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時(shí)隔十二年，限塑令卷土重來。相比上一輪限塑令在執(zhí)行過程中或多或少地被打了折扣，新版限塑令還未正式實(shí)施就被冠以了“史上最嚴(yán)”的稱號。 今年初，國家發(fā)改委與生態(tài)環(huán)境部發(fā)布限塑令要求，并明確了直轄市、省會城市、計(jì)劃單列城市需在今年底前應(yīng)完成的限塑任務(wù)，限塑范圍包括這些城市建成區(qū)的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務(wù)和各類展會活動等。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有20余個(gè)省份相繼發(fā)布了“地方版”限塑令，為“史上最嚴(yán)”做出注解。與此同時(shí)，市場對于傳統(tǒng)塑料替代品的關(guān)注度與日俱增，可降解塑料與紙包裝是替代品中的佼佼者，不少上市公司瞅準(zhǔn)機(jī)會忙擴(kuò)產(chǎn)，希望解決替代品面臨的成本高企、產(chǎn)能不足等問題。 20余省份頒布“地方版”限塑令 傳統(tǒng)塑料制品大限將至，距離今年年底的時(shí)間表已不足4個(gè)月。近日，“地方版”限塑令紛紛出爐，例如，陜西省發(fā)文要求，按照循序漸進(jìn)、分時(shí)分段原則，到2020年，西安市(含西咸新區(qū))率先禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售。 具體來看，到2020年底，西安市(含西咸新區(qū))建成區(qū)的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務(wù)和各類展會活動，禁止使用不可降解塑料袋，集貿(mào)市場規(guī)范和限制使用不可降解塑料袋，禁止使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料袋。 這一舉措將在西安市(含西咸新區(qū))率先起步，到2022年底，實(shí)施范圍擴(kuò)大至陜西省各設(shè)區(qū)市建成區(qū)，到2025年底，陜西省各設(shè)區(qū)市建成區(qū)的集貿(mào)市場禁止使用不可降解塑料袋。 此外，根據(jù)陜西省的規(guī)定，到2020年底，全省范圍餐飲行業(yè)禁止使用不可降解一次性塑料吸管；各設(shè)區(qū)市建成區(qū)、景區(qū)景點(diǎn)的餐飲堂食服務(wù)，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。規(guī)定中還對快遞行業(yè)禁用不可降解塑料包裝的安排給出了時(shí)間表。 濟(jì)南市有關(guān)部門也于近日印發(fā)文件，要求有序禁用不可降解塑料袋、分批禁用一次性塑料餐具、減少賓館酒店一次性塑料用品使用，同時(shí)，加強(qiáng)快遞塑料包裝管控等塑料制品使用、流通環(huán)節(jié)監(jiān)管，嚴(yán)控塑料污染。 記者注意到，在諸多省份中，海南省于今年3月率先發(fā)布了禁止一次性不可降解塑料制品生產(chǎn)銷售使用名錄，并定于年底12月1日實(shí)施。其中明確了不可降解塑料的類型和產(chǎn)品形式，尤其強(qiáng)調(diào)了所有含非生物降解高分子材料的種類，對不可降解這一概念進(jìn)行了明確劃分。 相比不少省份將限塑令的首批期限定為今年底，廣東省已于9月1日正式執(zhí)行限塑令。根據(jù)廣東省的安排，廣州、深圳兩市已率先執(zhí)行；此外，到2020年底，廣東省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)等單位食堂還要帶頭停止使用不可降解塑料袋。 實(shí)際上，限塑令并不是新鮮事，上一輪限塑令于2008年6月1日起實(shí)施，但正如前述，執(zhí)行過程中出現(xiàn)了打折扣現(xiàn)象，例如，在農(nóng)貿(mào)市場等場所，免費(fèi)塑料袋仍十分普遍。