守市場規則，維護好自身權益的基礎下提高發展質量，增加經濟效益，為后續的持續發展做出更大的貢獻。
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