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2018中國(guó)回收紙行業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查報(bào)告 中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)廢紙分會(huì) 2019年11月15日 由中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)廢紙分會(huì)組織的“2018年度回收紙企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查”已經(jīng)結(jié)束，本年度有100余家企業(yè)參與。根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，廢紙分會(huì)認(rèn)真分析研究編制了《2018中國(guó)回收紙行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，并根據(jù)各個(gè)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)情況排定了“2018年回收紙行業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)榜單”。 2018年我國(guó)回收紙行業(yè)相關(guān)政策頻繁出臺(tái)，并對(duì)回收紙行業(yè)產(chǎn)生巨大影響：“無(wú)廢城市”建設(shè)助力再生資源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升行業(yè)經(jīng)營(yíng)形象；垃圾強(qiáng)制分類(lèi)制度正式推廣實(shí)施，倒逼回收行業(yè)重構(gòu)現(xiàn)有回收體系，并向帶有半公共服務(wù)屬性的環(huán)境服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)變；城市回收站點(diǎn)清理整頓政策頻出，加速新型回收體系的形成；企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法發(fā)布，推動(dòng)合規(guī)回收企業(yè)全流程監(jiān)控以自證交易真實(shí)性。受上述多重因素疊加影響，國(guó)內(nèi)回收紙市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈，迫使回收紙上下游間建立更加緊密的合作關(guān)系，并推動(dòng)形成新的市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。 回收紙價(jià)格指數(shù)方面，2018年我國(guó)回收紙價(jià)格在高位運(yùn)行，價(jià)格指數(shù)平均為2595.5元/噸，較2017年的1983元/噸上漲了612元/噸，漲幅達(dá)到30.86%。分季度看，回收紙價(jià)格指數(shù)一季度穩(wěn)步上漲，二季度飆升，三季度高位震蕩，四季度以下跌為主。全年最高點(diǎn)3258.84元/噸，最低點(diǎn)1975.66元/噸，振幅達(dá)到164.95%。回收量方面，2018年我國(guó)回收紙回收量達(dá)6182萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%，創(chuàng)造新的最高紀(jì)錄；但進(jìn)口量?jī)H為1703萬(wàn)噸，大幅下降了33.8%，為近年來(lái)最低值。 單體回收紙打包廠數(shù)量方面，2018年國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)量100噸/天以上單體回收紙打包廠達(dá)到220個(gè)，較2017年增加21個(gè)，增長(zhǎng)率達(dá)到10.5%，表明回收紙規(guī)模化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)進(jìn)一步凸顯；經(jīng)營(yíng)量50-100噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量為1189個(gè)，較2017年增加337個(gè)；經(jīng)營(yíng)量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量為3343個(gè)，數(shù)量遠(yuǎn)多于50-100噸/天、100噸/天及以上單體打包的和，說(shuō)明我國(guó)目前仍然是以體量小的回收紙打包廠居多，行業(yè)集中度仍有較大提升空間。此外，2018年經(jīng)營(yíng)量30-50噸/天單體回收紙打包廠數(shù)量較2017年增加1435家個(gè)，增長(zhǎng)率高達(dá)75.2%，其急劇增長(zhǎng)的主要原因是國(guó)內(nèi)廢紙價(jià)格在上半年大幅上漲，社會(huì)資本認(rèn)為有利可圖，大舉進(jìn)入廢紙回收領(lǐng)域，但其受經(jīng)營(yíng)能力、經(jīng)驗(yàn)限制，往往從小型打包站入手。 2018年，二十強(qiáng)企業(yè)發(fā)展表現(xiàn)以下特點(diǎn)： 一、二十強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)大幅下降，但企業(yè)盈利能力較好 （一）2018年中國(guó)回收紙企業(yè)二十強(qiáng)的銷(xiāo)售規(guī)模為274.47億元（2016年為396.69億元，2017年為371.33億元），較2017年同比降低了26.08%；經(jīng)營(yíng)量為1135.55萬(wàn)噸，較2017年的1727.66萬(wàn)噸減少了591.11萬(wàn)噸，下降34.27%；凈資產(chǎn)總額為28.68億元，較2017年的29.64億元略微下降，降低了3.25%。 