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，最新的限塑令考慮到了快遞、外賣等新業(yè)態(tài)發(fā)展對塑料制品的消耗增長，同時(shí)，新版限塑令從一次性塑料袋、塑料吸管等制品切入，也能夠使政策對企業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響保持可控。 可降解塑料PK紙包裝 在新版限塑令提出早期，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為隨著一次性不可降解塑料的的禁止，塑料包裝行業(yè)將迎來較大的替代產(chǎn)品市場空間，其中可降解塑料包裝與紙包裝材料受關(guān)注程度較高。 據(jù)了解，可降解塑料包裝的原材料能夠?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化使用的主要包括PLA(聚乳酸)、PBAT(聚對苯二甲酸-己二酸丁二醇酯)等，在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并有潛力持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能的集中在PLA和PBAT兩類。此外，紙包裝的原材料則以瓦楞箱板、白卡白板等包裝原紙為主。 卓創(chuàng)資訊分析師曹慧在接受記者采訪時(shí)表示，作為傳統(tǒng)塑料的兩個(gè)替代方向，究竟哪一種更勝一籌可以從成本、替代領(lǐng)域及產(chǎn)能三個(gè)方面進(jìn)行權(quán)衡。首先，在原材料成本方面，可降解塑料與紙包裝成本差異較大。 具體而言，PLA與PBAT兩種材料的國內(nèi)市場價(jià)格大約在每噸2萬元左右，是傳統(tǒng)塑料價(jià)格的3倍。包裝原紙主要品種的價(jià)格區(qū)間雖然只有4000-5000元/噸，但就紙袋與塑料袋而言，紙袋重量是同等大小塑料袋的4倍左右，實(shí)際應(yīng)用中的成本也將明顯高于傳統(tǒng)塑料。 其次，從替代品的應(yīng)用領(lǐng)域來看，曹慧認(rèn)為，考慮到成本的比較優(yōu)勢，在一次性塑料制品方面，可降解塑料的替代作用將更為明顯；而在非一次性塑料包裝制品方面，尤其是諸如食品以及其他高附加值的相關(guān)產(chǎn)品上，紙包裝的替代作用將得以增強(qiáng)。 一項(xiàng)測算顯示，基于目前一次性塑料袋及外賣包裝的年使用量估計(jì)值400萬噸計(jì)算，再加上快遞業(yè)務(wù)相關(guān)替代，預(yù)計(jì)未來能夠替代的塑料制品占塑料制品總量約在6%-10%左右，量級水平約700萬噸。 其中，可降解塑料的替代將主要在一次性塑料制品方面，其替代量或?qū)⒔咏?0%，約在400萬噸水平。而另外的40%主要為非一次性包裝材料，包括快遞塑料包裝85萬噸、食品及其他高附加值產(chǎn)品包裝約10%的替代大約能達(dá)到200萬噸，將由紙包裝替代。 考慮到潛在的需求情況，可降解塑料與紙包裝究竟哪種方式更適合作為傳統(tǒng)塑料的替代方案還需要依據(jù)其產(chǎn)能情況。曹慧介紹說，國內(nèi)在可降解塑料與紙包裝的產(chǎn)能支撐上實(shí)際上是存在較大差異的。 一方面，國內(nèi)可降解塑料產(chǎn)能水平短期內(nèi)難以滿足國內(nèi)及全球巨大的需求市場，但同時(shí)，紙包裝供應(yīng)端有30%左右的產(chǎn)能可以在短期內(nèi)快速進(jìn)入一次性塑料替代品市場。曹慧認(rèn)為，隨著限塑令的推進(jìn)，可降解塑料產(chǎn)業(yè)將迎來產(chǎn)能擴(kuò)張階段，而短期內(nèi)紙包裝的需求也將出現(xiàn)大幅提升。 上市公司謹(jǐn)慎中擴(kuò)產(chǎn) 正如前述，新版限塑令發(fā)布的背景之一是眾多新業(yè)態(tài)的相繼崛起，例如快遞與外賣行業(yè)正成為塑料使用大戶。一項(xiàng)2018年的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年全國快遞業(yè)約產(chǎn)生80萬噸塑料垃圾，而外賣訂單量約為110億單，使用一次性塑料餐具約176萬噸。 快遞、外賣行業(yè)的巨大存量只是限塑令下塑料制品可替代空間的一個(gè)縮影，面對廣闊的替代空間，替代品產(chǎn)能成了主要制約因素。 根據(jù)歐洲生物基塑料協(xié)會2019年的市場數(shù)據(jù)，全球塑料3.59億噸的理論產(chǎn)量中，可生物降解塑料總產(chǎn)能僅為93.4萬噸，量級占比為0.26%。