造成這種現(xiàn)象的原因主要有以下三方面： 一是2018年上半年廢紙價(jià)格上漲幅度前所未有，大型回收企業(yè)處于穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)考慮，沒(méi)有敞開(kāi)數(shù)量回收，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)規(guī)模減少； 二是2018年下半年造紙業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，與大型造紙企業(yè)有穩(wěn)定合作關(guān)系的大型回收紙回收企業(yè)首先受到影響，減少了其回收量； 三是國(guó)家稅務(wù)新規(guī)（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）對(duì)回收企業(yè)收購(gòu)發(fā)票給予了限停，導(dǎo)致回收企業(yè)不能取得合法稅前扣除憑證，大型規(guī)范回收企業(yè)處于防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)考慮，主動(dòng)減少回收紙回收量。 （二）2018年，中國(guó)回收紙二十強(qiáng)企業(yè)平均綜合毛利率為12.07%，較2017年的7.69%上升了4.38個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)56.91%。雖然前二十強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)量較上年大幅下降，但在外廢進(jìn)口限制政策的催化下，廢紙價(jià)格快速攀升，2018年達(dá)到歷史高點(diǎn)3258.84元/噸，并在下半年仍維持在2000元/噸的高位，提升了行業(yè)的平均綜合毛利率。 （三）2018年，中國(guó)回收紙二十強(qiáng)企業(yè)平均凈利率為5.41%，較2017年的3.65%上升了1.76個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)了48.34%。結(jié)合前二十強(qiáng)企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況，在2018年中國(guó)回收紙企業(yè)經(jīng)營(yíng)量和銷(xiāo)售收入總額降低的情況下，平均凈利率和平均綜合毛利率呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，說(shuō)明總體企業(yè)盈利能力較好。 二、前端回收站點(diǎn)數(shù)量逐年降低，回收渠道布局初步形成 2018年中國(guó)回收紙二十強(qiáng)企業(yè)回收站點(diǎn)總量為783個(gè)，較2017年減少28.10%；分揀中心數(shù)量為134個(gè)，較2017年增加了3個(gè)，說(shuō)明經(jīng)過(guò)2016-2017兩年分揀中心的快速投資建設(shè)，大型回收紙企業(yè)的回收渠道布局已經(jīng)初步形成，分揀中心從源頭控制回收質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)分揀打包配送，提升回收效率。 造成大型回收紙企業(yè)前端回收站點(diǎn)數(shù)量減少的原因： 一是因?yàn)槌鞘芯C合環(huán)境治理需求對(duì)原有回收站點(diǎn)的清理整頓； 二是由于垃圾分類(lèi)第三方服務(wù)公司進(jìn)社區(qū)后對(duì)原有回收站點(diǎn)的取代；三是前端回收勞動(dòng)力和城市綜合生活成本的增加，導(dǎo)致一部分企業(yè)的原有回收站點(diǎn)正常退出。 三、推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)應(yīng)用，加速?gòu)?qiáng)化上下游聯(lián)系對(duì)接 從經(jīng)營(yíng)模式上看，目前回收紙回收企業(yè)積極應(yīng)用“互聯(lián)網(wǎng)+”等技術(shù)，開(kāi)發(fā)在線(xiàn)回收APP程序，搭建互聯(lián)網(wǎng)信息交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)靈活多樣的再生資源回收；同時(shí)注重布局全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，強(qiáng)化回收紙回收與再利用之間的密切對(duì)接。 南京啟宏積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)，致力于打造中國(guó)最大的再生資源線(xiàn)上交易管理平臺(tái)。在前端回收方面設(shè)置了垃圾分類(lèi)亭、智能回收機(jī)、回收網(wǎng)點(diǎn)三位一體的回收模式，通過(guò)開(kāi)發(fā)“智慧e收”APP業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)居民線(xiàn)上預(yù)約，工作人員在最短時(shí)間內(nèi)上門(mén)回收；在中端分類(lèi)收運(yùn)方面，通過(guò)軟件平臺(tái)與大數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)，對(duì)統(tǒng)一的回收車(chē)輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控管理，保障再生資源的高效回收及流通；在末端做好分類(lèi)處理，做到統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推行標(biāo)準(zhǔn)化管理。 遼寧陸帆通過(guò)深入?yún)⑴c前端垃圾分類(lèi)，建設(shè)便捷的前端收集設(shè)施、完整的靜脈物流體系、無(wú)害化的末端分揀處置中心以及接手回收紙?jiān)偕髽I(yè)，形成了集回收紙“回收-運(yùn)輸-分類(lèi)-加工-再生-銷(xiāo)售”的全流程、完整體系：前端回收以社區(qū)環(huán)保屋為核心，通過(guò)線(xiàn)上“物聯(lián)網(wǎng)+智能設(shè)分類(lèi)收集”、“互聯(lián)網(wǎng)+上門(mén)分類(lèi)收集”等方式，實(shí)現(xiàn)社區(qū)全覆蓋；在物流運(yùn)輸方面，由眾多封閉式箱式貨車(chē)形成靜脈物流體系，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)定時(shí)收集運(yùn)輸；在分揀方面，遼寧陸帆已有3個(gè)成熟運(yùn)營(yíng)的分揀中心，廢紙?zhí)幚砟戤a(chǎn)能20萬(wàn)噸；此外通過(guò)接手撫順琥珀紙業(yè)，完善了公司在回收紙?jiān)偕I(lǐng)域的短板，也打通了回收紙全產(chǎn)業(yè)鏈條。 浙江四季則通過(guò)積極強(qiáng)化其連鎖分揀中心與大型紙廠的合作，構(gòu)建起與下游的緊密對(duì)接。