同時(shí)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)可生物降解塑料PLA和PBAT的總產(chǎn)能也僅僅為25.7萬噸和7.5萬噸。 以PLA為例，其發(fā)展在國內(nèi)仍處于起步階段，市場份額仍為 NatureWorks等外資企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)受制于技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模等方面的原因，市場份額仍較小，已建并投產(chǎn)的生產(chǎn)線不多。目前，國內(nèi)PLA生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)是浙江海正生物材料股份有限公司。 卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計(jì)顯示，國內(nèi)PLA計(jì)劃在建產(chǎn)能為88萬噸/年，PBAT的計(jì)劃在建產(chǎn)能為51.3萬噸。記者注意到，在擴(kuò)建可降解塑料產(chǎn)能的企業(yè)中，不少都是上市公司，例如金丹科技、金發(fā)科技、恒力石化等。 金丹科技半年報(bào)顯示，公司規(guī)劃項(xiàng)目中包含10萬噸的PLA工程項(xiàng)目。上半年，金丹科技營業(yè)收入及凈利潤雙雙增長一成多，公司提到的有利因素中就包括PLA市場需求快速增長。 金丹科技表示，預(yù)計(jì)未來幾年，作為環(huán)境友好型生物基可降解材料，隨著禁塑令的推進(jìn)，塑料、包裝、紡織、農(nóng)用地膜等新興應(yīng)用領(lǐng)域需求將快速增長，帶動聚乳酸需求快速增長，聚乳酸將超過食品和飲料行業(yè)成為乳酸的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。 金發(fā)科技的人士向記者表示，公司很早就已經(jīng)研發(fā)并批量銷售可降解塑料產(chǎn)品，在建產(chǎn)能預(yù)計(jì)明年上半年投產(chǎn)。“我們現(xiàn)有的可降解塑料產(chǎn)品主要是銷往國外，原因是國外市場消費(fèi)能力比較強(qiáng)，也有這方面的意識；國內(nèi)市場遲遲沒有起來的原因之一是成本更貴，行業(yè)的既得利益格局也成為一定阻礙。”在該人士看來，可降解塑料的需求正處在比較旺盛的階段。 此外，恒力石化在半年中提到，預(yù)計(jì)今年下半年，公司將投產(chǎn)3.3萬噸的PBAT可降解塑料產(chǎn)能。記者在采訪中了解到，雖然部分公司啟動了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模僅幾萬噸，相比巨大的產(chǎn)能缺口仍顯不足，在限塑令正式實(shí)施及替代路徑更加明晰前，相關(guān)企業(yè)仍保持謹(jǐn)慎。 當(dāng)然，面對可降解塑料的新增市場，也不乏財(cái)大氣粗者，例如，華峰集團(tuán)就與南通市簽約，將投資100億元建設(shè)華峰可降解新材料一體化項(xiàng)目，其中包括年產(chǎn)30萬噸PBAT。根據(jù)計(jì)劃，該項(xiàng)目將于今年10月份開工建設(shè)。 可降解塑料是傳統(tǒng)塑料替代品中擴(kuò)產(chǎn)的主力，相比之下，紙包裝廠商的供應(yīng)格局相對穩(wěn)定，且集中度較高，白卡紙主要生產(chǎn)商包括博匯紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)等。 值得一提的是，限塑令加速落地，相關(guān)替代品原料的價(jià)格也水漲船高，例如，市場已經(jīng)出現(xiàn)了高價(jià)購買PLA的買家，每噸報(bào)價(jià)甚至達(dá)到5萬元，遠(yuǎn)超紙包裝的原料成本；與此同時(shí)，經(jīng)過6月以來的連續(xù)上漲后，紙廠近日連續(xù)發(fā)出漲價(jià)通知，造紙行業(yè)也已進(jìn)入漲價(jià)行情。
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