在回收紙回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間遭到不斷壓縮，傳統(tǒng)打包站生存環(huán)境不斷惡化的大背景下，浙江四季應(yīng)用先進(jìn)連鎖模式對(duì)區(qū)域內(nèi)廢紙打包站進(jìn)行改造，與具有一定規(guī)模的分揀中心進(jìn)行合作，并與造紙行業(yè)龍頭玖龍紙業(yè)達(dá)成長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了回收紙?jiān)搭^把控以及穩(wěn)定、健康的下游銷(xiāo)售渠道保障。 四、搶抓國(guó)內(nèi)垃圾分類(lèi)的發(fā)展機(jī)遇，積極參與“兩網(wǎng)融合” 2018年中國(guó)回收紙二十強(qiáng)企業(yè)中有10家參與了當(dāng)?shù)乩诸?lèi)或“兩網(wǎng)融合”有關(guān)工作，參與率達(dá)到了50%，說(shuō)明大型回收紙企業(yè)已經(jīng)在搶抓垃圾分類(lèi)機(jī)遇方面做出了實(shí)際行動(dòng)。垃圾分類(lèi)能幫助進(jìn)一步提高廢紙回收的質(zhì)量和數(shù)量，甚至推動(dòng)回收紙行業(yè)生態(tài)重塑，有利于實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。如吉林市信諾供銷(xiāo)再生資源有限公司創(chuàng)建“吉吉回收”品牌，自建分揀隊(duì)伍、垃圾投放回收網(wǎng)點(diǎn)、垃圾分揀倉(cāng)儲(chǔ)中心、加工處理中心、物流體系、銷(xiāo)售渠道等環(huán)節(jié)，有效管理從前端到末端的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)前端分類(lèi)交投、中間端分類(lèi)收集運(yùn)輸、到后端分類(lèi)加工處理的全鏈條垃圾分類(lèi)處置模式。 五、二十強(qiáng)企業(yè)集中度進(jìn)一步下降，回收紙資源趨于分散 從回收紙行業(yè)二十強(qiáng)集中度看，2018年中國(guó)回收紙回收總量為6182萬(wàn)噸，二十強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量為1135.55萬(wàn)噸，占全國(guó)總量18.4%（2017年占全國(guó)總量31.6%）；前十強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量為956.19萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的15.47%（2017年占比26.5%）。從全國(guó)范圍來(lái)看，無(wú)論是前二十強(qiáng)還是前十強(qiáng)企業(yè)，其占比較上年度下降幅度均超過(guò)10%，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步降低。主要是限廢政策和稅收新政雙重壓力下，大型回收企業(yè)采取觀望態(tài)度，沒(méi)有全力收購(gòu)；同時(shí)回收紙價(jià)格的高位維持吸引了大量中小型環(huán)保企業(yè)進(jìn)入回收紙行業(yè)，造成回收紙資源趨于分散。 六、二十強(qiáng)區(qū)域布局顯著變化，中西部地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁 （一）從二十強(qiáng)企業(yè)的數(shù)量區(qū)域布局看，二十強(qiáng)企業(yè)主要分布在華東和東北地區(qū)，其中華東地區(qū)有6家企業(yè)入圍前二十強(qiáng)，總體發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯，仍是回收紙行業(yè)領(lǐng)先發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域；東北地區(qū)有5家企業(yè)入圍前二十強(qiáng)，比上年入圍企業(yè)數(shù)量增加1家；華南地區(qū)3家，入圍企業(yè)數(shù)量保持相對(duì)穩(wěn)定；而華北地區(qū)受京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市大氣污染熱點(diǎn)網(wǎng)格監(jiān)管工作推進(jìn)影響顯著，北京和天津等地回收紙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到限制，入圍前二十強(qiáng)的企業(yè)只有2家，較上年減少了4家，減少趨勢(shì)最為明顯；西南地區(qū)和華中地區(qū)通過(guò)把握外廢進(jìn)口限制、回收紙價(jià)格高漲、垃圾分類(lèi)政策推廣等歷史性機(jī)遇，積極布局回收紙行業(yè)，均有2家企業(yè)入圍前二十強(qiáng)（西南地區(qū)涌現(xiàn)2家企業(yè)入圍前二十強(qiáng)，華中地區(qū)較上年增長(zhǎng)1家），發(fā)展勢(shì)頭突出。 （二）二十強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)量區(qū)域分布方面，回收紙二十強(qiáng)企業(yè)中，華東地區(qū)6家上榜企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量為585.61萬(wàn)噸，占前二十強(qiáng)總量的51.57%，占全國(guó)總量的9.47%；東北地區(qū)5家上榜企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量為206.19萬(wàn)噸，占前二十強(qiáng)總量的18.16%，占全國(guó)總量的3.34%；華南地區(qū)3家上榜企業(yè)經(jīng)營(yíng)總量為149.87萬(wàn)噸，占前二十強(qiáng)總量的13.2%，占全國(guó)總量的2.42%。三個(gè)區(qū)域上榜企業(yè)總經(jīng)營(yíng)量占前二十強(qiáng)比重超過(guò)80%，占全國(guó)總量超過(guò)15%，具有一定的區(qū)域集中度，但較上年度區(qū)域集中度明顯下降，也變相反映出回收紙行業(yè)逐步向中西部地區(qū)發(fā)展推進(jìn)。 附件：2018年回收紙行業(yè)二十強(qiáng)企業(yè)榜單 
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